Domanda numero 1. Cos'è il CRM?
CRM (Customers Relationship Management - gestione delle relazioni con i clienti) è una strategia orientata al cliente basata sull'uso di tecnologie avanzate di gestione e informazione, con l'aiuto delle quali l'azienda costruisce relazioni reciprocamente vantaggiose con i propri clienti.
È necessario distinguere tra i concetti di "concetto CRM" (o "tecnologie CRM") e "sistema CRM". Il concetto di CRM si riferisce a una strategia orientata al cliente. Un sistema CRM è uno strumento - software (un prodotto software specifico, ad esempio "1C: CRM PROF") che consente di implementare una strategia orientata al cliente automatizzando il lavoro di un'azienda orientata al cliente.
Domanda numero 2. Cosa sono i sistemi CRM operativi, analitici e collaborativi? In cosa differiscono l'uno dall'altro?
I sistemi CRM operativi risolvono i problemi di inserimento rapido e archiviazione delle informazioni di contatto, cronologia delle comunicazioni con i clienti. I sistemi operativi coprono vendite, marketing, assistenza. Si consiglia di utilizzare questo tipo di sistema CRM per transazioni in più fasi ea lungo termine con più partecipanti. I sistemi CRM operativi forniscono una piccola funzionalità per l'analisi: puoi ottenere analisi sui clienti, sul lavoro dei dipendenti, sulle transazioni. Questo tipo di sistema CRM è adatto per risolvere compiti di base ed è distribuito principalmente nelle piccole imprese.
I sistemi di CRM analitico, oltre a risolvere i problemi operativi, consentono di segmentare la base clienti, valutare il successo di una campagna di marketing, valutare la redditività dei clienti, analizzare le vendite, analizzare gli acquisti e le condizioni del magazzino e prevedere le vendite. I sistemi CRM analitici sono utilizzati da aziende che hanno molte transazioni "brevi", "rapide", un vasto assortimento e un gran numero di clienti. Questo tipo di sistemi CRM è adatto per risolvere una vasta gamma di compiti. I sistemi CRM analitici sono distribuiti principalmente nelle piccole e medie imprese.
I sistemi CRM collaborativi, oltre alle capacità operative e analitiche, consentono al cliente di partecipare direttamente alle attività dell'azienda, ad esempio nel processo di sviluppo di un prodotto o di fornitura di un servizio. Al momento, questo tipo di sistema CRM non è diffuso in Russia.
"1C:CRM" è un sistema CRM analitico con la capacità di espandere le funzioni di data mining (BI) e funzionalità Web.
Domanda numero 3. Come scegliere il giusto sistema CRM?
Per selezionare un sistema CRM, suggeriamo di utilizzare i seguenti criteri di selezione:
Domanda numero 4. Quanto costa implementare un sistema "1C:CRM" per 11 utenti?
Il costo di implementazione è costituito dal costo del software e dal costo dei servizi di implementazione. Ad esempio, il costo del software "1C: CRM PROF" per 11 utenti è di 78.000 rubli. comprese le licenze per la piattaforma 1C:Enterprise 8. Il costo delle licenze è fisso e non dipende dalla regione della Federazione Russa.
NOTA: i prezzi indicati possono cambiare nel tempo e potrebbero non essere accurati al momento attuale.
Il costo dei servizi di implementazione, al contrario, dipende fortemente dalla regione della Federazione Russa.
Domanda numero 5. Qual è il vantaggio di 1C:CRM rispetto ad altri sistemi CRM sul mercato russo?
I principali vantaggi di "1C: CRM" rispetto ad altri programmi sono:
Domanda numero 6. Quali vantaggi otterrà il management dell'azienda implementando "1C: CRM"?
Dopo l'implementazione di 1C:CRM, la direzione dell'azienda riceverà una reale assistenza nell'organizzazione del lavoro con clienti, partner e concorrenti, nonché nell'organizzazione e nel monitoraggio del lavoro del personale. La direzione dell'azienda potrà ricevere regolarmente dati sui nuovi clienti, sullo stato dei clienti reali, valutare l'efficacia delle campagne di marketing, analizzare e prevedere le vendite, controllare i reclami e i reclami dei clienti e valutare l'efficacia del lavoro del personale.
Domanda numero 7. Il programma 1C:CRM può essere utilizzato in una piccola azienda?
Sì, il programma 1C:CRM è progettato per aziende di varie dimensioni. Non aver paura delle ampie opportunità: per un vero lavoro, l'impresa non è obbligata a utilizzarle tutte in una volta. E per le "piccole" aziende vengono fornite esattamente le stesse opportunità di automazione di quelle "grandi", mentre l'impresa può utilizzare esattamente la parte delle funzionalità di cui ha realmente bisogno in questa fase di sviluppo.
Ad esempio, se non è necessario utilizzare processi aziendali o tenere traccia dei reclami e dei reclami dei clienti, ciò non è necessario.
Domanda numero 8. Il programma 1C:CRM funziona nelle imprese reali?
Al momento (2011), il programma 1C: CRM funziona in più di 2000 aziende in Russia, paesi della CSI e paesi limitrofi
Domanda numero 9. Hanno detto che i sistemi 1C:Enterprise 8 e 1C:CRM sono progettati per le grandi imprese, ma non ci andranno bene. Questo corrisponde alla realtà?
No, questa affermazione non è vera. Aumentare la scalabilità e la capacità di lavorare con un carico maggiore non significa che le soluzioni applicative siano focalizzate solo sulle grandi aziende.
"1C:CRM" lavora in piccole, medie e grandi aziende, risolvendo problemi specifici per ognuno di questi segmenti di business.
Domanda numero 10. Esistono limitazioni tecniche per l'espansione della funzionalità di "1C: CRM" da parte del cliente?
"1C:CRM" non ha limitazioni tecniche significative per il perfezionamento delle specifiche di una particolare azienda. Il codice di sistema è aperto, esiste una modalità speciale "1C: Configurator" in cui è possibile modificare e aggiungere funzionalità. Se nello staff del cliente è presente un dipendente qualificato, tutte le modifiche necessarie possono essere apportate in modo indipendente. Tuttavia, consigliamo vivamente di coinvolgere specialisti certificati della nostra azienda.
Domanda numero 11. 1C:CRM viene fornito con la documentazione per l'utente? Qual è la differenza tra il libro "Metodologia per l'implementazione" 1C: CRM PROF "dalla documentazione?
Sì, in dotazione. La differenza è che la documentazione 1C:CRM descrive gli oggetti di sistema (funzionalità) e il libro "1C:CRM PROF Implementation Methodology" descrive la tecnologia di implementazione e casi pratici sull'uso delle tecnologie CRM.
Domanda numero 12.È possibile fare in modo che ogni manager veda solo i suoi clienti nel programma 1C: CRM?
Sì, questo può essere fatto impostando i diritti di accesso nel contesto dei gestori. Questa impostazione può essere eseguita nella modalità utente 1C:Enterprise
Domanda numero 13. Il capo dell'azienda può ricevere informazioni sui principali indicatori di performance dell'azienda e sul lavoro dei manager utilizzando "1C: CRM"?
Sì forse. Nel programma, per questi scopi, è possibile, ad esempio, utilizzare il report "Indicatori di performance dei manager", che mostra il numero di transazioni, l'importo totale dei proventi delle vendite, il numero di contatti e altre informazioni sul lavoro dei manager per qualsiasi periodo.
È inoltre possibile utilizzare il rapporto "Segnala al gestore", progettato per fornire informazioni di sintesi sullo stato attuale dell'azienda. Il rapporto fornisce un'analisi operativa dei dati su vari indicatori: in termini di vendite, crediti e debiti, pagamenti in uscita e in entrata, ecc. Può essere inviato via e-mail in un momento specifico, in base alla mailing list impostata nelle impostazioni.
Nelle impostazioni, selezioni il tipo in cui il rapporto verrà generato in un file esterno: una tabella (mxl) o un file in formato HTML.
Domanda numero 14. Il capo dell'azienda può ottenere informazioni sui principali indicatori del suo lavoro senza scaricare il programma stesso e senza imparare a lavorarci?
Sì, nelle configurazioni tipiche "1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)" e "Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF" è presente un meccanismo "Manager's Report", che consente di inviare regolarmente informazioni al manager su eventuali indicatori significativi del lavoro dell'impresa in forma testuale, tabellare o grafica. Le informazioni possono essere inviate via e-mail ed essere disponibili per il gestore in qualsiasi parte del mondo.
Puoi anche semplicemente affidare la formazione e la stampa dei rapporti al vicedirettore.
Domanda numero 15. Un marketer o un manager aziendale può valutare l'efficacia di una campagna pubblicitaria in 1C: CRM?
Domanda numero 16. In che modo il programma 1C:CRM interagisce con la posta elettronica?
1C:CRM ha un client di posta integrato (e-mail). Esistono due opzioni per lavorare con la posta elettronica:
Puoi configurare il client di posta accedendo al menu "Strumenti - Impostazioni contabilità".
Domanda numero 17. Gli utenti di 1C:CRM hanno lo stesso accesso al database? Cosa si può fare per garantire che il gestore non disponga di informazioni complete sui clienti VIP?
L'accesso degli utenti al database 1C:CRM può essere differenziato impostando i diritti di accesso alle directory e ai documenti. Questa impostazione viene eseguita nella modalità "1C: Configurator".
In particolare, è possibile configurare per i gestori l'accesso solo ad una certa parte delle informazioni sulle controparti. Per farlo correttamente, forse, solo
Domanda numero 18. 1C:CRM può ricordarti l'imminente scadenza dei crediti in modo che tu possa chiamare il cliente e ricordargli il pagamento?
Puoi creare un documento “Sollecito” associato ad un documento di pagamento (ad esempio “Fattura” o “Prevista ricezione fondi”), indicando la data di inizio, l'importanza e la periodicità del sollecito. Alla fine della performance, "Promemoria" può essere completato.
Domanda numero 19.È obbligatorio o desiderabile passare da un sistema CRM sulla piattaforma 1C:Enterprise 7.7 a 1C:CRM sulla piattaforma 1C:Enterprise 8? In che misura la piattaforma “ottava” è più comoda e funzionale di quella “settima”?
Il passaggio alle piattaforme 1C:Enterprise 8 e 1C:CRM presenta una serie di vantaggi per gli utenti e per l'azienda nel suo complesso:
Domanda numero 20. Come organizzare il lavoro degli uffici distribuiti geograficamente utilizzando "1C: CRM"?
Il lavoro degli uffici geograficamente distribuiti può essere configurato in due modi
1. Se è pianificato il funzionamento simultaneo degli uffici centrali e remoti in modalità online (in modalità "tempo reale"), viene acquistato il numero richiesto di licenze per gli utenti dell'ufficio remoto. Queste licenze sono installate su un server nella sede centrale, la modalità terminale è configurata: un server terminale nella sede centrale, un client terminale in un ufficio remoto. In questo caso, tutti lavorano con un'infobase situata sul server centrale.
2. Se il lavoro di due uffici si svolgerà off-line (scambio periodico di informazioni secondo il programma), vengono acquistate le principali forniture software (le stesse che si trovano ora nell'ufficio centrale) e il numero richiesto di licenze . Quindi viene configurato il meccanismo di scambio, con l'aiuto del quale avverrà lo scambio di dati tra le filiali.
Domanda numero 21. Il programma 1C:CRM ti consente di indirizzare una chiamata in arrivo a un dipendente responsabile?
Sì, a condizione che tu abbia una licenza per il prodotto 1C-Rarus:SoftFon.
1C-Rarus:SoftFon, già integrato in 1C:CRM, è progettato per ottimizzare l'elaborazione delle telefonate in entrata e in uscita. "1C-Rarus: SoftFon" consente alla segretaria al momento della ricezione di una chiamata in entrata di vedere il nome e la persona di contatto del cliente chiamante, il principale responsabile dell'azienda assegnata al cliente. Ciò consente alla segretaria di collegare rapidamente i clienti con i dipendenti responsabili dell'azienda.
"1C-Rarus: SoftFon" non instrada autonomamente la chiamata al dipendente giusto, questo dovrebbe essere fatto dalla segretaria. Se sono già state condotte trattative con il cliente e il gestore responsabile è registrato nella scheda del cliente in 1C: CRM, questa informazione si rifletterà all'arrivo di una chiamata in arrivo e la segretaria dovrà solo trasferire la chiamata ad essa.
Domanda numero 22. Come attivare i moduli telefonia, SMS e fax in 1C:CRM?
Il prodotto "1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator" è integrato in "1C:CRM" ed è progettato per ottimizzare l'elaborazione di chiamate telefoniche in entrata e in uscita, messaggi SMS e fax. Il prodotto è protetto da una chiave di sicurezza (solo l'elaborazione del lavoro con l'apparecchiatura è protetta, il codice di configurazione è aperto alle modifiche).
Per lavorare con i moduli di integrazione per telefonia, SMS e fax, è necessario acquistare le licenze appropriate, installare chiavi di sicurezza e prodotti di protezione del software. Quindi, nelle impostazioni "1C: CRM" (menu Strumenti - Impostazioni utente), è necessario abilitare i moduli necessari e configurarne il lavoro.
Domanda numero 23. Come attivare le funzioni "1C: CRM PROF" integrate nella soluzione standard "1C: Trade Management" o "1C: Manufacturing Enterprise Management"?
Il prodotto "1C: CRM PROF" se integrato nelle soluzioni standard "1C: Trade Management" o "1C: Production Enterprise Management" e le loro versioni specifiche del settore, se necessario, possono essere utilizzate solo su una parte dei luoghi di lavoro.
Per utilizzare il modulo "1C: CRM PROF" sul posto di lavoro di un utente specifico del programma, è necessario abilitare o disabilitare l'impostazione "Usa sottosistema CRM" nelle impostazioni di configurazione (menu Strumenti - Impostazioni utente), abilitare o disabilitare questo modulo e configurarne il funzionamento.
Domanda numero 24. Dovrebbe utilizzare una base di informazioni geograficamente distribuita. Ci sono restrizioni in questo caso quando si lavora con "1C: CRM"?
I prodotti 1C:CRM non hanno restrizioni quando lavorano in modalità infobase distribuita (ad eccezione della versione Basic, in cui questa modalità non è supportata).
Per ogni sede (suddivisione remota) sarà necessario installare una copia del database centrale di 1C:CRM e impostare modalità e orari di scambio con il database centrale.
Domanda numero 25. Quanto costa un messaggio SMS inviato utilizzando "1C-Rarus:SMS-Communicator"?
Il costo di un messaggio SMS è determinato dal fornitore del servizio di comunicazione la cui scheda SIM è stata inserita nel modem GSM.
Domanda numero 26.È possibile integrare 1C:CRM con la telefonia? Cosa è necessario per questo?
Si è possibile. Per integrare 1C:CRM con la telefonia, è necessario acquistare una licenza per il prodotto 1C-Rarus:SoftFon. Prima di acquistare, assicurati di specificare il modello di PBX (PBX) utilizzato nella tua azienda e la sua compatibilità con il prodotto 1C-Rarus:SoftFon.
Domanda numero 27. Qual è l'effettivo invio di messaggi sms da "1C: CRM"?
Utilizzando il programma "1C-Rarus: comunicatore SMS" e un modem GSM. C'è un elenco di apparecchiature testate.
Domanda numero 28. Cosa viene utilizzato per inviare fax da "1C: CRM"?
L'invio di messaggi fax è dovuto all'interazione dei programmi "1C-Rarus: Fax Communicator" e "Venta4Net" della società "Venta".
Domanda numero 29. La nostra centrale telefonica supporta i messaggi fax, dobbiamo acquistare "Venta4Net"?
Si certo. Il prodotto "1C-Rarus: Fax Communicator" è appositamente progettato per il programma "Venta4Net" e, a sua volta, "Venta4Net" interagisce con il Fax-modem e la linea telefonica del tuo PBX.
Domanda numero 30. Se acquistiamo il prodotto software 1C-Rarus:SoftFon, significa che saremo in grado di comunicare telefonicamente senza apparecchio telefonico?
No non lo è. La soluzione 1C-Rarus:SoftFon è un mezzo di interazione tra 1C:CRM e un PBX e non sostituisce in alcun modo un telefono.
Domanda numero 31. Come vengono concessi in licenza i programmi 1C:CRM?
La configurazione 1C:CRM, come la piattaforma 1C:Enterprise 8, è protetta dalla copia illegale da una chiave di sicurezza hardware. La licenza si basa sul numero di posti di lavoro. Le licenze sono necessarie sia per la piattaforma 1C:Enterprise 8 che per la configurazione 1C:CRM. Quelli. Esistono due tipi di chiavi di sicurezza.
Per le versioni Basic di 1C:CRM non sono previste chiavi di protezione per la piattaforma e la configurazione. Invece, il programma ha i cosiddetti "collegamenti" al computer dell'utente.
Domanda numero 32. Come aumentare il numero di posti di lavoro nel programma 1C:CRM?
Per espandere il numero di lavori, gli utenti dei programmi 1C: CRM PROF, 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM) e 1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF devono acquistare il numero richiesto di licenze multiutente aggiuntive per la 1C :CRM PROF" e separatamente alla piattaforma "1C:Enterprise 8" (se necessario).
Le licenze per la configurazione 1C:CRM PROF non includono le licenze per la piattaforma 1C:Enterprise 8, vengono acquistate separatamente.
Sono disponibili licenze aggiuntive "1C: CRM PROF" per 1, 5, 10, 20, 50 e 100 posti di lavoro.
Le versioni base di "1C: CRM" non hanno la possibilità di espandere il numero di lavori.
Domanda numero 33. Come viene concesso in licenza 1C:CRM in caso di utilizzo in più sedi geograficamente remote?
In questo caso, sarà necessario acquistare la distribuzione principale del prodotto della linea 1C: CRM per ogni ufficio (divisione remota) e il numero richiesto di licenze (in base al numero di postazioni di lavoro).
Domanda numero 34. Quali parti di 1C:CRM sono protette da una chiave di sicurezza e non sono disponibili per la modifica?
Circa il 3% del codice protetto dalla chiave di protezione sono i principali "nuclei" dei sottosistemi Business Processes, Filters e Upload in Word - ovvero meccanismi che di solito non cambiano nei progetti di attuazione.
Domanda numero 35.È possibile utilizzare il programma 1C:CRM insieme a 1C:Accounting?
I mezzi tipici prevedono lo scambio di dati tra "1C: CRM" e i seguenti programmi e configurazioni:
Questo meccanismo consente di scambiare i seguenti dati tra le configurazioni: documenti "Fattura di pagamento all'acquirente", elementi delle directory "Controparti", "Nomenclatura" ed elementi collegati da collegamenti.
I dati vengono scambiati tramite un file dati intermedio in formato XML.
Nel caso di utilizzo del prodotto "1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)", scambia inoltre i seguenti documenti con "1C: Contabilità":
Domanda numero 36. In che modo 1C:CRM PROF è connesso ai programmi sulla piattaforma 1C:Enterprise 8?
1C:CRM PROF è una soluzione universale con la possibilità di utilizzare sia un programma indipendente per automatizzare le funzioni CRM, sia come aggiunta alla funzionalità delle tipiche configurazioni 1C sulla piattaforma 1C:Enterprise 8.
"1C: CRM PROF" è integrato (combinando) con configurazioni tipiche:
Quando si utilizza "1C: CRM PROF" come configurazione indipendente e autonoma, il programma include un blocco per lo scambio di dati con i sistemi di contabilità "1C: Contabilità 8" o "1C: Contabilità 7.7".
Domanda numero 37. 1C:CRM può essere utilizzato insieme a programmi basati sulla piattaforma 1C:Enterprise 7.7?
Quando si utilizza "1C: CRM" separatamente dal sistema di contabilità, è possibile scambiare dati con "1C: Contabilità 7.7".
Domanda numero 38. I dati vengono trasferiti dal programma 1C: Trade and Warehouse 7.7 al programma 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)?
Sì, quando inizi a lavorare con la configurazione tipica "1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)", puoi convertire i dati dalla configurazione tipica "1C: Trade + Warehouse".
La sequenza di azioni durante il trasferimento dei dati dall'infobase della configurazione "1C: Trade + Warehouse" per "1C: Enterprise 7.7" alla configurazione "1C: Trade and customer relationship management (CRM)" per "1C: Enterprise 8" è descritto in dettaglio nel file CV92_10 .txt che si trova nella directory Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ sul disco di distribuzione del programma.
Domanda numero 39.È possibile trasferire i dati dei clienti accumulati in 1C:CRM?
Sì, esiste una tale possibilità. I dati possono essere trasferiti da qualsiasi file elettronico strutturato, come un sistema commerciale o contabile, un database MSAccess, un foglio di calcolo, un altro DBMS o un file .txt.
In alcuni casi, potrebbe essere richiesto l'intervento di uno specialista 1C.
Domanda numero 40. Abbiamo sentito che in 1C:Enterprise 8, e di conseguenza in 1C:CRM, la scalabilità è stata aumentata. E come capirlo?
Vari aspetti della scalabilità di 1C:Enterprise 8 sono discussi in un'edizione speciale di 1C, "Scalability and Performance Study of 1C:Enterprise 8.1" (http://v8.1c.ru/method/books/files/1c_predpr_scale.pdf) e sul sito Web 1C http://v8.1c.ru/.
In breve, per maggiore scalabilità si intende una minore dipendenza delle prestazioni del sistema dal carico (numero di utenti che lavorano contemporaneamente, documenti in elaborazione e quantità di informazioni archiviate). O, in altre parole, prestazioni più elevate a parità di carico.
Domanda numero 41. Quali fattori influenzano le prestazioni di "1C: CRM"?
Le prestazioni di 1C:CRM sono influenzate da una combinazione di fattori. Quelli chiave sono:
1. Opzione per lavorare con l'infobase - file o client-server. Con un aumento del volume dell'infobase, o con un numero elevato di utenti, è necessario passare alla versione client-server di 1C:Enterprise 8.
2. Numero di utenti simultanei. Fino a 11 utenti simultanei - è possibile una versione file del lavoro, più di 11 - client-server (MSSQLServer o PostgreSQL).
3. La dimensione della base informativa. Quando il volume dell'infobase aumenta, è necessario passare alla versione server del lavoro. Si consiglia inoltre di utilizzare il sottosistema del disco su un server di database di tipo SAS o FC per migliorare le prestazioni.
4. Larghezza di banda della LAN (rete locale). Si consiglia una LAN di almeno 100 Mbit di classe.
5. Hardware della postazione di lavoro dell'utente e del server.
Domanda numero 42. Come installare correttamente le chiavi di sicurezza "1C: CRM"?
Si consiglia di installare tutte le chiavi 1C:CRM e la chiave di rete per la piattaforma 1C:Enterprise 8 sullo stesso server (computer principale). Se hai più di una chiave di rete per la piattaforma 1C:Enterprise 8, dovrebbero essere installate su computer diversi.
Un computer su cui sono installate le chiavi di protezione della rete deve essere sempre acceso e accessibile nella LAN aziendale.
Domanda numero 43. Possono funzionare diverse chiavi di protezione 1C:CRM su un computer?
Si Loro possono. Viene sommato il numero di licenze 1C:CRM di tutte le chiavi di protezione installate su un server.
Le licenze vengono assegnate dinamicamente secondo necessità (quando un utente si connette).
Domanda numero 44. Dove posso ottenere un driver di protezione per un sistema operativo a 64 bit?
Per i sistemi operativi a 64 bit, il driver di protezione si trova nella cartella del disco di installazione 1C:CRM all'interno della cartella Protect\Drivers\Ia64.
Domanda numero 45. Quando devo utilizzare "Server" 1C:Enterprise 8 "?
"Server" 1C:Enterprise 8 "viene utilizzato nella modalità operativa client-server.
Nel caso di utilizzo di "1C: CRM" su più di 11 postazioni di lavoro, si consiglia di utilizzare il "Server" 1C: Enterprise 8 ". Ulteriori informazioni sulla tecnologia client-server a tre livelli della piattaforma 1C:Enterprise 8 sono disponibili nell'opuscolo "Architecture of the 1C:Enterprise software system" sul sito web di 1C.
Domanda numero 46. Dopo aver installato il server del prodotto, 1C-Rarus:SoftFon non si avvia e, se si avvia, l'icona del programma viene barrata. Perché?
È possibile che per un funzionamento stabile del servizio sia necessario disabilitare la funzione DEP (DataExecutionPrevention) del sistema operativo Windows, ulteriori informazioni su questa funzione sono disponibili sul sito Web microsoft.com.
Domanda numero 47. Abbiamo acquistato i prodotti 1C-Rarus:SoftFon+SMS e Fax Communicator. Dobbiamo installare tutte queste soluzioni su computer diversi
No non lo è. Tutte le chiavi di protezione contro questi prodotti software devono essere installate su un computer (server).
L'integrazione con il sistema contabile è uno degli elementi più importanti del pieno funzionamento del sistema CRM. Non importa quanto siano "fantasiosi" alcuni moderni sistemi di gestione delle relazioni con i clienti, la contabilità è contabilità. Nessuno ha ancora cancellato i regolamenti.
Ovviamente non ha senso duplicare le funzioni di altri sistemi, "affilate" per i compiti corrispondenti. Sebbene molti sistemi CRM "affermino" di essere universali, cercando di sostituire tutto. Le aziende moderne utilizzano, di norma, diversi (fino a una dozzina o più, a seconda delle dimensioni dell'azienda) sistemi informativi multiutente. E questi sistemi spesso elaborano gli stessi dati. Nessuno vuole effettuare il reinserimento multiplo dei dati, la verifica costante e la correzione degli errori, aumentare il costo della segnalazione e delle informazioni per il processo decisionale da parte della direzione aziendale. Le più grandi aziende con un intero "zoo" di sistemi informativi sono sulla strada della creazione di un unico bus informativo aziendale, cercando di combinare tutte le informazioni normative e di riferimento basate su modelli ontologici basati sugli standard ISO 15926 e ISO 15288. Ma i nostri obiettivi sono molto più modesto.
Lo scopo di questa revisione non include una discussione di una serie di questioni relative alla scelta di un sistema CRM. Teniamo solo presente che l'implementazione dell'integrazione con 1C è un argomento pesante quando si effettua una scelta. È chiaro che le dimensioni dell'azienda, la natura dell'attività (B2B, B2C) ei requisiti di privacy e sicurezza giocheranno un ruolo significativo nella valutazione dell'implementazione dell'integrazione. Per un piccolo negozio online con un breve ciclo di vendita, uno andrà bene, e per un'azienda di medie o grandi dimensioni con complesse interazioni con i clienti e un lungo ciclo di vendita, un altro.
Senza pretendere alcuna verità, proviamo a guardare l'integrazione dei sistemi CRM con 1C dai seguenti punti di vista:
La scelta del CRM dovrebbe essere preceduta da una seria analisi di tutte le esigenze della tua azienda. Inoltre, è necessario tenere conto dei fattori di costo "nascosti". Ad esempio, se CRM esegue MS SQL DBMS, è necessario comprendere che la licenza DBMS è a pagamento e costa circa $ 1000 + $ 250 per utente. Tale importo deve essere aggiunto al costo della consegna. Inoltre, potrebbero esserci ulteriori pagamenti obbligatori per il supporto tecnico e la manutenzione, ecc.
Quindi, proviamo a considerare l'implementazione dell'integrazione con 1C per alcuni sistemi CRM. In modo che nessuno si offenda, li considereremo in ordine alfabetico.
Questo sistema è un esempio dell'implementazione del modello SaaS per la vendita e l'utilizzo del software.
Un modulo speciale (widget) del sistema è progettato per implementare l'integrazione. Ci sono alcune limitazioni: la piattaforma 1C non è inferiore alla versione 8.2 e molte altre. Sono supportati sia i tipi di server che di file del database 1C. In caso di incompleto rispetto dei requisiti di sistema, il modulo di integrazione potrebbe non funzionare correttamente e si suggerisce di contattare il servizio di assistenza tecnica amoCRM.
Il meccanismo di integrazione di 1C e amoCRM è implementato pubblicando servizi web da 1C su un server web. I servizi Web consentono di ricevere richieste da amoCRM ed eseguire manipolazioni nel database 1C.
La comunicazione con 1C avviene in tempo reale.
Funzionalmente, il modulo consente di emettere fatture dalla carta di transazione amoCRM e creare nuovi clienti (controparti) in 1C. Inoltre, quando si genera una fattura in amoCRM, le informazioni sulla controparte, sul contratto e sulla nomenclatura dell'ordine possono essere aggiunte automaticamente alla fattura da 1C. Quando si genera una fattura in amoCRM in 1C, viene generato un documento "Ordine dell'acquirente" con i parametri appropriati.
Il meccanismo di integrazione è il seguente. I servizi sono pubblicati sul server web da 1C che consentono di ricevere richieste da amoCRM ed eseguire determinate azioni nel database 1C sul server. Per motivi di sicurezza, per impostazione predefinita, l'accesso ai servizi Web 1C è disponibile solo dalla rete locale in cui si trova la base 1C stessa.
Apache è consigliato come server web. Lo scopo principale dell'installazione di un server Web è fornire l'accesso HTTPS dai browser degli utenti ad amoCRM per la fatturazione. Questo accade prima della connessione con i servizi web 1C. Allo stesso tempo, l'amministratore dell'azienda che utilizza il sistema ha la possibilità di configurare qualsiasi politica di sicurezza per l'accesso al widget. Va notato che ci sono alcune funzionalità nell'installazione e nella configurazione di un server web, descritte nelle istruzioni per l'integrazione di 1C enterprise e amoCRM. Lavorare con il protocollo HTTPS richiede l'uso di una chiave crittografica.
Affinché l'integrazione funzioni, è necessario che in 1C siano installati i "Web Server Extension Modules". Inoltre, i moduli amoCRM devono essere inclusi nella configurazione 1C. Questa azione crea una certa restrizione sull'aggiornamento completamente automatico della configurazione 1C: è necessario impostare regole di supporto.
Anche le informazioni sul certificato creato durante la configurazione del server Web devono essere aggiunte a 1C.
Dopo i passaggi precedenti, è necessario pubblicare i servizi in 1C e connettere il widget 1C ad amoCRM.
Come puoi vedere, la procedura per l'installazione e la configurazione dell'integrazione non è semplice e richiede una qualificazione abbastanza elevata dell'amministratore.
Al fine di garantire la sicurezza e la protezione dei dati, la società fornitrice fornisce ai propri dipendenti un accesso limitato ai server di amministrazione e di progetto, il backup automatico dei dati e l'uso di una vasta rete di server sincronizzati in Russia. L'uso della crittografia dei dati impedisce l'accesso non autorizzato ai dati in transito. Certo, ci sono alcune nuvole nel cielo. Ad esempio, il tipo di database utilizzato in amoCRM non viene divulgato...
Il supporto del sistema viene eseguito molto rapidamente, inclusi i fine settimana. Tuttavia, ad esempio, il servizio di supporto non distribuisce informazioni sul database utilizzato.
Va notato che il sistema è aperto e consente il suo perfezionamento e la creazione di nuove funzionalità. Inoltre, oltre all'integrazione con 1C, sono presenti integrazioni con vari canali di comunicazione nel sistema.
In termini di costo delle licenze, esiste un'ampia scelta di opzioni di sistema con diverse funzionalità che costano da 499 rubli. al mese per un utente fino a 1499 rubli. I prezzi indicati corrispondono ad un acquisto per 6 mesi. Ci sono anche altre opzioni di acquisto.
Di seguito sono riportate alcune schermate rappresentative per l'impostazione e il funzionamento del sistema a scopo illustrativo.
amoCRM è diventato un sistema basato su cloud abbastanza popolare per le piccole imprese. Tuttavia, tutte le interazioni con 1C, i social network, Dropbox, il sito e altri avvengono tramite numerosi widget di terze parti. Allo stesso tempo, quando si collegano i widget, è necessario pagare lo sviluppatore dell'elemento più il prezzo di noleggio del CRM.
L'integrazione con 1C è presente solo nella versione in scatola del prodotto, mentre la versione gratuita per 12 utenti non ce l'ha.
La logica e il design del prodotto possono essere personalizzati dall'utente.
La funzionalità di fatturazione da CRM e un catalogo prodotti sono integrati con i prodotti 1C. Per implementare questa integrazione, non è necessario acquistare nulla di aggiuntivo: è sufficiente eseguire una configurazione semplificata dei prodotti 1C.
Di seguito è riportata una delle schermate di configurazione.
Ad esempio, un gestore di sistema CRM può controllare il pagamento delle bollette:
Fattura inviata
Lo scenario di integrazione è definito dallo sviluppatore come segue:
Inoltre, CRM e 1C si scambiano automaticamente i dati sui prodotti. I nuovi prodotti aggiunti a 1C appaiono immediatamente nel catalogo prodotti CRM. In fase di fatturazione da CRM, viene effettuato un controllo tramite "1C" per la disponibilità della merce necessaria in magazzino. I prezzi per tutti i prodotti nel catalogo CRM sono sincronizzati con i prezzi nel database 1C.
L'interazione dei prodotti 1C e 1C-Bitrix è implementata sulla base di procedure di scambio dati bidirezionali. I dati vengono scambiati utilizzando il Business Information Exchange Standard aperto basato su XML, CommerceML 2.0.
Le principali impostazioni di integrazione vengono effettuate sul lato 1C. C'è una buona documentazione. Qualifiche speciali per l'attuazione dell'integrazione, a quanto pare, non sono richieste. Anche in questo caso, la sincronizzazione bidirezionale delle fatture viene eseguita a livello di prodotti, quantità, stati e prezzi. L'integrazione con 1C è disponibile solo per i piani tariffari commerciali Bitrix24.
In linea di principio, puoi impostare la sincronizzazione per tutto. Uno strumento universale va bene, ma molti potrebbero anche notare una certa ridondanza, poiché il "Client-Communicator" è una piattaforma che si bilancia da qualche parte tra i sistemi ERP e CRM.
Per impostare uno scenario di caricamento, devi andare nel Configuratore, selezionare "Integrazione con 1C" e impostare le regole.
Dopo una connessione riuscita al database 1C, è necessario abbinare gli utenti del sistema CRM di Click con gli utenti di 1C. Pertanto, i diritti di accesso dell'utente 1C vengono confrontati con i diritti dell'utente CliK e, quando accede ai dati 1C, l'utente CliK avrà gli stessi diritti e restrizioni dell'utente 1C ad esso associato.
Durante la configurazione, ci sono alcune funzionalità. È necessario conoscere bene la struttura della base 1C, gli attributi CliK, i campi obbligatori. Ad esempio, in 1C "Controparti" c'è una tabella e nel sistema CliK ci sono due classi: controparti e persone giuridiche. Pertanto, dovranno essere configurate due regole.
Inoltre, è necessario prestare particolare attenzione ai campi obbligatori e al controllo dell'unicità durante la corrispondenza.
È conveniente che il sistema durante la configurazione, se necessario, emetta messaggi di errore (ad esempio, "attributi univoci non impostati") e suggerimenti. Pertanto, i necessari chiarimenti possono essere forniti immediatamente.
Le procedure di impostazione dell'importazione e dell'esportazione sono simili. Solo l'ordine di corrispondenza è diverso. Per l'importazione: prima classe KliK, quindi - tabella 1C. Per l'esportazione, è vero il contrario.
Dopo aver definito le regole (definendo la mappatura), è necessario creare dei "Task" che definiscano lo scenario di caricamento. Ad esempio, il nome dell'attività è "Importa nomenclatura". Alcune impostazioni vengono effettuate anche per le attività, ad esempio:
È possibile "calpestare la gola della tua canzone" e non caricare tutti i dati associati. Ad esempio, in 1C ci sono "Gruppi di contatto", ma in KliK non vogliamo usarli. Per fare ciò, puoi utilizzare il meccanismo del filtro. Il filtro viene creato nel linguaggio 1C e c'è un controllo integrato per la sua correttezza. È vero, anche questo può essere visto come una ridondanza di azioni (perché è stato necessario impostare un confronto di più attributi del necessario). D'altra parte, puoi prima sintonizzarti al massimo e quindi utilizzare il set di dati secondo necessità.
Dopo aver impostato le regole e le attività di integrazione, il passaggio successivo consiste nel definire i diritti delle attività per i diversi utenti. Dopo aver definito i diritti, ogni utente vedrà un elenco di attività a sua disposizione nella parte client.
Per lavorare con l'integrazione lato client, selezionare la scheda "Azioni di sistema" e quindi selezionare "Sincronizzazione". L'elenco corrispondente delle attività sarà disponibile. Inoltre, è possibile impostare impostazioni aggiuntive, ad esempio impostare l'output di informazioni estese sugli errori e selezionare l'opzione "visualizza / non visualizzare il rapporto finale". Dopo aver selezionato tutte le opzioni, puoi avviare le attività per l'esecuzione.
La connessione viene stabilita e viene visualizzato un indicatore visivo dell'avanzamento delle attività.
C'è un'altra possibilità aggiuntiva nel lavorare con il sistema. Utilizzando il configuratore QC, è possibile trasferire le impostazioni da un database all'altro ("salva impostazioni" - esportazione o "carica impostazioni" - importazione).
CRM Click è un sistema personalizzabile con una buona documentazione. Esistono diverse opzioni per l'acquisto del sistema, sono supportate tutte le configurazioni di 1C 8.1, 8.2, 8.3.
Di seguito sono riportati alcuni screenshot che illustrano l'interfaccia del sistema.
La società sottolinea chiaramente la complessità del processo di integrazione e raccomanda il rispetto di regole rigorose per lo svolgimento delle transazioni. Vale a dire, definire chiaramente le regole per la pubblicazione di informazioni, il caricamento, il download e così via. E questo ha una sua ragione. Come si dice nell'indimenticabile film, "bambini - siete i padroni del campo, vi è richiesta solo una cosa: la disciplina".
RegionSoft CRM nel pacchetto standard ha la possibilità di scaricare i dati in formato XML, che vengono generati dai tipici caricamenti 1C:Enterprise 8.
Ci sono diverse opzioni di integrazione.
Innanzitutto, è l'integrazione tramite l'interfaccia RegionSoft. È possibile caricare pagamenti da 1C a RegionSoft CRM. Per fare questo, secondo la documentazione.
Dal lato di 1C:
Dal lato di RegionSoft... Tuttavia, non daremo qui tutte le azioni descritte nella documentazione (sono descritte abbastanza bene). Ci sono altri modi per integrarsi.
Questa è l'integrazione tramite il configuratore RegionSoft CRM, con il quale è possibile organizzare un meccanismo di integrazione semiautomatico con 1C. Allo stesso tempo, dal lato di 1C, lo scarico e il carico vengono eseguiti in modalità manuale, dal lato di RegionSoft - in modalità automatica.
Per rispettare le regole di sicurezza e ridurre il rischio di perdita di informazioni a causa di errori e malfunzionamenti, si consiglia di organizzare backup giornalieri del database, che possono essere eseguiti automaticamente utilizzando il task scheduler.
Un altro modo per integrare è l'integrazione con RegionSoft Application Server.
RegionSoft Application Server è un software speciale che consente di eseguire automaticamente script di programma sui database del sistema RegionSoft, 1C o altre soluzioni software (ad esempio backup automatico, generazione di attività, calcoli lunghi, pulizia del database dalla spazzatura, ecc.) . Anche con l'aiuto di RegionSoft Application Server, puoi organizzare una soluzione completamente automatizzata per l'integrazione con 1C.
Le regole generali per l'integrazione con 1C utilizzando RegionSoft Application Server sono le seguenti:
Prima di configurare l'integrazione, è necessario definire un programma di scambio dati:
È necessario definire le directory per l'archiviazione dei file XML coinvolti nello scambio.
Quando si avvia RegionSoft Application Server per la prima volta, è necessario accedere alle impostazioni (Impostazioni –> Parametri) e inserire i dati per la connessione al database.
Quindi devi andare al configuratore (Impostazioni -> Configuratore). Devi aggiungere un nuovo script nel configuratore. È necessario inserire il codice del programma nel campo di testo.
Dopo aver configurato RegionSoft Application Server, si consiglia di registrarlo all'avvio di Windows. Ciò è necessario affinché, anche dopo aver riavviato il computer, gli script vengano eseguiti secondo la pianificazione.
Per avviare 1C da RegionSoft Application Server, è necessario creare un file batch di Windows (ad esempio, "Script.cmd") per avviare 1C con determinati contenuti (questo richiede le competenze di amministratore necessarie).
Per evitare possibili errori (duplicazione dei dati, intasamento - la comparsa di una grande quantità di dati simili e una serie di altri errori), esistono una serie di restrizioni definite nella documentazione.
Sono disponibili due opzioni di implementazione: semiautomatica e automatica.
L'opzione di integrazione semiautomatica consente di:
L'opzione di integrazione automatica consente di eseguire le stesse operazioni, oltre a fornire logica aziendale aggiuntiva, ma senza intervento umano.
L'opzione automatica può essere configurata in due modi:
In generale, quando si imposta l'integrazione in uno scambio, è possibile utilizzare i seguenti dati:
Va notato che l'uso di RegionSoft Application Server consente di organizzare l'integrazione durante le ore non lavorative, ad esempio ogni giorno alle 02:00. RegionSoft Application Server è solitamente installato su un server con un database come servizio, che gli consente di accedere ai dati ed eseguire operazioni pianificate 24 ore su 24. Inoltre, in questo caso, le postazioni di lavoro in esecuzione non sono necessarie per garantire lo scambio di dati, a differenza dell'opzione di integrazione tramite configuratore.
Il sistema è uno dei sistemi CRM più veloci, il che è molto bello.
Il costo di una licenza (perpetua) per utente è di circa 12.300 rubli. Esistono diverse opzioni per l'acquisto delle licenze.
Il CRM degli sviluppatori ucraini è uno dei leader di mercato nel campo della gestione delle relazioni con i clienti. Inoltre, il sistema include la possibilità di gestire i processi interni dell'azienda in base alla notazione BPMN. Il sistema dispone anche di modelli consigliati per i processi di vendita, marketing e assistenza. Sebbene sia necessario comprendere che i modelli già pronti non possono riflettere tutte le caratteristiche di una determinata attività.
Il sistema ti consente di cambiare quasi tutto. Questo è certamente un bene, ma richiede persone altamente qualificate che eseguano la personalizzazione.
Il sistema ha ampie opportunità di integrazione, anche con 1C. Nonostante l'attività del servizio di marketing dell'azienda, esiste una principale fonte di informazioni sull'implementazione dell'integrazione con 1C di dominio pubblico: si tratta di un webinar sul canale dell'azienda. Potrebbero esserci altre fonti, ma non sono stato in grado di conoscerle. A proposito, il webinar sembrava troppo lungo (più di 1,5 ore!) e non ha avuto molto successo...
Quindi, vediamo come il produttore descrive la sua soluzione.
Per configurare l'integrazione, è necessario aprire 1C Configurator e Terrasoft Configurator. Gli oggetti COM 1C devono essere installati in 1C (di norma vengono installati insieme al programma). Nella versione in scatola di Terrasoft è disponibile l'integrazione con 1C 8.0 e 8.1. Per 7.7 e 8.2 utilità di integrazione aggiuntive.
È necessario definire chiaramente cosa è soggetto a sincronizzazione e quali campi verranno trasferiti. E, naturalmente, non dimenticare la necessità di controllare l'unicità dei record (ad esempio, nel campo "Codice in 1C").
Devi connetterti a 1C e in Terrasoft seleziona "Integrazione" e "Aggiungi integrazione con 1C". Dopo aver verificato la connessione, i metadati vengono caricati da 1C (informazioni sulla struttura di tabelle e cataloghi).
Successivamente, vengono configurati gli elementi di sincronizzazione. In questo caso, è possibile aggiungere ulteriore logica. Secondo lo sviluppatore, la necessità di logica aggiuntiva si presenta raramente, di norma, durante l'integrazione con 1C 7.7. Il sistema analizza i campi Terrasoft e 1C per la conformità e l'unicità dei record.
Di seguito sono riportati esempi di schermate per la definizione degli elementi di sincronizzazione.
Dopo aver aggiunto gli elementi di sincronizzazione, puoi eseguire un'importazione, un'esportazione o una sincronizzazione completa. Va notato che quando si aggiungono elementi di sincronizzazione, molto deve essere inserito manualmente. Ad esempio, digitare i parametri del filtro: Valore/Enumerazione/Tipi di informazioni di contatto/Indirizzo.
La sincronizzazione viene avviata premendo il pulsante corrispondente. Le informazioni sull'errore vengono visualizzate nella cronologia. Si verifica una diagnostica (che è errata nelle impostazioni), ad esempio, i campi obbligatori non sono specificati o viene rilevata una mancata corrispondenza dei tipi di campo. Questo, ovviamente, va bene. Tuttavia, vorrei ricevere avvisi di errore durante la configurazione e non dopo la sincronizzazione.
L'integrazione di base include la sincronizzazione di controparti, prodotti, fatture e documenti. In linea di principio, questo è sufficiente per un sistema CRM. La sincronizzazione pianificata viene eseguita una volta all'ora. Esistono alcune regole per l'impostazione della sincronizzazione automatica, che, secondo lo sviluppatore, sono spiegate nel manuale fornito con il prodotto.
L'impostazione della sincronizzazione non è un problema banale, ma puoi ancora capirlo. In senso buono, hai bisogno di un programmatore competente.
C'è una funzione molto utile: apri le carte 1C di Terrasoft. Puoi, ad esempio, vedere se la fattura è stata pagata. Oppure aggiungi ulteriori attributi alla carta che sono importanti per 1C e facoltativi per il sistema CRM.
Per concedere in licenza un prodotto vengono utilizzati due schemi: licenze denominate e licenze competitive. Le licenze sono perpetue. Per i dipendenti dei reparti vendite e marketing, che non sempre "stanno fermi", le licenze competitive sono più convenienti.
FreshOffice è una piattaforma costituita da un insieme di applicazioni, il cui cuore è un sistema CRM. Tuttavia, come accennato in precedenza, cercare di sostituire altri sistemi non è sempre cosa buona e giusta. Le recensioni degli utenti di questo sistema sono diverse e molti non la considerano una piattaforma a tutti gli effetti. Molte critiche sono causate dalla politica di marketing e dei prezzi dello sviluppatore.
Tuttavia, prenderemo in considerazione l'integrazione del sistema con 1C sulla base del documento raccomandato dai dipendenti dell'azienda (Instruction_1C_Cloud.pdf).
Innanzitutto, diamo un'occhiata alle possibilità di integrazione:
Puoi caricare informazioni da FreshOffice a 1C tramite:
Dal sistema 1C a FreshOffice puoi caricare:
Prima di tutto, ci sono una serie di requisiti per le configurazioni supportate sulle piattaforme 1C 8.2 e 8.3.
Per installare l'elaborazione, è necessario eseguire 1C: Enterprise e andare alla sezione appropriata. Ad esempio, per la configurazione di Integrated Automation 1.1 e Manufacturing Enterprise Management 1.3: accedere alla sezione di menu Assistenza / Ulteriori report esterni ed elaborazioni / Elaborazione:
Nella finestra che si apre, fai clic sul pulsante (+) "Aggiungi":
Quando si collegano elaborazioni o report aggiuntivi, è possibile specificare quali report o elaborazioni specifici saranno disponibili per gli utenti. La figura seguente mostra un esempio di tale impostazione.
È inoltre necessario specificare la partizione di sistema in cui sarà disponibile questo oggetto aggiuntivo. Per specificare una sezione, fare clic sul collegamento ipertestuale "Specifica sezioni dell'interfaccia di comando".
Ad esempio, per gli utenti che hanno abilitato l'accesso alle elaborazioni, le elaborazioni aggiunte appariranno nella sezione "Vendite / Elaborazioni aggiuntive".
Probabilmente non ha senso ripetere tutti i passaggi per configurare l'integrazione in questo articolo. Prestiamo un po' più di attenzione alle procedure di upload e download.
Per caricare gli appaltatori nel programma FreshOffice, vai alla scheda “Compilazione delle tabelle degli appaltatori” e seleziona il responsabile a cui saranno assegnati gli appaltatori scaricati. È possibile selezionare le opzioni per lo scarico "Tutto", "Primo ..." o "Filtro". Dopo aver selezionato le controparti, fare clic sul pulsante "Scarica controparti".
Nella colonna "Caricato" per ogni controparte contrassegnata, verrà impostato il valore "completato" in caso di trasferimento dei dati andato a buon fine. Se l'account è già presente nel database di FreshOffice CRM, verrà impostato come "aggiornato" e la colonna "Id CRM" conterrà il codice dell'account.
Ogni controparte in 1C ha un codice univoco corrispondente, che è indicato nella colonna "Codice controparte". Questo codice verrà inserito nel campo "Codice 1C" nel sistema FreshOffice.
Secondo uno schema simile, viene costruito il caricamento delle controparti in 1C, l'assegnazione di un codice 1C alle controparti, il caricamento dei documenti nel sistema FreshOffice.
Per scaricare le fatture da FreshOffice, è necessario selezionare il periodo durante il quale sono stati emessi i documenti, nonché il tipo di documento in CRM e il tipo di documento 1C in cui verranno caricati i documenti CRM. Inoltre, puoi impostare l'opzione "Sovrascrivi" (per i documenti già disponibili in 1C) e l'opzione "Invia" per poter inviare il documento in 1C.
Come si può vedere da quanto sopra, la configurazione dell'integrazione di FreshOffice e 1C è implementata in modo abbastanza chiaro, non richiede qualifiche speciali da parte del personale e, in linea di principio, copre le esigenze del sistema CRM.
La licenza viene effettuata sulla base di una licenza competitiva perpetua (per l'opzione di installazione desktop).
La politica dei prezzi del produttore e le condizioni di supporto devono essere specificate al momento della decisione di acquistare il prodotto.
L'integrazione del sistema CRM Sales Expert 2 con 1C:Enterprise consente di risolvere le seguenti attività:
Pertanto, l'insieme di funzionalità è abbastanza standard per i sistemi CRM. Ci sono alcune limitazioni nell'implementazione dell'integrazione: puoi usare solo un 1C e solo due valute.
Nel caso di una configurazione 1C non standard, l'integrazione potrebbe non funzionare correttamente.
L'integrazione è implementata con l'ausilio di processori forniti dallo sviluppatore del sistema.
Esiste una documentazione dettagliata per l'implementazione dell'integrazione e non ha senso duplicarne il contenuto in questo articolo.
Di seguito sono riportati esempi di schermate che riflettono il lavoro nel sistema.
Il sistema 1C è un sistema aperto. Offre un'opportunità di integrazione con quasi tutti i programmi e le apparecchiature esterne basati su standard aperti e protocolli di trasferimento dati generalmente riconosciuti.
C'è un'intera gamma di strumenti con cui puoi:
Valutare questa o quella decisione è soggettivo e poco gratificante. Inoltre, i sistemi sono diversi e la scelta di un sistema CRM si basa non solo sulle caratteristiche dell'integrazione con 1C.
Proviamo a riassumere le principali caratteristiche dei sistemi considerati.
| Tecnologia di integrazione | Informazioni disponibili | Facilità di configurazione | Costo stimato | |
|---|---|---|---|---|
| amoCRM | Servizi WEB su WEB server | Appaltatori, nomenclatura, conti | Procedura difficile con requisiti piuttosto elevati per il personale | Da 499 rubli al mese per utente |
| Bitrix24 | I dati vengono scambiati utilizzando lo standard aperto basato su XML per lo scambio di informazioni commerciali, CommerceML 2.0. | Catalogo prodotti, fatture, informazioni sul pagamento delle fatture | Abbastanza logicamente | 9990 rubli al mese per azienda |
| Gridare | Elaborazione esterna basata su due file (metadati e link) | Strumento comodo e versatile con una buona visualizzazione del processo | Da 6000 rubli (acquisto), da 300 (affitto) | |
| RegioneSoft | Elaborazione esterna basata su XML o software speciale - RegionSoft Application Server | Appaltatori, nomenclatura, fatture, atti, pagamenti | Procedura logica con regolamento ragionevole | 6300 rubli per una licenza base per 1 computer |
| esperto di vendite | Elaborazione esterna | Appaltatori, nomenclatura, fatture, pagamenti, documenti | Processo abbastanza logico. | 10.000 rubli per un posto di lavoro |
| TerraSoft | Basato su oggetti COM | Quasi tutte le informazioni disponibili | Una procedura non banale con requisiti elevati per la qualificazione del personale. Come vantaggio: la possibilità di aprire le carte 1C dal sistema CRM | Da 950 rubli per utente al mese, 38800 rubli (riscatto) |
| freshoffice | Elaborazione esterna | Documenti (fatture, atti, ecc.), appaltatori, beni e servizi | Procedura con elementi di inserimento manuale | Da 430 rubli per utente al mese |
In conclusione di questa breve panoramica dell'integrazione di una serie di popolari sistemi CRM con 1C, vorrei dire quanto segue: l'integrazione con 1C è importante e necessaria per migliorare l'efficienza del lavoro e ridurre il costo totale di proprietà dell'infrastruttura IT di un'azienda . Quando si sceglie un sistema CRM, il ruolo principale dovrebbe essere svolto dalle unità aziendali, non dall'IT. Dopotutto, un'azienda deve realizzare un profitto.
Il CRM è uno strumento efficace che consente di automatizzare e semplificare notevolmente gli attuali processi aziendali in azienda. Questa soluzione aiuta a controllare il lavoro dei manager con i clienti, tenere traccia delle analisi e adattare la strategia in modo tempestivo. L'impostazione dell'integrazione 1C con CRM è una soluzione intelligente sia per una piccola azienda che per una grande holding.
Customer Relationship Management tradotto letteralmente dall'inglese significa "gestione delle relazioni con i clienti". CRM non è un prodotto software o un qualche tipo di tecnologia. Si tratta di un sistema di gestione finalizzato alla costruzione di un business sostenibile, al centro del quale c'è il cliente.
Per implementare questo processo vengono utilizzate moderne tecnologie informatiche e metodi di gestione, che consentono alle aziende di raccogliere dati su ciascuna controparte in tutte le fasi del suo ciclo di vita e utilizzarli con competenza per costruire con essa relazioni reciprocamente vantaggiose. L'attenzione al cliente aumenta la competitività dell'azienda e, di conseguenza, aumenta i profitti.
La configurazione del CRM comporta la sua integrazione in un unico database aziendale ed è un'architettura complessa. Consiste dei seguenti componenti:
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È necessario garantire l'integrità e la sicurezza della base di clienti La soluzione elimina la perdita di contatti e fornisce l'accesso alla cronologia completa delle interazioni con un cliente specifico. L'impostazione consente di attirare nuovi clienti informandoli regolarmente sulle offerte vantaggiose dell'azienda. Semplifica e rende più produttivo il lavoro tra i reparti dell'azienda. |
Necessità di migliorare le performance di vendita Fornisce un lavoro coordinato con i clienti di tutti i reparti. La soluzione consente di ottimizzare la base clienti, analizzare le vendite e identificare controparti promettenti, nonché pianificare e controllare il lavoro dei manager. Il tempo di preparazione della transazione viene risparmiato, poiché la maggior parte dei documenti viene generata automaticamente. |
Necessità di migliorare la qualità del servizio La soluzione consente di aumentare la fidelizzazione dei clienti esistenti. La presenza di un unico database con informazioni dettagliate su ciascun cliente ci consente di fornire un approccio individuale a ciascuno di essi e costruire relazioni amichevoli per molti anni. Congratularsi per le vacanze, invitare a eventi "club", ecc. |
Per i rappresentanti di piccole e grandi imprese, è lo stesso: aumentare le vendite. Si ottiene attraverso:
A seconda della funzionalità, i sistemi di controllo si distinguono:
A seconda del livello di elaborazione delle informazioni:
Operativo. In modalità automatica, registrano le informazioni sull'interazione con i clienti, le sistematizzano in database a cui è possibile accedere in qualsiasi momento.
Analitico. Questo tipo è più costoso e complesso del precedente. Insieme alle funzioni della soluzione operativa, consente di creare report e analizzare le informazioni nei database.
Collaborazione. Oltre alle possibilità dei 2 tipi precedenti, il sistema consente di utilizzare la funzionalità per correggere i processi aziendali, esercitando una certa influenza su di essi.
Per le aziende che utilizzano prodotti software 1C, è giustificata la creazione dei seguenti sistemi:
Consente di automatizzare i processi aziendali di routine per le piccole e medie imprese. Una soluzione semplice con analisi chiare e visive per vendite, attività e dipendenti.
La soluzione integra tutti i canali di comunicazione con i clienti. Adatto a grandi aziende.
Tra i vantaggi dei sistemi, va notato quanto segue:
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Elevata velocità operativa La creazione di un report per un lungo periodo di tempo per tutte le controparti o gruppi di prodotti richiede pochi secondi. |
Scalabilità Un servizio di tipo cloud consente a un gran numero di utenti di lavorare contemporaneamente sui dati. |
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Possibilità di apportare modifiche A differenza dei prodotti "in scatola", l'impostazione dell'integrazione CRM con un sito Web e un software di contabilità, come 1C, prevede la flessibilità delle impostazioni funzionali in conformità con le specificità dell'azienda e le attività correnti. |
Interfaccia intuitiva È familiare e familiare a tutti coloro che hanno già lavorato in 1C: specialisti nei reparti commerciali, esperti di marketing, specialisti IT, per non parlare dei contabili. Un'interfaccia chiara ridurrà il tempo per familiarizzare con un nuovo prodotto. |
Prima di tutto, dovresti assicurarti che abbia le funzioni richieste nel processo di lavoro dell'azienda. Ad esempio, se i dipendenti sono principalmente interessati alla possibilità di ricevere chiamate in arrivo dai clienti, è necessario assicurarsi che la configurazione del sistema CRM consenta l'integrazione con la telefonia. Se l'azienda ha più bisogno di servizi di posta elettronica e dell'approvazione di offerte commerciali, l'accento dovrebbe essere posto sulla disponibilità di queste opzioni.
Oltre alle proprie preferenze, si consiglia anche di ascoltare i consigli degli esperti. Un dipendente competente che sarà impegnato nella creazione di un sistema CRM conosce tutte le sfumature del prodotto che offre. Questo, in primo luogo, è una garanzia che l'implementazione avrà successo. In secondo luogo, lo studio di un sistema CRM con l'ausilio di video o test non sempre si giustifica, poiché molti dettagli possono essere appresi solo nel corso di un lavoro a lungo termine.
Azienda "1C-Bitrix" implementa costantemente soluzioni di integrazione per i suoi prodotti. Oggi abbiamo implementato la possibilità di integrazione CRMBitrix24 Con "1C: Gestione commerciale", che consente di sincronizzare il lavoro con le fatture e un catalogo prodotti.
Prima dell'avvento dell'integrazione, alcune delle azioni dovevano essere duplicate o caricate da un programma all'altro.
Una caratteristica dell'integrazione da 1C-Bitrix è la presenza di meccanismi regolari per lo scambio di dati bidirezionale. Lo scambio viene eseguito utilizzando il Commerce Information Exchange Standard CommerceML aperto.
Parte I. Integrazione in box (portale aziendale)
È importante capire che non è necessario acquistare nulla di aggiuntivo per l'integrazione. Dovrai solo eseguire una configurazione semplificata dei prodotti 1C e 1C-Bitrix: acquistando questi prodotti, ottieni già tutte le funzionalità necessarie.
L'integrazione viene effettuata con il catalogo prodotti e la funzionalità di fatturazione da CRM.
Cosa ti dà l'integrazione? Portale aziendale Con "1C"?
Portale aziendale e "1C": Merci
Il principio dell'integrazione è unilaterale: le modifiche vengono apportate e tracciate solo in 1C, durante la sincronizzazione, i dati effettivi entrano nel CRM.
Come risultato dell'integrazione con 1C, tutte le informazioni sono sincronizzate e non appena viene effettuato il pagamento, le informazioni al riguardo si rifletteranno non solo in 1C, ma anche in CRM e saranno disponibili contemporaneamente sia per il contabile che per l'account manager:
In pratica, sembra tutto così:
Il manager emette una fattura in CRM ➡︎ La fattura si riflette automaticamente in 1C
Il gestore invia una fattura al cliente
Il cliente, ricevuta la fattura, la paga
Il tuo commercialista riceve informazioni sul pagamento ricevuto
Il contabile inserisce le informazioni sul pagamento della fattura da parte del cliente in "1C"
⬇︎
CRM mostra automaticamente che la fattura è stata pagata
Nel corso del pagamento e della contabilità, il manager lavora con il cliente e tutte le informazioni sono a disposizione del capo.
Si prega di notare che le fatture dal portale vengono trasferite a 1C come ordini.
Configurazione dell'integrazione viene eseguito sul lato 1C e sul lato CRM, dopodiché si avvia la sincronizzazione dei dati in 1C. Al termine, tutti i prodotti di 1C verranno caricati nel catalogo Bitrix24 e tutte le fatture del portale (ciascuna con il proprio stato impostato) verranno trasferite a 1C.
La sincronizzazione bidirezionale delle fatture viene eseguita a livello di merci, quantità, stati e prezzi.
Portale aziendale e "1C": Salari e gestione del personale
Anche l'integrazione è implementata Portale aziendale Bitrix24 con le informazioni del sistema HR dell'organizzazione, più precisamente, con uno strumento per automatizzare le attività di gestione del personale - "1C: Stipendio e gestione delle risorse umane 8 CORP".
Entrambi questi prodotti sono integrati nella confezione. Per l'utente ciò significa:
Cos'è esattamente l'integrazione, quali oggetti?
Da "1C" al portale aziendale, puoi caricare i dati:
2. Dipendenti della società (informazioni sulla posizione, funzionalità, area di responsabilità di ciascuno; fotografia, dati personali);
3. Dati sulle assenze dei dipendenti (viaggi di lavoro, ferie, giorni di malattia - tutti motivi di assenza dal lavoro). Le informazioni sul portale aziendale si riflettono sotto forma di grafici);
4. Riorganizzazioni del personale (trasferimenti; nuovi assunti; dipendenti in prova; cassa integrazione);
5. Posti vacanti (pieno accesso ai posti vacanti in azienda).
Un utente che lavora con i prodotti 1C e 1C-Bitrix non ha bisogno di ulteriori conoscenze speciali per garantire l'integrazione.
Inoltre, il modulo di integrazione contiene un numero molto elevato di impostazioni, che ti offre la flessibilità di determinare la composizione dei dati che intendi caricare sul portale aziendale.
Lo scambio di dati dopo l'integrazione può essere eseguito automaticamente: si imposta una pianificazione e si elimina il lavoro manuale.
Sicurezza
Tutti i tuoi dati in "1C" sono protetti. Non sono esposti a minacce dal portale aziendale. La stabilità di 1C, inoltre, non dipende dalla presenza o dall'assenza di integrazione con il portale: il fatto è che l'integrazione viene attuata attraverso lo scambio periodico di dati, che viene sempre avviato da 1C.
Le informazioni vengono caricate in formato HR-XML (versione 3.2): questo formato specializzato per lo scambio di informazioni sul personale è ampiamente utilizzato in tutto il mondo (
Un importante vantaggio di RosBusinessSoft CRM è piena integrazione bidirezionale del nostro CRM con il programma "1C: Enterprise" (Contabilità, UT, Integrato, ERP, SCP, UNF, ecc.). Siamo stati i primi in Russia a farlo con successo.
Attualmente nessun sistema CRM può vantare funzionalità simili. Se i concorrenti hanno l'integrazione con 1C, nel 99% dei casi termina con caricamenti / download manuali su 1C di informazioni su controparti e nomenclatura. Per loro non è prevista la sincronizzazione di altri documenti, elenchi, registri, a differenza di RosBusinessSoft CRM.
"RosBusinessSoft CRM" e "1C: Enterprise" possono scambiare qualsiasi directory, documento, registro in una direzione bidirezionale.
Grazie all'integrazione di RosBusinessSoft CRM e dei prodotti 1C, i manager non dovranno più lavorare con 1C. Tutte le operazioni di contabilità delle vendite vengono eseguite da loro direttamente in CRM e quindi inviate a 1C. Allo stesso tempo, le informazioni sul pagamento delle bollette, sul ricevimento della merce, sulle nuove controparti, sulla merce, sui saldi dei prodotti nel magazzino, ecc. Arrivano da 1C a CRM.
Un grande vantaggio di RosBusinessSoft CRM è la possibilità di creare documenti di spedizione: fatture, lettere di vettura, certificati di completamento.
Utilizzando l'integrazione di RosBusinessSoft CRM con 1C, ottieni i seguenti vantaggi:
Alcuni dei nostri clienti sono scettici sulla possibilità di una sincronizzazione completa di RosBusinessSoft CRM e 1C, quindi abbiamo deciso di registrare questo video. Nel video, dimostriamo chiaramente quanto sia facile e veloce sincronizzare il nostro sistema CRM e 1C.
