Pytanie numer 1. Co to jest CRM?
CRM (Customers Relationship Management - zarządzanie relacjami z klientami) to zorientowana na klienta strategia oparta na wykorzystaniu zaawansowanych technologii zarządczych i informatycznych, za pomocą których firma buduje wzajemnie korzystne relacje ze swoimi klientami.
Konieczne jest rozróżnienie koncepcji „koncepcji CRM” (lub „technologii CRM”) i „systemu CRM”. Koncepcja CRM odnosi się do strategii zorientowanej na klienta. System CRM to narzędzie - oprogramowanie (określone oprogramowanie, na przykład „1C: CRM PROF”), które umożliwia wdrożenie strategii zorientowanej na klienta poprzez automatyzację pracy firmy zorientowanej na klienta.
Pytanie numer 2. Czym są operacyjne, analityczne i współpracujące systemy CRM? Czym się od siebie różnią?
Operacyjne systemy CRM rozwiązują problemy szybkiego wprowadzania i przechowywania informacji kontaktowych, historii komunikacji z klientami. Systemy operacyjne obejmują sprzedaż, marketing, serwis. Wskazane jest stosowanie tego typu systemu CRM przy transakcjach wieloetapowych i długoterminowych z kilkoma uczestnikami. Operacyjne systemy CRM zapewniają niewielką funkcjonalność dla analityki - można uzyskać analitykę dotyczącą klientów, pracy pracowników, transakcji. Ten typ systemu CRM nadaje się do rozwiązywania podstawowych zadań i jest dystrybuowany głównie w małych firmach.
Analityczne systemy CRM oprócz rozwiązywania problemów operacyjnych pozwalają na segmentację bazy klientów, ocenę powodzenia kampanii marketingowej, ocenę rentowności klientów, analizę sprzedaży, analizę zakupów i warunków magazynowych oraz prognozowanie sprzedaży. Z analitycznych systemów CRM korzystają firmy, które mają wiele „krótkich”, „szybkich” transakcji, duży asortyment i dużą liczbę klientów. Ten typ systemów CRM nadaje się do rozwiązywania szerokiego zakresu zadań. Analityczne systemy CRM są dystrybuowane głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Współpracujące systemy CRM, oprócz możliwości operacyjnych i analitycznych, pozwalają klientowi bezpośrednio uczestniczyć w działaniach firmy, np. w procesie tworzenia produktu lub świadczenia usługi. W tej chwili ten typ systemu CRM nie jest rozpowszechniony w Rosji.
„1C:CRM” to analityczny system CRM z możliwością rozszerzenia funkcji eksploracji danych (BI) i funkcjonalności sieci Web.
Pytanie nr 3. Jak wybrać odpowiedni system CRM?
Do wyboru systemu CRM proponujemy kierować się następującymi kryteriami wyboru:
Pytanie numer 4. Ile kosztuje wdrożenie systemu „1C:CRM” dla 11 użytkowników?
Na koszt wdrożenia składa się koszt oprogramowania oraz koszt usług wdrożeniowych. Na przykład koszt oprogramowania „1C: CRM PROF” dla 11 użytkowników wynosi 78 000 rubli. w tym licencje na platformę 1C:Enterprise 8. Koszt licencji jest stały i nie zależy od regionu Federacji Rosyjskiej.
UWAGA: Przedstawione ceny mogą zmieniać się w czasie i mogą nie być dokładne w chwili obecnej.
Przeciwnie, koszt usług wdrożeniowych silnie zależy od regionu Federacji Rosyjskiej.
Pytanie numer 5. Jaka jest przewaga 1C:CRM nad innymi systemami CRM na rynku rosyjskim?
Główne zalety „1C: CRM” w porównaniu z innymi programami to:
Pytanie nr 6. Jakie korzyści odniesie kierownictwo firmy dzięki wdrożeniu „1C: CRM”?
Po wdrożeniu 1C:CRM kierownictwo firmy otrzyma realną pomoc w organizacji pracy z klientami, partnerami i konkurencją, a także w organizacji i monitorowaniu pracy personelu. Kierownictwo firmy będzie mogło na bieżąco otrzymywać dane o nowych klientach, statusie rzeczywistych klientów, oceniać skuteczność kampanii marketingowych, analizować i prognozować sprzedaż, kontrolować reklamacje i reklamacje klientów oraz oceniać efektywność pracy personelu.
Pytanie numer 7. Czy program 1C:CRM może być używany w małej firmie?
Tak, program 1C:CRM jest przeznaczony dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Nie bój się szerokich możliwości - w przypadku prawdziwej pracy przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do korzystania z nich wszystkich naraz. A dla „małych” firm zapewnione są dokładnie takie same możliwości automatyzacji, jak dla „dużych”, podczas gdy przedsiębiorstwo może korzystać dokładnie z tej części funkcjonalności, której naprawdę potrzebuje na tym etapie rozwoju.
Na przykład, jeśli nie ma potrzeby korzystania z procesów biznesowych lub śledzenia roszczeń i reklamacji klientów, nie jest to konieczne.
Pytanie numer 8. Czy program 1C:CRM działa w prawdziwych przedsiębiorstwach?
W tej chwili (2011) program 1C: CRM działa w ponad 2000 firmach w Rosji, krajach WNP i krajach sąsiednich
Pytanie numer 9. Powiedzieli, że systemy 1C:Enterprise 8 i 1C:CRM są przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw, ale nam to nie odpowiada. Czy odpowiada to rzeczywistości?
Nie, to stwierdzenie nie jest prawdziwe. Zwiększenie skalowalności i możliwości pracy z większym obciążeniem nie oznacza, że rozwiązania aplikacyjne skupiają się tylko na dużych przedsiębiorstwach.
„1C:CRM” działa w małych, średnich i dużych firmach, rozwiązując specyficzne problemy dla każdego z tych segmentów biznesowych.
Pytanie numer 10. Czy istnieją techniczne ograniczenia dotyczące rozszerzenia funkcjonalności „1C: CRM” przez klienta?
„1C:CRM” nie ma żadnych istotnych ograniczeń technicznych w zakresie dostosowania do specyfiki konkretnej firmy. Kod systemu jest otwarty, istnieje specjalny tryb „1C: Configurator”, w którym można zmieniać i dodawać funkcje. Jeśli w kadrze klienta znajduje się wykwalifikowany pracownik, wszystkie niezbędne zmiany można wprowadzić samodzielnie. Jednak zdecydowanie zalecamy zaangażowanie certyfikowanych specjalistów naszej firmy.
Pytanie numer 11. Czy 1C:CRM jest dostarczany z dokumentacją użytkownika? Jaka jest różnica między książką „Metodologia wdrażania„ 1C: CRM PROF ”od dokumentacji?
Tak, dostarczone. Różnica polega na tym, że dokumentacja 1C:CRM opisuje obiekty systemu (funkcje), a książka „Metodologia wdrażania 1C:CRM PROF” opisuje technologię wdrożenia i praktyczne przypadki wykorzystania technologii CRM.
Pytanie numer 12. Czy można to zrobić, aby każdy menedżer widział tylko swoich klientów w programie 1C: CRM?
Tak, można to zrobić poprzez ustawienie praw dostępu w kontekście menedżerów. To ustawienie można wykonać w trybie użytkownika 1C:Enterprise
Pytanie numer 13. Czy szef firmy może otrzymywać informacje o głównych wskaźnikach pracy firmy i pracy menedżerów za pomocą „1C: CRM”?
Tak, może. W programie do tych celów można np. skorzystać z raportu „Wskaźniki wydajności menedżerów”, pokazującego liczbę transakcji, łączną kwotę wpływów ze sprzedaży, liczbę kontaktów i inne informacje dotyczące pracy menedżerów ds. dowolny okres.
Możesz także skorzystać z raportu „Raport do kierownika”, który ma na celu dostarczenie zbiorczej informacji o aktualnym stanie spraw firmy. Raport zawiera operacyjną analizę danych na różnych wskaźnikach: w zakresie sprzedaży, należności i zobowiązań, płatności wychodzących i przychodzących itp. Można go wysłać e-mailem o określonej godzinie, zgodnie z listą mailingową ustawioną w ustawieniach.
W ustawieniach wybierasz typ w jakim raport zostanie wygenerowany w pliku zewnętrznym - tabela (mxl) lub plik w formacie HTML.
Pytanie nr 14. Czy szef firmy może uzyskać informacje o głównych wskaźnikach swojej pracy bez pobierania samego programu i bez uczenia się, jak z nim pracować?
Tak, w typowych konfiguracjach „1C: Zarządzanie relacjami handlowymi i klientami (CRM)” oraz „Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym + CRM PROF” istnieje mechanizm „Raport menedżera”, który pozwala regularnie przesyłać kierownikowi informacje o wszelkich istotnych wskaźnikach pracy przedsiębiorstwa w formie tekstowej, tabelarycznej lub graficznej. Informacje mogą być przesyłane e-mailem i być dostępne dla kierownika w dowolnym miejscu na świecie.
Tworzenie i drukowanie raportów można po prostu powierzyć zastępcy kierownika.
Pytanie numer 15. Czy marketer lub kierownik firmy może ocenić skuteczność kampanii reklamowej w 1C: CRM?
Pytanie numer 16. W jaki sposób program 1C:CRM współdziała z pocztą e-mail?
1C:CRM ma wbudowanego klienta poczty (e-mail). Istnieją dwie opcje pracy z pocztą e-mail:
Możesz skonfigurować klienta poczty, przechodząc do menu „Narzędzia - Ustawienia rachunkowości”.
Pytanie numer 17. Czy użytkownicy 1C:CRM mają taki sam dostęp do bazy danych? Co zrobić, aby menedżer nie miał pełnych informacji o klientach VIP?
Dostęp użytkowników do bazy danych 1C:CRM można różnicować, ustawiając prawa dostępu do katalogów i dokumentów. To ustawienie jest dokonywane w trybie „1C: Konfigurator”.
W szczególności możliwe jest skonfigurowanie dla menedżerów dostępu tylko do określonej części informacji o kontrahentach. Aby zrobić to poprawnie, być może tylko
Pytanie numer 18. Czy 1C:CRM może przypomnieć Ci o zbliżającym się terminie spłaty należności, abyś mógł zadzwonić do klienta i przypomnieć mu o płatności?
Możesz utworzyć dokument „Przypomnienie” powiązany z dokumentem płatności (na przykład „Faktura” lub „Oczekiwany wpływ środków”), wskazując datę rozpoczęcia, ważność i częstotliwość przypomnienia. Na zakończenie spektaklu można dokończyć „Przypomnienie”.
Pytanie numer 19. Czy przejście z systemu CRM na platformie 1C:Enterprise 7.7 na 1C:CRM na platformie 1C:Enterprise 8 jest obowiązkowe lub pożądane? W jakim stopniu „ósma” platforma jest wygodniejsza i funkcjonalniejsza od „siódmej”?
Przejście na platformy 1C:Enterprise 8 i 1C:CRM ma wiele zalet dla użytkowników i całej firmy:
Pytanie numer 20. Jak zorganizować pracę rozproszonych geograficznie biur za pomocą „1C: CRM”?
Pracę rozproszonych geograficznie biur można skonfigurować na dwa sposoby
1. Jeżeli planowana jest jednoczesna praca biura centralnego i biura zdalnego w trybie on-line (w trybie „czasu rzeczywistego”), wówczas dokonywana jest zakup wymaganej liczby licencji dla użytkowników biura zdalnego. Licencje te są instalowane na serwerze w centrali, skonfigurowany jest tryb terminalowy: serwer terminalowy w centrali, klient terminala w odległym biurze. W tym przypadku wszyscy pracują z jedną bazą danych zlokalizowaną na centralnym serwerze.
2. Jeżeli praca dwóch urzędów będzie odbywała się w trybie off-line (okresowa wymiana informacji zgodnie z harmonogramem), to zakupione zostaną podstawowe dostawy oprogramowania (te same, które znajdują się obecnie w centrali) oraz wymagana ilość licencji . Następnie konfigurowany jest mechanizm wymiany, za pomocą którego odbywać się będzie wymiana danych pomiędzy oddziałami.
Pytanie nr 21. Czy program 1C:CRM umożliwia przekierowanie połączenia przychodzącego do odpowiedzialnego pracownika?
Tak, pod warunkiem posiadania licencji na produkt 1C-Rarus:SoftFon.
„1C-Rarus: SoftFon”, już zintegrowany z „1C: CRM”, ma na celu optymalizację przetwarzania przychodzących i wychodzących połączeń telefonicznych. „1C-Rarus: SoftFon” pozwala sekretarce w momencie odbierania połączenia przychodzącego zobaczyć nazwisko i osobę kontaktową dzwoniącego klienta, głównego odpowiedzialnego menedżera firmy przypisanego do klienta. Dzięki temu sekretarka może szybko łączyć klientów z odpowiedzialnymi pracownikami firmy.
„1C-Rarus: SoftFon” nie kieruje połączenia do właściwego pracownika samodzielnie, powinien to zrobić sekretarz. Jeśli negocjacje z klientem zostały już przeprowadzone, a odpowiedzialny menedżer jest zapisany na karcie klienta w 1C: CRM, informacja ta zostanie odzwierciedlona, gdy nadejdzie połączenie przychodzące, a sekretarka będzie musiała jedynie przełączyć połączenie na to.
Pytanie nr 22. Jak aktywować moduły telefonii, SMS-ów i faksów w 1C:CRM?
Produkt „1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator” jest zintegrowany z „1C:CRM” i ma na celu optymalizację przetwarzania przychodzących i wychodzących połączeń telefonicznych, wiadomości SMS i faksów. Produkt jest chroniony kluczem zabezpieczającym (chronione jest tylko przetwarzanie pracy ze sprzętem, kod konfiguracyjny jest otwarty na zmiany).
Aby pracować z modułami integracyjnymi dla telefonii, SMS-ów i faksów, należy zakupić odpowiednie licencje, zainstalować klucze bezpieczeństwa oraz produkty zabezpieczające oprogramowanie. Następnie w ustawieniach „1C: CRM” (menu Narzędzia - Ustawienia użytkownika) musisz włączyć niezbędne moduły i skonfigurować ich pracę.
Pytanie numer 23. Jak aktywować funkcje „1C: CRM PROF” wbudowane w standardowe rozwiązanie „1C: Trade Management” lub „1C: Manufacturing Enterprise Management”?
Produkt „1C: CRM PROF” po zintegrowaniu ze standardowymi rozwiązaniami „1C: Trade Management” lub „1C: Production Enterprise Management” i ich wersjami branżowymi, jeśli to konieczne, może być używany tylko na części miejsc pracy.
Aby korzystać z modułu „1C: CRM PROF” w miejscu pracy określonego użytkownika programu, należy włączyć lub wyłączyć ustawienie „Użyj podsystemu CRM” w ustawieniach konfiguracyjnych (menu Narzędzia - Ustawienia użytkownika), włączyć lub wyłączyć ten moduł i skonfigurować jego działanie.
Pytanie numer 24. Ma wykorzystywać rozproszoną geograficznie bazę informacji. Czy w tym przypadku są jakieś ograniczenia podczas pracy z „1C: CRM”?
Produkty 1C:CRM nie mają ograniczeń podczas pracy w trybie rozproszonej bazy danych (z wyjątkiem wersji Basic, w której ten tryb nie jest obsługiwany).
Dla każdego biura (oddział zdalny) będziesz musiał zainstalować kopię centralnej bazy danych 1C: CRM i skonfigurować tryb i harmonogram wymiany z centralną bazą danych.
Pytanie nr 25. Ile będzie kosztować wiadomość SMS wysłana za pomocą „1C-Rarus:SMS-Communicator”?
Koszt wiadomości SMS jest ustalany przez dostawcę usług komunikacyjnych, którego kartę SIM włożyłeś do modemu GSM.
Pytanie nr 26. Czy można zintegrować 1C:CRM z telefonią? Co jest do tego potrzebne?
Tak, to możliwe. Aby zintegrować 1C:CRM z telefonią, musisz kupić licencję na produkt 1C-Rarus:SoftFon. Przed zakupem koniecznie określ model PBX (PBX) używany w Twojej firmie oraz jego kompatybilność z produktem 1C-Rarus:SoftFon.
Pytanie nr 27. Jak wygląda faktyczne wysyłanie wiadomości sms z „1C: CRM”?
Korzystanie z programu „1C-Rarus: komunikator SMS” i modemu GSM. Jest lista przetestowanych urządzeń.
Pytanie nr 28. Co służy do wysyłania faksów z „1C: CRM”?
Wysyłanie wiadomości faksowych wynika z interakcji programów „1C-Rarus: Fax Communicator” i „Venta4Net” firmy „Venta”.
Pytanie nr 29. Nasza centrala telefoniczna obsługuje wiadomości faksowe, czy musimy kupować „Venta4Net”?
Tak, oczywiście. Produkt „1C-Rarus: Fax Communicator” jest specjalnie zaprojektowany dla programu „Venta4Net”, który z kolei „Venta4Net” współpracuje z faksmodemem i linią telefoniczną PBX.
Pytanie numer 30. Jeśli kupimy oprogramowanie 1C-Rarus:SoftFon, czy to oznacza, że będziemy mogli komunikować się przez telefon bez zestawu telefonicznego?
Nie, nie jest. Rozwiązanie 1C-Rarus:SoftFon jest środkiem interakcji między 1C:CRM a centralą PBX iw żaden sposób nie zastępuje telefonu.
Pytanie nr 31. W jaki sposób licencjonowane są programy 1C:CRM?
Konfiguracja 1C:CRM, podobnie jak platforma 1C:Enterprise 8, jest chroniona przed nielegalnym kopiowaniem za pomocą sprzętowego klucza bezpieczeństwa. Licencjonowanie opiera się na liczbie miejsc pracy. Licencje są wymagane zarówno dla platformy 1C:Enterprise 8, jak i konfiguracji 1C:CRM. Te. Istnieją dwa rodzaje kluczy bezpieczeństwa.
W przypadku podstawowych wersji 1C:CRM klucze zabezpieczające platformę i konfigurację nie są dostarczane. Zamiast tego program ma tak zwane "powiązania" z komputerem użytkownika.
Pytanie nr 32. Jak zwiększyć liczbę zleceń w programie 1C:CRM?
Aby zwiększyć liczbę zadań, użytkownicy programów 1C: CRM PROF, 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM) oraz 1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF muszą zakupić wymaganą liczbę dodatkowych licencji dla wielu użytkowników dla 1C:CRM PROF” i osobno do platformy „1C:Enterprise 8” (w razie potrzeby).
Licencje na konfigurację 1C:CRM PROF nie obejmują licencji na platformę 1C:Enterprise 8, są one kupowane osobno.
Istnieją dodatkowe licencje „1C: CRM PROF” na 1, 5, 10, 20, 50 i 100 miejsc pracy.
Podstawowe wersje „1C: CRM” nie mają możliwości zwiększenia liczby zadań.
Pytanie numer 33. W jaki sposób licencjonowany jest 1C:CRM w przypadku używania w kilku odległych geograficznie biurach?
W takim przypadku będziesz musiał kupić główną dystrybucję produktu linii 1C: CRM dla każdego biura (oddział zdalny) i wymaganą liczbę licencji (zgodnie z liczbą stacji roboczych).
Pytanie nr 34. Które części 1C:CRM są chronione kluczem bezpieczeństwa i nie można ich modyfikować?
Około 3% kodu chronionego kluczem ochronnym to główne „rdzenie” podsystemów Procesy biznesowe, Filtry i Przesyłanie w programie Word – tj. mechanizmów, które zwykle nie zmieniają się w projektach wdrożeniowych.
Pytanie numer 35. Czy można korzystać z programu 1C:CRM razem z 1C:Accounting?
Typowe środki zapewniają wymianę danych między „1C: CRM” a następującymi programami i konfiguracjami:
Mechanizm ten pozwala na wymianę między konfiguracjami następujących danych: dokumenty „Faktura do zapłaty dla kupującego”, elementy katalogów „Kontrahenci”, „Nomenklatura” oraz elementy połączone linkami.
Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem pośredniego pliku danych w formacie XML.
W przypadku korzystania z produktu „1C: Zarządzanie handlem i relacjami z klientami (CRM)” dodatkowo wymienia następujące dokumenty z „1C: Księgowość”:
Pytanie numer 36. W jaki sposób 1C:CRM PROF jest połączony z programami na platformie 1C:Enterprise 8?
1C:CRM PROF to uniwersalne rozwiązanie z możliwością korzystania zarówno z niezależnego programu do automatyzacji funkcji CRM, jak i jako dodatek do funkcjonalności typowych konfiguracji 1C na platformie 1C:Enterprise 8.
„1C: CRM PROF” jest zintegrowany (poprzez połączenie) z typowymi konfiguracjami:
W przypadku korzystania z „1C: CRM PROF” jako niezależnej, samodzielnej konfiguracji program zawiera blok do wymiany danych z systemami księgowymi „1C: Księgowość 8” lub „1C: Księgowość 7.7”.
Pytanie nr 37. Czy 1C:CRM może być używany w połączeniu z programami opartymi na platformie 1C:Enterprise 7.7?
Podczas korzystania z „1C: CRM” niezależnie od systemu księgowego możliwa jest wymiana danych z „1C: Księgowość 7.7”.
Pytanie nr 38. Czy dane są przenoszone z programu 1C: Trade and Warehouse 7.7 do programu 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)?
Tak, kiedy zaczniesz pracować z typową konfiguracją „1C: Zarządzanie handlem i relacjami z klientami (CRM)”, możesz konwertować dane z typowej konfiguracji „1C: Handel + magazyn”.
Sekwencja działań podczas przesyłania danych z bazy danych konfiguracji „1C: Handel + Magazyn” dla „1C: Enterprise 7.7” do konfiguracji „1C: Zarządzanie handlem i relacjami z klientami (CRM)” dla „1C: Enterprise 8” to szczegółowo opisany w pliku CV92_10 .txt znajdującym się w katalogu Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ na dysku dystrybucyjnym programu.
Pytanie nr 39. Czy można przenieść zgromadzone dane klientów do 1C:CRM?
Tak, istnieje taka możliwość. Dane mogą być przesyłane z dowolnego ustrukturyzowanego pliku elektronicznego, takiego jak system handlowy lub księgowy, baza danych MSAccess, arkusz kalkulacyjny, inny DBMS lub plik .txt.
W niektórych przypadkach może być wymagana interwencja specjalisty 1C.
Pytanie nr 40. Słyszeliśmy, że w 1C:Enterprise 8 i odpowiednio w 1C:CRM zwiększono skalowalność. I jak to rozumieć?
Różne aspekty skalowalności 1C:Enterprise 8 omówiono w specjalnym wydaniu 1C, „Scalability and Performance Study of 1C:Enterprise 8.1” (http://v8.1c.ru/method/books/files/1c_predpr_scale.pdf) oraz na stronie 1C http://v8.1c.ru/.
Krótko mówiąc, przez zwiększoną skalowalność rozumiemy mniejszą zależność wydajności systemu od obciążenia (liczby jednocześnie pracujących użytkowników, przetwarzanych dokumentów i ilości przechowywanych informacji). Lub, innymi słowy, wyższa wydajność przy tym samym obciążeniu.
Pytanie nr 41. Jakie czynniki wpływają na wydajność „1C: CRM”?
Na wydajność 1C:CRM wpływa kombinacja czynników. Kluczowe z nich to:
1. Możliwość pracy z bazą danych - plik lub klient-serwer. Wraz ze wzrostem objętości bazy danych lub przy dużej liczbie użytkowników konieczne jest przejście na wersję 1C: Enterprise 8 typu klient-serwer.
2. Liczba jednoczesnych użytkowników. Do 11 jednoczesnych użytkowników - możliwa jest praca w wersji plikowej, powyżej 11 - klient-serwer (MSSQLServer lub PostgreSQL).
3. Wielkość bazy informacyjnej. Gdy objętość infobazy wzrasta, konieczne jest przejście na serwerową wersję pracy. Zaleca się również użycie podsystemu dyskowego na serwerze bazy danych typu SAS lub FC w celu poprawy wydajności.
4. Przepustowość sieci LAN (sieć lokalna). Zalecana jest sieć LAN klasy co najmniej 100Mbit.
5. Sprzęt stanowiska pracy użytkownika i serwera.
Pytanie nr 42. Jak poprawnie zainstalować klucze bezpieczeństwa „1C: CRM”?
Zaleca się zainstalowanie wszystkich kluczy 1C:CRM i klucza sieciowego dla platformy 1C:Enterprise 8 na tym samym serwerze (komputerze głównym). Jeśli masz więcej niż jeden klucz sieciowy dla platformy 1C:Enterprise 8, należy je zainstalować na różnych komputerach.
Komputer z zainstalowanymi kluczami ochrony sieci musi być zawsze włączony i dostępny w firmowej sieci LAN.
Pytanie nr 43. Czy kilka kluczy zabezpieczających 1C:CRM może działać na jednym komputerze?
Tak, moga. Liczba licencji 1C:CRM wszystkich kluczy ochronnych zainstalowanych na jednym serwerze jest sumowana.
Licencje są przydzielane dynamicznie w zależności od potrzeb (gdy użytkownik się łączy).
Pytanie nr 44. Gdzie mogę uzyskać sterownik ochrony dla 64-bitowego systemu operacyjnego?
W przypadku 64-bitowych systemów operacyjnych sterownik ochrony znajduje się w folderze dysku instalacyjnego 1C:CRM w folderze Protect\Drivers\Ia64.
Pytanie nr 45. Kiedy muszę używać „Serwera” 1C:Enterprise 8 ”?
„Serwer” 1C:Enterprise 8 ”jest używany w trybie pracy klient-serwer.
W przypadku korzystania z „1C: CRM” na więcej niż 11 stanowiskach pracy zaleca się korzystanie z „Serwera” 1C: Enterprise 8 ”. Więcej informacji na temat trójpoziomowej technologii klient-serwer platformy 1C:Enterprise 8 można znaleźć w broszurze „Architektura systemu oprogramowania 1C:Enterprise” na stronie internetowej 1C.
Pytanie nr 46. Po zainstalowaniu serwera produktu 1C-Rarus:SoftFon nie uruchamia się, a jeśli się uruchamia, ikona programu jest przekreślona. Dlaczego?
Możliwe, że dla stabilnego działania usługi konieczne jest wyłączenie funkcji DEP (DataExecutionPrevention) systemu operacyjnego Windows, więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć na stronie microsoft.com.
Pytanie nr 47. Zakupiliśmy produkty 1C-Rarus:SoftFon+SMS i Fax Communicators. Musimy zainstalować wszystkie te rozwiązania na różnych komputerach
Nie, nie jest. Wszystkie klucze zabezpieczające przed tymi produktami programowymi muszą być zainstalowane na jednym komputerze (serwerze).
Integracja z systemem księgowym jest jednym z najważniejszych elementów pełnego funkcjonowania systemu CRM. Bez względu na to, jak „fantazyjne” są niektóre nowoczesne systemy zarządzania relacjami z klientami, księgowość to księgowość. Nikt jeszcze nie anulował regulaminu.
Oczywiście nie ma sensu powielać funkcji innych systemów, „zaostrzonych” do odpowiednich zadań. Chociaż wiele systemów CRM „twierdzi”, że są uniwersalne, starając się zastąpić wszystko. Nowoczesne firmy korzystają z reguły z kilku (do kilkunastu lub więcej, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa) wieloużytkownikowych systemów informatycznych. Systemy te często przetwarzają te same dane. Nikt nie chce przeprowadzać wielokrotnego ponownego wprowadzania danych, ciągłej weryfikacji i poprawiania błędów, zwiększać kosztów raportowania i informowania do podejmowania decyzji przez kierownictwo firmy. Największe firmy posiadające całe „zoo” systemów informatycznych są na drodze do stworzenia jednej szyny informacyjnej przedsiębiorstwa, starając się połączyć wszystkie informacje regulacyjne i referencyjne w oparciu o modele ontologiczne oparte na standardach ISO 15926 i ISO 15288. Ale nasze cele są znacznie skromniejszy.
Zakres niniejszego przeglądu nie obejmuje omówienia zespołu zagadnień związanych z wyborem systemu CRM. Pamiętajmy tylko, że wdrożenie integracji z 1C jest ważnym argumentem przy dokonywaniu wyboru. Oczywiste jest, że wielkość firmy, charakter prowadzonej działalności (B2B, B2C) oraz wymagania dotyczące prywatności i bezpieczeństwa będą odgrywać znaczącą rolę przy ocenie wdrożenia integracji. Dla małego sklepu internetowego z krótkim cyklem sprzedaży wystarczy jeden, a dla średniej lub dużej firmy ze złożonymi interakcjami z klientami i długim cyklem sprzedaży inny.
Nie udając żadnej prawdy, spróbujmy spojrzeć na integrację systemów CRM z 1C z następujących punktów widzenia:
Wybór CRM powinien być poprzedzony poważną analizą wszystkich potrzeb Twojej firmy. Ponadto należy wziąć pod uwagę „ukryte” czynniki kosztowe. Na przykład, jeśli CRM działa z MS SQL DBMS, musisz zrozumieć, że licencja na DBMS jest płatna i kosztuje około 1000 USD + 250 USD na użytkownika. Do tej kwoty należy doliczyć koszt przesyłki. Ponadto mogą obowiązywać dodatkowe obowiązkowe opłaty za wsparcie techniczne i konserwację itp.
Spróbujmy więc rozważyć wdrożenie integracji z 1C dla niektórych systemów CRM. Aby nikt się nie obraził, rozważymy je w kolejności alfabetycznej.
System ten jest przykładem wdrożenia modelu SaaS do sprzedaży i użytkowania oprogramowania.
Do realizacji integracji przeznaczony jest specjalny moduł (widget) systemu. Istnieją pewne ograniczenia - platforma 1C nie jest niższa niż wersja 8.2 i kilka innych. Obsługiwane są zarówno serwery, jak i typy plików bazy danych 1C. W przypadku niepełnej zgodności z wymaganiami systemowymi moduł integracji może nie działać poprawnie i zalecany jest kontakt z obsługą techniczną amoCRM.
Mechanizm integracji 1C i amoCRM jest realizowany poprzez publikowanie usług internetowych z 1C na serwerze internetowym. Usługi sieciowe umożliwiają odbieranie żądań od amoCRM i wykonywanie manipulacji w bazie danych 1C.
Komunikacja z 1C odbywa się w czasie rzeczywistym.
Funkcjonalnie moduł umożliwia wystawianie faktur z karty transakcyjnej amoCRM oraz tworzenie nowych klientów (kontrahentów) w 1C. Ponadto podczas generowania faktury w amoCRM informacje o kontrahencie, nomenklaturze umowy i zamówienia mogą być automatycznie dodawane do faktury z 1C. Podczas generowania faktury w amoCRM w 1C generowany jest dokument „Zamówienie kupującego” z odpowiednimi parametrami.
Mechanizm integracji jest następujący. Na serwerze internetowym 1C publikowane są usługi, które umożliwiają odbieranie żądań od amoCRM i wykonywanie określonych czynności w bazie danych 1C na serwerze. Ze względów bezpieczeństwa domyślnie dostęp do usług internetowych 1C jest dostępny tylko z sieci lokalnej, w której znajduje się sama baza 1C.
Apache jest zalecany jako serwer WWW. Głównym celem instalacji serwera WWW jest zapewnienie dostępu HTTPS z przeglądarek użytkowników do amoCRM w celu fakturowania. Dzieje się tak przed połączeniem z usługami internetowymi 1C. Jednocześnie administrator firmy korzystającej z systemu ma możliwość skonfigurowania dowolnej polityki bezpieczeństwa dostępu do widżetu. Należy zauważyć, że istnieją pewne funkcje instalowania i konfigurowania serwera WWW, opisane w instrukcjach integracji 1C Enterprise i amoCRM. Praca z protokołem HTTPS wymaga użycia klucza kryptograficznego.
Aby integracja działała, konieczne jest zainstalowanie „Web Server Extension Modules” w 1C. Ponadto moduły amoCRM muszą być uwzględnione w konfiguracji 1C. Ta czynność stwarza pewne ograniczenie w pełni automatycznej aktualizacji konfiguracji 1C - musisz skonfigurować reguły wsparcia.
Informacje o certyfikacie utworzonym podczas konfigurowania serwera WWW należy również dodać do 1C.
Po wykonaniu powyższych kroków musisz opublikować usługi w 1C i podłączyć widżet 1C do amoCRM.
Jak widać, procedura instalacji i konfiguracji integracji nie jest prosta i wymaga dość wysokich kwalifikacji administratora.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych dostawca zapewnia swoim pracownikom ograniczony dostęp do serwerów administracyjnych i projektowych, automatyczny backup danych oraz korzystanie z rozległej sieci zsynchronizowanych serwerów w Rosji. Zastosowanie szyfrowania danych zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do przesyłanych danych. Oczywiście na niebie są chmury. Na przykład nie ujawnia się typu bazy danych używanej w amoCRM…
Wsparcie systemu realizowane jest bardzo szybko, także w weekendy. Jednak na przykład usługa wsparcia nie rozpowszechnia informacji o używanej bazie danych.
Należy zaznaczyć, że system jest otwarty i pozwala na jego udoskonalanie oraz tworzenie nowych funkcjonalności. Ponadto, oprócz integracji z 1C, istnieją integracje z różnymi kanałami komunikacji w systemie.
Jeśli chodzi o koszt licencji, istnieje szeroki wybór opcji systemu o różnej funkcjonalności, kosztujących od 499 rubli. miesięcznie dla jednego użytkownika do 1499 rubli. Podane ceny dotyczą zakupu na 6 miesięcy. Istnieją również inne opcje zakupu.
Poniżej przedstawiono kilka reprezentatywnych ekranów konfiguracji i obsługi systemu w celach ilustracyjnych.
amoCRM stał się dość popularnym systemem chmurowym dla małych firm. Jednak wszystkie interakcje z 1C, sieciami społecznościowymi, Dropbox, witryną i innymi odbywają się za pośrednictwem wielu widżetów innych firm. Jednocześnie, łącząc widżety, musisz zapłacić deweloperowi elementu plus cenę wynajmu CRM.
Integracja z 1C jest obecna tylko w pudełkowej wersji produktu, a darmowa wersja dla 12 użytkowników jej nie ma.
Użytkownik może dostosować logikę i projekt produktu.
Funkcjonalność fakturowania z CRM i katalog produktów są zintegrowane z produktami 1C. Aby wdrożyć tę integrację, nie musisz kupować niczego dodatkowego - wystarczy wykonać uproszczoną konfigurację produktów 1C.
Poniżej znajduje się jeden z ekranów konfiguracji.
Na przykład menedżer systemu CRM może kontrolować płatności za rachunki:
Faktura Wysłana
Scenariusz integracji jest definiowany przez programistę w następujący sposób:
Ponadto CRM i 1C automatycznie wymieniają dane produktów. Nowe produkty dodane do 1C natychmiast pojawiają się w katalogu produktów CRM. Podczas fakturowania z CRM sprawdza się za pośrednictwem „1C” dostępność niezbędnych towarów w magazynie. Ceny wszystkich produktów w katalogu CRM są zsynchronizowane z cenami w bazie danych 1C.
Interakcja produktów 1C i 1C-Bitrix jest realizowana na podstawie dwukierunkowych procedur wymiany danych. Wymiana danych odbywa się przy użyciu otwartego standardu wymiany informacji biznesowych opartego na języku XML, CommerceML 2.0.
Główne ustawienia integracji są dokonywane po stronie 1C. Jest dobra dokumentacja. Specjalne kwalifikacje do realizacji integracji najwyraźniej nie są wymagane. Ponownie dwukierunkowa synchronizacja faktur odbywa się na poziomie produktów, ilości, statusów i cen. Integracja z 1C jest dostępna tylko dla komercyjnych planów taryfowych Bitrix24.
Zasadniczo możesz ustawić synchronizację dla wszystkiego. Uniwersalne narzędzie jest dobre, ale wielu może również zauważyć pewną redundancję, ponieważ „Klient-Komunikator” to platforma balansująca gdzieś pomiędzy systemami ERP i CRM.
Aby skonfigurować scenariusz przesyłania, musisz przejść do konfiguratora, wybrać „Integracja z 1C” i skonfigurować reguły.
Po pomyślnym połączeniu z bazą danych 1C musisz dopasować użytkowników systemu CRM Click do użytkowników 1C. W ten sposób prawa dostępu użytkownika 1C są porównywane z prawami użytkownika CliK, a podczas uzyskiwania dostępu do danych 1C użytkownik CliK będzie miał takie same prawa i ograniczenia, jak powiązany z nim użytkownik 1C.
Podczas konfigurowania dostępne są pewne funkcje. Konieczna jest dobra znajomość struktury bazy 1C, atrybutów CliK, pól obowiązkowych. Na przykład w 1C „Kontrahenci” to jedna tabela, aw systemie CliK istnieją dwie klasy: kontrahenci i osoby prawne. W związku z tym należy skonfigurować dwie reguły.
Ponadto podczas dopasowywania należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązkowe pola i kontrolę unikalności.
Wygodne jest, aby system podczas konfiguracji w razie potrzeby wyświetlał komunikaty o błędach (na przykład „nie ustawiono unikalnych atrybutów”) i wskazówki. W ten sposób niezbędne wyjaśnienia mogą zostać dokonane natychmiast.
Procedury konfiguracji importu i eksportu są podobne. Tylko kolejność dopasowywania jest inna. Do importu: pierwsza klasa KliK, a następnie - tabela 1C. W przypadku eksportu sytuacja jest odwrotna.
Po zdefiniowaniu reguł (zdefiniowaniu mapowania) należy utworzyć „Zadania”, które definiują scenariusz przesyłania. Na przykład nazwa zadania to „Importuj nazewnictwo”. Określone ustawienia są również wprowadzane dla zadań, na przykład:
Można „nadepnąć swojej piosence” i nie przesyłać wszystkich powiązanych danych. Na przykład w 1C istnieją „Grupy kontaktów”, ale w KliK nie chcemy ich używać. Aby to zrobić, możesz użyć mechanizmu filtrów. Filtr jest tworzony w języku 1C i ma wbudowane sprawdzanie jego poprawności. To prawda, że znowu można to postrzegać jako pewną redundancję działań (dlaczego konieczne było ustanowienie porównania większej liczby atrybutów niż to konieczne). Z drugiej strony możesz najpierw dostroić się do maksimum, a następnie użyć zestawu danych w razie potrzeby.
Po skonfigurowaniu reguł i zadań integracji kolejnym krokiem jest zdefiniowanie uprawnień do zadań dla różnych użytkowników. Po zdefiniowaniu uprawnień, każdy użytkownik zobaczy w części klienckiej listę dostępnych dla niego zadań.
Aby pracować z integracją po stronie klienta, wybierz zakładkę „Akcje systemowe”, a następnie wybierz „Synchronizacja”. Odpowiednia lista zadań będzie dostępna. Ponadto można ustawić dodatkowe ustawienia, np. ustawić wyjście rozszerzonej informacji o błędach oraz wybrać opcję „wyświetl / nie wyświetlaj raportu końcowego”. Po wybraniu wszystkich opcji można przystąpić do wykonywania zadań.
Połączenie zostanie nawiązane i pojawi się wizualny wskaźnik postępu zadań.
Praca z systemem ma jeszcze jedną dodatkową możliwość. Korzystając z konfiguratora QC, możesz przenosić ustawienia z jednej bazy danych do drugiej („zapisz ustawienia” - eksport lub „ładuj ustawienia” - import).
CRM Click to konfigurowalny system z dobrą dokumentacją. Istnieją różne opcje zakupu systemu, obsługiwane są dowolne konfiguracje 1C 8.1, 8.2, 8.3.
Poniżej kilka zrzutów ekranu ilustrujących interfejs systemu.
Firma wyraźnie podkreśla złożoność procesu integracji i zaleca przestrzeganie ścisłych zasad przeprowadzania transakcji. Mianowicie, aby jasno określić zasady zamieszczania informacji, przesyłania, pobierania itp. I to ma swój własny powód. Jak mówi niezapomniany film "dzieci - jesteście panami obozu, od was wymaga się tylko jednego - dyscypliny".
RegionSoft CRM w standardowym pakiecie ma możliwość pobierania danych w formacie XML, które są generowane przez typowe przesyłanie 1C:Enterprise 8.
Istnieje kilka opcji integracji.
Po pierwsze, jest to integracja poprzez interfejs RegionSoft. Możliwe jest przesyłanie płatności z 1C do RegionSoft CRM. Aby to zrobić, zgodnie z dokumentacją.
Od strony 1C:
Od strony RegionSoft... Jednak nie będziemy tu podawać wszystkich czynności opisanych w dokumentacji (są one dość dobrze opisane). Istnieją inne sposoby integracji.
Jest to integracja za pośrednictwem konfiguratora RegionSoft CRM, za pomocą którego można zorganizować półautomatyczny mechanizm integracji z 1C. Jednocześnie od strony 1C rozładunek i załadunek odbywa się w trybie ręcznym, od strony RegionSoft - w trybie automatycznym.
Aby zachować zgodność z zasadami bezpieczeństwa i zmniejszyć ryzyko utraty informacji w wyniku błędów i awarii, zaleca się organizowanie codziennych kopii zapasowych bazy danych, które mogą być wykonywane automatycznie za pomocą harmonogramu zadań.
Innym sposobem integracji jest integracja z serwerem aplikacji RegionSoft.
RegionSoft Application Server to specjalne oprogramowanie, które umożliwia automatyczne wykonywanie skryptów programu w bazach danych systemu RegionSoft, systemu 1C lub innych rozwiązań programowych (na przykład automatyczne tworzenie kopii zapasowych, generowanie zadań, długie obliczenia, czyszczenie bazy danych ze śmieci itp.) . W tym za pomocą RegionSoft Application Server możesz zorganizować w pełni zautomatyzowane rozwiązanie do integracji z 1C.
Ogólne zasady integracji z 1C przy użyciu RegionSoft Application Server są następujące:
Przed skonfigurowaniem integracji należy zdefiniować harmonogram wymiany danych:
Konieczne jest zdefiniowanie katalogów do przechowywania plików XML biorących udział w wymianie.
Uruchamiając Serwer Aplikacji RegionSoft po raz pierwszy, należy przejść do ustawień (Ustawienia –> Parametry) i wprowadzić dane do połączenia z bazą danych.
Następnie należy przejść do konfiguratora (Ustawienia -> Konfigurator). Musisz dodać nowy skrypt w konfiguratorze. Musisz wpisać kod programu w polu tekstowym.
Po skonfigurowaniu RegionSoft Application Server zaleca się zarejestrowanie go podczas uruchamiania systemu Windows. Jest to konieczne, aby nawet po ponownym uruchomieniu komputera skrypty działały zgodnie z harmonogramem.
Aby uruchomić 1C z RegionSoft Application Server, musisz utworzyć plik wsadowy systemu Windows (na przykład „Script.cmd”), aby uruchomić 1C z określoną zawartością (wymaga to niezbędnych umiejętności administratora).
Aby uniknąć ewentualnych błędów (duplikacji danych, zapychania się – pojawiania się dużej ilości podobnych danych oraz szeregu innych błędów), w dokumentacji zdefiniowano szereg ograniczeń.
Istnieją dwie opcje wdrożenia: półautomatyczna i automatyczna.
Opcja półautomatycznej integracji pozwala na:
Opcja automatycznej integracji umożliwia wykonywanie tych samych operacji, a także zapewnia dodatkową logikę biznesową, ale bez ingerencji człowieka.
Opcję automatyczną można skonfigurować na dwa sposoby:
Generalnie przy zakładaniu integracji na giełdzie można wykorzystać następujące dane:
Należy zaznaczyć, że korzystanie z Serwera Aplikacji RegionSoft pozwala na zorganizowanie integracji poza godzinami pracy, np. codziennie o godzinie 02:00. RegionSoft Application Server jest zwykle instalowany na serwerze z bazą danych jako usługą, co umożliwia dostęp do danych i wykonywanie zaplanowanych operacji przez całą dobę. Dodatkowo w tym przypadku uruchomione stacje robocze nie muszą zapewniać wymiany danych, w przeciwieństwie do opcji integracji za pomocą konfiguratora.
System jest jednym z najszybszych systemów CRM, co jest bardzo miłe.
Koszt licencji (bezterminowej) na użytkownika wynosi około 12 300 rubli. Istnieją różne opcje zakupu licencji.
CRM od ukraińskich deweloperów jest jednym z liderów rynku w dziedzinie zarządzania relacjami z klientami. Dodatkowo system zawiera możliwość zarządzania wewnętrznymi procesami firmy w oparciu o notację BPMN. System posiada również rekomendowane szablony dla procesów sprzedaży, marketingu i obsługi. Chociaż musisz zrozumieć, że gotowe szablony nie mogą odzwierciedlać wszystkich cech konkretnej firmy.
System pozwala zmienić prawie wszystko. Jest to z pewnością dobre, ale wymaga wysoko wykwalifikowanych osób, które wykonują personalizację.
System ma wiele możliwości integracji, w tym z 1C. Pomimo działalności działu marketingu firmy istnieje jedno główne źródło informacji na temat wdrażania integracji z 1C w domenie publicznej - jest to seminarium internetowe na kanale firmy. Być może istnieją inne źródła, ale nie udało mi się ich poznać. Swoją drogą webinar wydawał się za długi (ponad 1,5 godziny!) i niezbyt udany...
Zobaczmy zatem, jak producent opisuje swoje rozwiązanie.
Aby skonfigurować integrację, musisz otworzyć 1C Configurator i Terrasoft Configurator. Obiekty COM 1C muszą być instalowane w 1C (z reguły są instalowane wraz z programem). W pudełkowej wersji Terrasoft dostępna jest integracja z 1C 8.0 i 8.1. Dla wersji 7.7 i 8.2 dodatkowe narzędzia integracyjne.
Konieczne jest jasne określenie, co podlega synchronizacji i jakie pola zostaną przeniesione. I oczywiście nie zapominaj o potrzebie kontrolowania wyjątkowości rekordów (na przykład w polu „Kod w 1C”).
Musisz połączyć się z 1C, aw Terrasoft wybrać „Integracja” i „Dodaj integrację z 1C”. Po sprawdzeniu połączenia metadane są ładowane z 1C (informacje o strukturze tabel i katalogów).
Następnie konfigurowane są elementy synchronizacji. W takim przypadku można dodać dodatkową logikę. Według twórcy potrzeba dodatkowej logiki z reguły rzadko pojawia się podczas integracji z 1C 7.7. System analizuje pola Terrasoft i 1C pod kątem zgodności i niepowtarzalności zapisów.
Poniżej przedstawiono przykładowe ekrany służące do definiowania elementów synchronizacji.
Po dodaniu elementów synchronizacji możesz przeprowadzić import, eksport lub pełną synchronizację. Należy zauważyć, że podczas dodawania elementów synchronizacji wiele trzeba wprowadzić ręcznie. Na przykład wpisz parametry filtra: Wartość/Wyliczenie/Typy informacji kontaktowych/Adres.
Synchronizację uruchamia się, naciskając odpowiedni przycisk. Informacje o błędach są wyświetlane w historii. Występuje diagnostyka (niewłaściwa w ustawieniach), na przykład nie określono wymaganych pól lub wykryto niezgodność typów pól. To oczywiście jest dobre. Chciałbym jednak otrzymywać ostrzeżenia o błędach podczas konfiguracji, a nie po synchronizacji.
Podstawowa integracja obejmuje synchronizację kontrahentów, produktów, faktur i dokumentów. W zasadzie to wystarczy dla systemu CRM. Zaplanowana synchronizacja jest przeprowadzana raz na godzinę. Istnieją pewne zasady konfigurowania automatycznej synchronizacji, które według twórcy są opisane w instrukcji dołączonej do produktu.
Konfigurowanie synchronizacji nie jest trywialnym problemem, ale nadal możesz to rozgryźć. W dobry sposób potrzebujesz kompetentnego programisty.
Jest bardzo przydatna funkcja - otwórz karty 1C od Terrasoft. Możesz np. sprawdzić, czy faktura została opłacona. Lub dodaj do karty dodatkowe atrybuty, które są ważne dla 1C i opcjonalne dla systemu CRM.
Licencjonowanie produktu odbywa się na dwa sposoby: licencje imienne i licencje konkurencyjne. Licencje są wieczyste. Dla pracowników działów sprzedaży i marketingu, którzy nie zawsze „siedzą w miejscu” wygodniejsze są konkurencyjne licencje.
FreshOffice to platforma składająca się z zestawu aplikacji, której trzonem jest system CRM. Jednak, jak wspomniano powyżej, próba zastąpienia innych systemów nie zawsze jest dobra i słuszna. Recenzje użytkowników tego systemu są różne i wielu nie uważa go za pełnoprawną platformę. Sporo krytyki budzi polityka marketingowa i cenowa dewelopera.
Niemniej jednak rozważymy integrację systemu z 1C na podstawie dokumentu zalecanego przez pracowników firmy (Instruction_1C_Cloud.pdf).
Najpierw spójrzmy na możliwości integracji:
Możesz przesłać informacje z FreshOffice do 1C poprzez:
Z systemu 1C do FreshOffice możesz przesłać:
Przede wszystkim istnieje szereg wymagań dotyczących obsługiwanych konfiguracji na platformach 1C 8.2 i 8.3.
Aby zainstalować przetwarzanie, musisz uruchomić 1C: Enterprise i przejść do odpowiedniej sekcji. Np. dla konfiguracji Integrated Automation 1.1 i Manufacturing Enterprise Management 1.3: przejdź do sekcji menu Serwis / Dodatkowe zewnętrzne raporty i przetwarzanie / Przetwarzanie:
W oknie, które zostanie otwarte, kliknij przycisk (+) „Dodaj”:
Podłączając dodatkowe przetwarzanie lub raporty, możesz określić, które konkretne raporty lub przetwarzanie będą dostępne dla użytkowników. Poniższy rysunek przedstawia przykład takiego ustawienia.
Konieczne jest również określenie partycji systemowej, na której będzie dostępny ten dodatkowy obiekt. Aby określić sekcję, kliknij hiperłącze „Określ sekcje interfejsu poleceń”.
Na przykład dla użytkowników, którzy mają włączony dostęp do przetwarzania, dodane przetwarzanie pojawi się w sekcji „Sprzedaż / Dodatkowe przetwarzanie”.
Prawdopodobnie nie ma sensu powtarzać wszystkich kroków konfiguracji integracji w tym artykule. Poświęćmy trochę więcej uwagi procedurom wysyłania i pobierania.
Aby wczytać kontrahentów do programu FreshOffice należy przejść do zakładki „Wypełnianie tabel kontrahentów” i wybrać osobę odpowiedzialną, której zostaną przypisani wyładowani kontrahenci. Istnieje możliwość wyboru opcji rozładunku „Wszystkie”, „Pierwszy ...” lub „Filtr”. Po wybraniu kontrahentów kliknij przycisk „Wyładuj kontrahentów”.
W kolumnie „Przesłane” dla każdego oznaczonego kontrahenta zostanie ustawiona wartość „zrealizowano” w przypadku pomyślnego przesłania danych. Jeżeli konto znajduje się już w bazie FreshOffice CRM, zostanie ustawione jako „zaktualizowane”, aw kolumnie „CRM Id” pojawi się kod konta.
Każdy kontrahent w 1C ma odpowiedni unikalny kod, który jest wskazany w kolumnie „Kod kontrahenta”. Kod ten zostanie wpisany w polu „Kod 1C” w systemie FreshOffice.
Zgodnie z podobnym schematem budowane jest ładowanie kontrahentów w 1C, przypisywanie kontrahentom kodu 1C, przesyłanie dokumentów do systemu FreshOffice.
Aby pobrać faktury z FreshOffice, musisz wybrać okres, w którym wystawiono dokumenty, a także typ dokumentu w CRM oraz typ dokumentu 1C, w którym zostaną załadowane dokumenty CRM. Ponadto możesz ustawić opcję „Zastąp” (dla dokumentów już dostępnych w 1C) i opcję „Prześlij”, aby móc opublikować dokument w 1C.
Jak widać z powyższego, konfiguracja integracji FreshOffice i 1C jest realizowana dość przejrzyście, nie wymaga specjalnych kwalifikacji od personelu i w zasadzie pokrywa potrzeby systemu CRM.
Licencjonowanie odbywa się na podstawie bezterminowej licencji konkurencyjnej (dla opcji instalacji na komputerze).
Polityka cenowa producenta oraz warunki wsparcia powinny być określone w momencie podejmowania decyzji o zakupie produktu.
Integracja systemu Sales Expert 2 CRM z 1C:Enterprise pozwala rozwiązać następujące zadania:
Tym samym zestaw funkcji jest dość standardowy dla systemów CRM. Implementacja integracji ma pewne ograniczenia: można używać tylko jednego 1C i tylko dwóch walut.
W przypadku niestandardowej konfiguracji 1C integracja może nie działać poprawnie.
Integracja realizowana jest za pomocą procesorów dostarczonych przez producenta systemu.
Istnieje szczegółowa dokumentacja implementacji integracji i nie ma sensu powielać jej treści w tym artykule.
Poniżej podano przykładowe ekrany odzwierciedlające pracę w systemie.
System 1C jest systemem otwartym. Daje możliwość integracji z niemal dowolnymi zewnętrznymi programami i urządzeniami w oparciu o ogólnie uznane otwarte standardy i protokoły przesyłania danych.
Istnieje cała gama narzędzi, za pomocą których można:
Ocena tej czy innej decyzji jest subiektywna i mało satysfakcjonująca. Co więcej, systemy są różne, a wybór systemu CRM opiera się nie tylko na funkcjach integracji z 1C.
Spróbujmy podsumować główne cechy rozważanych systemów.
| Technologia integracji | Dostępne informacje | Łatwość konfiguracji | Szacowany koszt | |
|---|---|---|---|---|
| amoCRM | Usługi WEB na serwerze WEB | Kontrahenci, nazewnictwo, rachunki | Trudna procedura z dość wysokimi wymaganiami dla personelu | Od 499 rubli miesięcznie na użytkownika |
| Bitrix24 | Wymiana danych odbywa się przy użyciu otwartego standardu wymiany informacji biznesowych opartego na języku XML, CommerceML 2.0. | Katalog produktów, faktury, informacje o płatności rachunków | Wystarczająco logicznie | 9990 rubli miesięcznie na firmę |
| Płakać | Przetwarzanie zewnętrzne na podstawie dwóch plików (metadane i link) | Wygodne i wszechstronne narzędzie z dobrą wizualizacją procesu | Od 6000 rubli (zakup), od 300 (czynsz) | |
| RegionSoft | Zewnętrzne przetwarzanie w oparciu o XML lub specjalne oprogramowanie - RegionSoft Application Server | Kontrahenci, nazewnictwo, faktury, akty, płatności | Logiczna procedura z rozsądną regulacją | 6300 rubli za podstawową licencję na 1 komputer |
| ekspert sprzedaży | Obróbka zewnętrzna | Kontrahenci, nazewnictwo, faktury, płatności, dokumenty | Dość logiczny proces. | 10 000 rubli za jedno miejsce pracy |
| Terrasoft | Oparte na obiektach COM | Prawie wszystkie dostępne informacje | Nietrywialna procedura z wysokimi wymaganiami co do kwalifikacji personelu. Jako plus - możliwość otwierania kart 1C z systemu CRM | Od 950 rubli na użytkownika miesięcznie, 38800 rubli (okup) |
| świeżebiuro | Obróbka zewnętrzna | Dokumenty (faktury, akty itp.), kontrahenci, towary i usługi | Procedura z ręcznymi elementami wprowadzania | Od 430 rubli na użytkownika miesięcznie |
Podsumowując ten krótki przegląd integracji wielu popularnych systemów CRM z 1C, chciałbym powiedzieć, co następuje: integracja z 1C jest ważna i konieczna, aby poprawić wydajność pracy i obniżyć całkowity koszt posiadania infrastruktury IT firmy . Przy wyborze systemu CRM główną rolę powinny odgrywać jednostki biznesowe, a nie IT. W końcu biznes musi przynosić zyski.
CRM to skuteczne narzędzie, które pozwala zautomatyzować i znacznie uprościć bieżące procesy biznesowe w firmie. To rozwiązanie pomaga kontrolować pracę managerów z klientami, śledzić analitykę i na bieżąco dostosowywać strategię. Konfigurowanie integracji 1C z CRM to inteligentne rozwiązanie zarówno dla małej firmy, jak i dużego holdingu.
Zarządzanie relacjami z klientami dosłownie przetłumaczone z angielskiego oznacza „zarządzanie relacjami z klientami”. CRM nie jest oprogramowaniem ani jakąś technologią. Jest to system zarządzania mający na celu zbudowanie zrównoważonego biznesu, w centrum którego znajduje się klient.
Do realizacji tego procesu wykorzystywane są nowoczesne technologie informatyczne i metody zarządzania, które pozwalają firmom gromadzić dane o każdym kontrahencie na wszystkich etapach jego cyklu życia i umiejętnie wykorzystywać je do budowania z nim wzajemnie korzystnych relacji. Koncentracja na kliencie zwiększa konkurencyjność firmy, a co za tym idzie, zwiększa zyski.
Konfiguracja CRM wiąże się z jego integracją z jedną firmową bazą danych i jest złożoną architekturą. Składa się z następujących elementów:
|
Konieczne jest zapewnienie integralności i bezpieczeństwa bazy klientów Rozwiązanie eliminuje utratę kontaktów i zapewnia dostęp do pełnej historii interakcji z konkretnym klientem. Ustawienie pozwala na pozyskanie nowych klientów poprzez regularne informowanie ich o opłacalnych ofertach firmy. Upraszcza i sprawia, że praca między działami firmy jest bardziej wydajna. |
Potrzeba poprawy wyników sprzedaży Zapewnia skoordynowaną pracę z klientami wszystkich działów. Rozwiązanie pozwala optymalizować bazę klientów, analizować sprzedaż i identyfikować obiecujących kontrahentów, a także planować i kontrolować pracę managerów. Czas przygotowania transakcji jest oszczędzany, ponieważ większość dokumentów generowana jest automatycznie. |
Konieczność poprawy jakości obsługi Rozwiązanie pozwala na zwiększenie lojalności dotychczasowych klientów. Obecność jednej bazy danych ze szczegółowymi informacjami o każdym kliencie pozwala nam na indywidualne podejście do każdego z nich i budowanie przyjaznych relacji na długie lata. Gratuluj wakacji, zapraszaj na imprezy „klubowe” itp. |
Dla przedstawicieli zarówno małych, jak i dużych firm to samo – zwiększenie sprzedaży. Osiąga się to poprzez:
W zależności od funkcjonalności wyróżnia się systemy sterowania:
W zależności od stopnia przetwarzania informacji:
Operacyjny. W trybie automatycznym rejestrują informacje o interakcji z klientami, systematyzują je w bazach danych, do których w każdej chwili jest dostęp.
Analityczny. Ten typ jest droższy i bardziej złożony niż poprzedni. Wraz z funkcjami rozwiązania operacyjnego pozwala tworzyć raporty i analizować informacje w bazach danych.
Współpraca. Oprócz możliwości 2 poprzednich typów, system pozwala na wykorzystanie funkcjonalności do korygowania procesów biznesowych, wywierania na nie określonego wpływu.
W przypadku firm korzystających z oprogramowania 1C uzasadnione jest skonfigurowanie następujących systemów:
Umożliwia automatyzację rutynowych procesów biznesowych dla małych i średnich firm. Proste rozwiązanie z przejrzystą i wizualną analizą sprzedaży, działań i pracowników.
Rozwiązanie integruje wszystkie kanały komunikacji z klientami. Odpowiedni dla dużych firm.
Wśród zalet systemów należy zwrócić uwagę na:
|
Wysoka prędkość robocza Zbudowanie raportu za długi okres czasu dla wszystkich kontrahentów lub grup produktów zajmuje kilka sekund. |
Skalowalność Usługa typu chmura umożliwia jednoczesną pracę z danymi dużej liczbie użytkowników. |
|
Możliwość wprowadzenia zmian W przeciwieństwie do produktów „pudełkowych”, konfiguracja integracji CRM ze stroną internetową i oprogramowaniem księgowym, takim jak 1C, zapewnia elastyczność ustawień funkcjonalnych zgodnie ze specyfiką firmy i bieżącymi zadaniami. |
Intuicyjny interfejs Jest znany i znany wszystkim, którzy już pracowali w 1C: specjalistom z działów handlowych, marketerom, specjalistom IT, nie mówiąc już o księgowych. Przejrzysty interfejs skróci czas zapoznania się z nowym produktem. |
Przede wszystkim należy upewnić się, że posiada funkcje, które są potrzebne w procesie pracy firmy. Przykładowo, jeśli pracowników interesuje przede wszystkim możliwość odbierania połączeń przychodzących od klientów, należy upewnić się, że konfiguracja systemu CRM umożliwia integrację z telefonią. Jeśli firma bardziej potrzebuje usług e-mailingowych i zatwierdzania ofert handlowych, należy położyć nacisk na dostępność tych opcji.
Poza własnymi preferencjami, warto również posłuchać rad ekspertów. Kompetentny pracownik, który zajmie się konfiguracją systemu CRM, zna wszystkie niuanse oferowanego przez siebie produktu. Jest to po pierwsze gwarancja, że wdrożenie zakończy się sukcesem. Po drugie, studiowanie systemu CRM za pomocą filmów lub testów nie zawsze jest uzasadnione, ponieważ wiele szczegółów można poznać tylko w procesie długotrwałej pracy.
Firma „1C-Bitrix” konsekwentnie wdraża rozwiązania integracyjne dla swoich produktów. Dziś wdrożyliśmy możliwość integracji CRM Bitrix24 Z „1C: Zarządzanie handlem”, który umożliwia synchronizację pracy z fakturami i katalogiem produktów.
Przed nadejściem integracji niektóre działania musiały być powielane lub przesyłane z jednego programu do drugiego.
Cechą integracji z 1C-Bitrix jest obecność regularnych mechanizmów dwukierunkowej wymiany danych. Wymiana odbywa się przy użyciu otwartego Commerce Information Exchange Standard CommerceML.
Część I. Integracja pudełkowa (portal korporacyjny)
Ważne jest, aby zrozumieć, że nie musisz kupować niczego dodatkowego do integracji. Będziesz musiał tylko wykonać uproszczoną konfigurację produktów 1C i 1C-Bitrix - kupując te produkty, otrzymujesz już wszystkie niezbędne funkcje.
Dokonywana jest integracja z katalogiem produktów i funkcjonalnością rozliczeń z CRM.
Co daje integracja? Portal korporacyjny Z „1C”?
Portal korporacyjny i „1C”: Towary
Zasada integracji jest jednokierunkowa: zmiany są wprowadzane i śledzone tylko w 1C, podczas synchronizacji rzeczywiste dane trafiają do CRM.
W wyniku integracji z 1C wszystkie informacje są synchronizowane, a po dokonaniu płatności informacje o tym zostaną odzwierciedlone nie tylko w 1C, ale także w CRM i będą jednocześnie dostępne zarówno dla księgowego, jak i dla konta menedżer:
W praktyce wszystko wygląda tak:
Kierownik wystawia fakturę w CRM ➡︎ Faktura jest automatycznie odzwierciedlana w 1C
Kierownik wysyła fakturę do klienta
Klient po otrzymaniu faktury płaci ją
Twój księgowy otrzymuje informację o otrzymanej wpłacie
Księgowy wprowadza informacje o zapłacie faktury przez klienta w „1C”
⬇︎
CRM automatycznie pokazuje, że faktura została zapłacona
W trakcie rozliczeń i księgowości kierownik pracuje z klientem, a wszystkie informacje są dostępne dla szefa.
Należy pamiętać, że faktury z portalu są przesyłane do 1C jako zamówienia.
Konfiguracja integracji odbywa się po stronie 1C i po stronie CRM, po czym rozpoczynasz synchronizację danych w 1C. Po zakończeniu wszystkie towary z 1C zostaną przesłane do katalogu Bitrix24, a wszystkie faktury z portalu (każda z własnym ustawionym statusem) zostaną przeniesione do 1C.
Dwukierunkowa synchronizacja faktur odbywa się na poziomie towarów, ilości, statusów i cen.
Portal korporacyjny i „1C”: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem
Realizowana jest również integracja Portal korporacyjny Bitrix24 z informacją systemu kadrowego organizacji, a dokładniej z narzędziem do automatyzacji zadań zarządzania personelem - „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i zasobami ludzkimi 8 CORP”.
Oba te produkty są zintegrowane w pudełku. Dla użytkownika oznacza to:
Co dokładnie jest integrowane, jakie obiekty?
Z „1C” do portalu korporacyjnego możesz przesyłać dane:
2. Pracownicy firmy (informacje o stanowisku, funkcji, obszarze odpowiedzialności każdego z nich; zdjęcie, dane osobowe);
3. Dane o nieobecnościach pracowników (wyjazdy służbowe, urlopy, zwolnienia chorobowe - wszystkie przyczyny nieobecności w pracy). Informacje na portalu korporacyjnym są odzwierciedlone w formie wykresów);
4. Przetasowania kadrowe (relokacje stanowisk; nowi pracownicy; pracownicy na okresie próbnym; zwolnienia);
5. Oferty pracy (pełny dostęp do wolnych miejsc pracy w firmie).
Użytkownik pracujący z produktami 1C i 1C-Bitrix nie potrzebuje dodatkowej specjalistycznej wiedzy, aby zapewnić integrację.
Ponadto moduł integracji zawiera bardzo dużą liczbę ustawień, co daje swobodę w ustalaniu składu danych, które zamierzasz przesłać do portalu korporacyjnego.
Wymiana danych po integracji może odbywać się automatycznie: ustalasz harmonogram i pozbywasz się pracy ręcznej.
Bezpieczeństwo
Wszystkie twoje dane w „1C” są chronione. Nie są narażeni na zagrożenia z portalu korporacyjnego. Stabilność 1C również nie zależy od obecności lub braku integracji z portalem: faktem jest, że integracja odbywa się poprzez okresową wymianę danych, która zawsze jest inicjowana przez 1C.
Informacje przesyłane są w formacie HR-XML (wersja 3.2) – ten wyspecjalizowany format wymiany informacji personalnych jest szeroko stosowany na całym świecie (
Ważną zaletą RosBusinessSoft CRM jest pełna dwukierunkowa integracja naszego CRM z programem „1C: Enterprise” (księgowość, UT, Integrated, ERP, SCP, UNF itp.). Jako pierwsi w Rosji dokonaliśmy tego pomyślnie.
Obecnie żaden system CRM nie może pochwalić się podobną funkcjonalnością. Jeśli konkurenci mają integrację z 1C, to w 99% przypadków kończy się to ręcznym przesyłaniem / pobieraniem do 1C informacji o kontrahentach i nomenklaturze. Synchronizacja innych dokumentów, katalogów, rejestrów nie jest dla nich przewidziana, w przeciwieństwie do RosBusinessSoft CRM.
„RosBusinessSoft CRM” i „1C: Enterprise” mogą wymieniać dowolne katalogi, dokumenty, rejestry w obu kierunkach.
Dzięki integracji produktów RosBusinessSoft CRM i 1C menedżerowie nie będą już musieli pracować z 1C. Wszystkie operacje rozliczania sprzedaży są przez nich przeprowadzane bezpośrednio w CRM, a następnie wysyłane do 1C. Jednocześnie informacje o opłaceniu rachunków, odbiorze towaru, nowych kontrahentach, towarach, saldach produktów w magazynie itp. Pochodzą z 1C do CRM.
Dużą zaletą RosBusinessSoft CRM jest możliwość tworzenia dokumentów przewozowych: faktur, listów przewozowych, certyfikatów realizacji.
Korzystając z integracji RosBusinessSoft CRM z 1C, zyskujesz następujące korzyści:
Niektórzy z naszych klientów są sceptycznie nastawieni do możliwości pełnej synchronizacji RosBusinessSoft CRM i 1C, dlatego zdecydowaliśmy się nagrać ten film. Na filmie wyraźnie pokazujemy, jak łatwo i szybko synchronizuje się nasz system CRM i 1C.
