Frage Nummer 1. Was ist CRM?
CRM (Customers Relationship Management – Kundenbeziehungsmanagement) ist eine kundenorientierte Strategie, die auf dem Einsatz fortschrittlicher Management- und Informationstechnologien basiert und mit deren Hilfe das Unternehmen für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu seinen Kunden aufbaut.
Es ist zwischen den Begriffen „CRM-Konzept“ (bzw. „CRM-Technologien“) und „CRM-System“ zu unterscheiden. Der Begriff CRM bezeichnet eine kundenorientierte Strategie. Ein CRM-System ist ein Tool – eine Software (ein bestimmtes Softwareprodukt, zum Beispiel „1C: CRM PROF“), mit der Sie eine kundenorientierte Strategie umsetzen können, indem Sie die Arbeit eines kundenorientierten Unternehmens automatisieren.
Frage Nummer 2. Was sind operative, analytische und kollaborative CRM-Systeme? Wie unterscheiden sie sich voneinander?
Operative CRM-Systeme lösen die Probleme der zeitnahen Eingabe und Speicherung von Kontaktinformationen sowie der Kommunikationshistorie mit Kunden. Betriebssysteme umfassen Vertrieb, Marketing und Service. Bei mehrstufigen und langfristigen Transaktionen mit mehreren Teilnehmern empfiehlt sich der Einsatz eines solchen CRM-Systems. Operative CRM-Systeme bieten eine kleine Funktionalität für Analysen – Sie können Analysen zu Kunden, zur Arbeit von Mitarbeitern und zu Transaktionen erhalten. Diese Art von CRM-System eignet sich zur Lösung grundlegender Aufgaben und wird hauptsächlich in kleinen Unternehmen verbreitet.
Analytische CRM-Systeme ermöglichen neben der Lösung betrieblicher Probleme auch die Segmentierung des Kundenstamms, die Bewertung des Erfolgs einer Marketingkampagne, die Bewertung der Rentabilität der Kunden, die Analyse von Verkäufen, die Analyse von Einkäufen und Lagerbedingungen sowie die Prognose von Verkäufen. Analytische CRM-Systeme werden von Unternehmen eingesetzt, die viele „kurze“, „schnelle“ Transaktionen, ein großes Sortiment und eine große Anzahl an Kunden haben. Diese Art von CRM-Systemen eignet sich zur Lösung vielfältiger Aufgaben. Analytische CRM-Systeme werden hauptsächlich in kleinen und mittleren Unternehmen verbreitet.
Kollaborative CRM-Systeme ermöglichen dem Kunden neben operativen und analytischen Fähigkeiten auch die direkte Beteiligung an den Aktivitäten des Unternehmens, beispielsweise an der Entwicklung eines Produkts oder der Erbringung einer Dienstleistung. Derzeit ist diese Art von CRM-System in Russland nicht weit verbreitet.
„1C:CRM“ ist ein analytisches CRM-System mit der Möglichkeit, die Funktionen Data Mining (BI) und Web-Funktionalität zu erweitern.
Frage Nummer 3. Wie wählt man das richtige CRM-System aus?
Zur Auswahl eines CRM-Systems empfehlen wir die Verwendung folgender Auswahlkriterien:
Frage Nummer 4. Wie viel kostet die Implementierung eines „1C:CRM“-Systems für 11 Benutzer?
Die Implementierungskosten setzen sich aus den Kosten für Software und den Kosten für Implementierungsdienstleistungen zusammen. Beispielsweise betragen die Kosten für die Software „1C: CRM PROF“ für 11 Benutzer 78.000 Rubel. inklusive Lizenzen für die 1C:Enterprise 8 Plattform. Die Lizenzkosten sind fest und hängen nicht von der Region der Russischen Föderation ab.
HINWEIS: Die angezeigten Preise können sich im Laufe der Zeit ändern und sind zum aktuellen Zeitpunkt möglicherweise nicht korrekt.
Die Kosten für Implementierungsleistungen hängen hingegen stark von der Region der Russischen Föderation ab.
Frage Nummer 5. Was ist der Vorteil von 1C:CRM gegenüber anderen CRM-Systemen auf dem russischen Markt?
Die Hauptvorteile von „1C: CRM“ gegenüber anderen Programmen sind:
Frage Nummer 6. Welche Vorteile hat die Unternehmensleitung durch die Einführung von „1C: CRM“?
Nach der Einführung von 1C:CRM erhält die Unternehmensleitung echte Unterstützung bei der Organisation der Arbeit mit Kunden, Partnern und Wettbewerbern sowie bei der Organisation und Überwachung der Arbeit des Personals. Die Unternehmensleitung wird in der Lage sein, regelmäßig Daten über Neukunden und den Status echter Kunden zu erhalten, die Wirksamkeit von Marketingkampagnen zu bewerten, Verkäufe zu analysieren und zu prognostizieren, Kundenbeschwerden und -ansprüche zu kontrollieren und die Wirksamkeit der Mitarbeiterarbeit zu bewerten.
Frage Nummer 7. Kann das 1C:CRM-Programm in einem kleinen Unternehmen eingesetzt werden?
Ja, das 1C:CRM-Programm ist für Unternehmen unterschiedlicher Größe konzipiert. Haben Sie keine Angst vor vielfältigen Möglichkeiten – für echte Arbeit ist das Unternehmen nicht verpflichtet, sie alle auf einmal zu nutzen. Und für „kleine“ Unternehmen stehen genau die gleichen Automatisierungsmöglichkeiten zur Verfügung wie für „große“, während das Unternehmen in dieser Entwicklungsphase genau den Teil der Funktionalität nutzen kann, den es wirklich benötigt.
Wenn beispielsweise keine Notwendigkeit besteht, Geschäftsprozesse zu nutzen oder Kundenansprüche und -beschwerden zu verfolgen, ist dies nicht erforderlich.
Frage Nummer 8. Funktioniert das 1C:CRM-Programm in echten Unternehmen?
Derzeit (2011) funktioniert das 1C:CRM-Programm in mehr als 2000 Unternehmen in Russland, den GUS-Staaten und den Nachbarländern
Frage Nummer 9. Sie sagten, dass die Systeme 1C:Enterprise 8 und 1C:CRM für große Unternehmen konzipiert seien, aber für uns würden sie nicht passen. Entspricht das der Realität?
Nein, diese Aussage ist nicht wahr. Steigende Skalierbarkeit und die Fähigkeit, mit größerer Last zu arbeiten, bedeuten nicht, dass Anwendungslösungen nur auf große Unternehmen ausgerichtet sind.
„1C:CRM“ arbeitet in kleinen, mittleren und großen Unternehmen und löst für jedes dieser Geschäftssegmente spezifische Probleme.
Frage Nummer 10. Gibt es technische Einschränkungen für die Erweiterung der Funktionalität von „1C: CRM“ durch den Kunden?
„1C:CRM“ unterliegt keinen wesentlichen technischen Einschränkungen für die Anpassung an die Besonderheiten eines bestimmten Unternehmens. Der Systemcode ist offen, es gibt einen speziellen Modus „1C: Configurator“, in dem Sie Funktionen ändern und hinzufügen können. Verfügt der Auftraggeber über einen qualifizierten Mitarbeiter, können alle notwendigen Änderungen eigenständig durchgeführt werden. Wir empfehlen jedoch dringend, zertifizierte Spezialisten unseres Unternehmens einzubeziehen.
Frage Nummer 11. Wird 1C:CRM mit einer Benutzerdokumentation geliefert? Was ist der Unterschied zwischen dem Buch „Methodologie zur Implementierung von „1C: CRM PROF“ und der Dokumentation?
Ja, im Lieferumfang enthalten. Der Unterschied besteht darin, dass die 1C:CRM-Dokumentation die Systemobjekte (Funktionalität) beschreibt und das Buch „1C:CRM PROF Implementation Methodology“ die Implementierungstechnologie und praktische Fälle zum Einsatz von CRM-Technologien beschreibt.
Frage Nummer 12. Ist es möglich, dass jeder Manager im 1C:CRM-Programm nur seine Kunden sieht?
Ja, dies kann durch die Festlegung von Zugriffsrechten im Kontext von Managern erfolgen. Diese Einstellung kann im 1C:Enterprise-Benutzermodus vorgenommen werden
Frage Nummer 13. Kann der Unternehmensleiter mit „1C: CRM“ Informationen über die wichtigsten Leistungsindikatoren des Unternehmens und die Arbeit der Führungskräfte erhalten?
Ja vielleicht. Im Programm können Sie für diese Zwecke beispielsweise den Bericht „Leistungsindikatoren von Führungskräften“ nutzen, der die Anzahl der Transaktionen, den Gesamtverkaufserlös, die Anzahl der Kontakte und weitere Informationen zur Arbeit der Führungskräfte anzeigt jeder Zeitraum.
Sie können auch den Bericht „Bericht an den Manager“ nutzen, der zusammenfassende Informationen über die aktuelle Lage des Unternehmens liefern soll. Der Bericht bietet eine operative Analyse von Daten zu verschiedenen Indikatoren: in Bezug auf Umsätze, Forderungen und Verbindlichkeiten, Zahlungsausgänge und -eingänge usw. Es kann zu einem bestimmten Zeitpunkt per E-Mail versendet werden, entsprechend der in den Einstellungen festgelegten Mailingliste.
In den Einstellungen wählen Sie den Typ aus, in dem der Bericht in einer externen Datei generiert wird – einer Tabelle (mxl) oder einer Datei im HTML-Format.
Frage Nummer 14. Kann der Leiter des Unternehmens Informationen über die wichtigsten Indikatoren seiner Arbeit erhalten, ohne das Programm selbst herunterzuladen und ohne zu lernen, wie man damit arbeitet?
Ja, in den typischen Konfigurationen „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“ und „Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF“ gibt es einen Mechanismus „Managerbericht“, der es Ihnen ermöglicht, regelmäßig Informationen über alle wichtigen Indikatoren an den Manager zu senden der Arbeit des Unternehmens in Textform, tabellarischer oder grafischer Form. Informationen können per E-Mail verschickt werden und stehen dem Manager überall auf der Welt zur Verfügung.
Sie können die Erstellung und den Druck von Berichten auch einfach dem stellvertretenden Manager anvertrauen.
Frage Nummer 15. Kann ein Vermarkter oder Unternehmensleiter die Wirksamkeit einer Werbekampagne in 1C: CRM bewerten?
Frage Nummer 16. Wie interagiert das 1C:CRM-Programm mit E-Mail?
1C:CRM verfügt über einen integrierten Mail-Client (E-Mail). Es gibt zwei Möglichkeiten, mit E-Mail zu arbeiten:
Sie können den E-Mail-Client konfigurieren, indem Sie zum Menü „Extras – Buchhaltungseinstellungen“ gehen.
Frage Nummer 17. Haben 1C:CRM-Benutzer den gleichen Zugriff auf die Datenbank? Was kann getan werden, um sicherzustellen, dass der Manager keine vollständigen Informationen über VIP-Kunden hat?
Der Benutzerzugriff auf die 1C:CRM-Datenbank kann durch die Festlegung von Zugriffsrechten auf Verzeichnisse und Dokumente differenziert werden. Diese Einstellung erfolgt im Modus „1C: Konfigurator“.
Insbesondere ist es möglich, für Manager den Zugriff nur auf einen bestimmten Teil der Informationen über Gegenparteien zu konfigurieren. Vielleicht nur, um dies richtig zu machen
Frage Nummer 18. Kann 1C:CRM Sie an die bevorstehende Forderungsfrist erinnern, damit Sie den Kunden anrufen und ihn an die Zahlung erinnern können?
Sie können ein „Mahnungs“-Dokument erstellen, das mit einem Zahlungsbeleg verknüpft ist (z. B. „Rechnung“ oder „Erwarteter Geldeingang“) und das Startdatum, die Wichtigkeit und die Häufigkeit der Mahnung angibt. Am Ende der Aufführung kann „Reminder“ abgeschlossen werden.
Frage Nummer 19. Ist ein Wechsel von einem CRM-System auf der 1C:Enterprise 7.7-Plattform zu 1C:CRM auf der 1C:Enterprise 8-Plattform obligatorisch oder wünschenswert? Inwieweit ist die „achte“ Plattform komfortabler und funktionaler als die „siebte“?
Der Umstieg auf die Plattformen 1C:Enterprise 8 und 1C:CRM hat für Anwender und das Unternehmen als Ganzes eine Reihe von Vorteilen:
Frage Nummer 20. Wie organisiert man die Arbeit geografisch verteilter Büros mit „1C: CRM“?
Die Arbeit geografisch verteilter Büros kann auf zwei Arten konfiguriert werden
1. Wenn der gleichzeitige Betrieb der Zentral- und Außenstellen im Online-Modus (im „Echtzeit“-Modus) geplant ist, wird die erforderliche Anzahl von Lizenzen für Benutzer der Außenstelle erworben. Diese Lizenzen werden auf einem Server in der Zentrale installiert, der Terminalmodus ist konfiguriert: ein Terminalserver in der Zentrale, ein Terminal-Client in einer Außenstelle. In diesem Fall arbeitet jeder mit einer Infobase, die sich auf dem zentralen Server befindet.
2. Wenn die Arbeit zweier Büros offline stattfinden soll (periodischer Informationsaustausch gemäß Zeitplan), werden die wichtigsten Softwarelieferungen (die gleichen, die sich jetzt in der Zentrale befinden) und die erforderliche Anzahl von Lizenzen erworben . Anschließend wird der Austauschmechanismus konfiguriert, mit dessen Hilfe der Datenaustausch zwischen den Filialen stattfinden soll.
Frage Nummer 21. Ermöglicht Ihnen das 1C:CRM-Programm, einen eingehenden Anruf an einen verantwortlichen Mitarbeiter weiterzuleiten?
Ja, vorausgesetzt, Sie verfügen über eine Lizenz für das Produkt 1C-Rarus:SoftFon.
1C-Rarus:SoftFon ist bereits in 1C:CRM integriert und soll die Verarbeitung eingehender und ausgehender Telefonanrufe optimieren. „1C-Rarus: SoftFon“ ermöglicht es der Sekretärin, beim Empfang eines eingehenden Anrufs den Namen und die Kontaktperson des anrufenden Kunden, des Hauptverantwortlichen des dem Kunden zugewiesenen Unternehmens, zu sehen. Dadurch kann die Sekretärin Kunden schnell mit verantwortlichen Mitarbeitern des Unternehmens verbinden.
„1C-Rarus: SoftFon“ leitet den Anruf nicht selbstständig an den richtigen Mitarbeiter weiter, dies sollte durch die Sekretärin erfolgen. Wenn bereits Verhandlungen mit dem Kunden geführt wurden und der zuständige Vorgesetzte in der Karte des Kunden in 1C:CRM eingetragen ist, werden diese Informationen bei einem eingehenden Anruf angezeigt und die Sekretärin muss den Anruf nur noch darauf weiterleiten.
Frage Nummer 22. Wie aktiviere ich Telefonie-, SMS- und Faxmodule in 1C:CRM?
Das Produkt „1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator“ ist in „1C:CRM“ integriert und soll die Verarbeitung ein- und ausgehender Telefonanrufe, SMS-Nachrichten und Faxe optimieren. Das Produkt ist durch einen Sicherheitsschlüssel geschützt (nur die Bearbeitung der Arbeit mit dem Gerät ist geschützt, der Konfigurationscode ist für Änderungen offen).
Um mit Integrationsmodulen für Telefonie, SMS und Fax arbeiten zu können, müssen Sie die entsprechenden Lizenzen erwerben, Sicherheitsschlüssel und Softwareschutzprodukte installieren. Anschließend müssen Sie in den „1C: CRM“-Einstellungen (Menü Extras – Benutzereinstellungen) die erforderlichen Module aktivieren und deren Arbeit konfigurieren.
Frage Nummer 23. Wie aktiviere ich die in der Standardlösung „1C: Trade Management“ oder „1C: Manufacturing Enterprise Management“ integrierten „1C: CRM PROF“-Funktionen?
Das Produkt „1C: CRM PROF“ ist bei Integration in die Standardlösungen „1C: Trade Management“ oder „1C: Production Enterprise Management“ und ggf. deren branchenspezifischen Versionen nur auf einem Teil der Arbeitsplätze einsetzbar.
Um das Modul „1C: CRM PROF“ am Arbeitsplatz eines bestimmten Benutzers des Programms zu verwenden, müssen Sie in den Konfigurationseinstellungen (Menü Extras – Benutzereinstellungen) die Einstellung „CRM-Subsystem verwenden“ aktivieren oder deaktivieren und dieses Modul aktivieren oder deaktivieren und konfigurieren Sie den Betrieb.
Frage Nummer 24. Es soll eine geografisch verteilte Informationsbasis nutzen. Gibt es in diesem Fall Einschränkungen bei der Arbeit mit „1C:CRM“?
Für 1C:CRM-Produkte gelten keine Einschränkungen beim Arbeiten im verteilten Infobase-Modus (mit Ausnahme der Basic-Version, in der dieser Modus nicht unterstützt wird).
Für jedes Büro (entfernte Unterteilung) müssen Sie eine Kopie der zentralen Datenbank 1C: CRM installieren und den Austauschmodus und -plan mit der zentralen Datenbank einrichten.
Frage Nummer 25. Wie viel kostet der Versand einer SMS mit „1C-Rarus:SMS-Communicator“?
Die Kosten einer SMS-Nachricht werden von dem Kommunikationsdienstleister bestimmt, dessen SIM-Karte Sie in das GSM-Modem eingelegt haben.
Frage Nummer 26. Ist es möglich, 1C:CRM mit Telefonie zu integrieren? Was wird dafür benötigt?
Ja, vielleicht. Um 1C:CRM in die Telefonie zu integrieren, müssen Sie eine Lizenz für das Produkt 1C-Rarus:SoftFon erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass Sie das in Ihrem Unternehmen verwendete PBX-Modell (PBX) und dessen Kompatibilität mit dem Produkt 1C-Rarus:SoftFon angeben.
Frage Nummer 27. Was ist der eigentliche Versand von SMS-Nachrichten von „1C: CRM“?
Verwendung des Programms „1C-Rarus: SMS Communicator“ und eines GSM-Modems. Es gibt eine Liste der getesteten Geräte.
Frage Nummer 28. Was wird zum Versenden von Faxen aus „1C: CRM“ verwendet?
Der Versand von Faxnachrichten erfolgt durch das Zusammenspiel der Programme „1C-Rarus: Fax Communicator“ und „Venta4Net“ der Firma „Venta“.
Frage Nummer 29. Unsere Telefonzentrale unterstützt Faxnachrichten. Müssen wir „Venta4Net“ kaufen?
Ja natürlich. Das Produkt „1C-Rarus: Fax Communicator“ ist speziell für das Programm „Venta4Net“ konzipiert, und „Venta4Net“ wiederum interagiert mit dem Faxmodem und der Telefonleitung Ihrer TK-Anlage.
Frage Nummer 30. Bedeutet der Kauf des Softwareprodukts 1C-Rarus:SoftFon, dass wir ohne Telefonapparat telefonieren können?
Nein das ist nicht so. Die 1C-Rarus:SoftFon-Lösung ist ein Mittel zur Interaktion zwischen 1C:CRM und einer PBX und ersetzt in keiner Weise ein Telefon.
Frage Nummer 31. Wie werden 1C:CRM-Programme lizenziert?
Die 1C:CRM-Konfiguration ist wie die 1C:Enterprise 8-Plattform durch einen Hardware-Sicherheitsschlüssel vor illegalem Kopieren geschützt. Die Lizenzierung richtet sich nach der Anzahl der Arbeitsplätze. Lizenzen sind sowohl für die 1C:Enterprise 8-Plattform als auch für die 1C:CRM-Konfiguration erforderlich. Diese. Es gibt zwei Arten von Sicherheitsschlüsseln.
Für die Basisversionen von 1C:CRM werden keine Schutzschlüssel für die Plattform und die Konfiguration bereitgestellt. Stattdessen verfügt das Programm über sogenannte „Bindungen“ an den Computer des Benutzers.
Frage Nummer 32. Wie kann die Anzahl der Jobs im 1C:CRM-Programm erhöht werden?
Um die Anzahl der Jobs zu erweitern, müssen Benutzer der Programme 1C: CRM PROF, 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM) und der Konfiguration 1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF die erforderliche Anzahl zusätzlicher Mehrbenutzerlizenzen erwerben 1C:CRM PROF“ und separat zur Plattform „1C:Enterprise 8“ (falls erforderlich).
Lizenzen für die 1C:CRM PROF-Konfiguration beinhalten keine Lizenzen für die 1C:Enterprise 8-Plattform, sie werden separat erworben.
Es gibt Zusatzlizenzen „1C: CRM PROF“ für 1, 5, 10, 20, 50 und 100 Jobs.
Die Basisversionen von „1C: CRM“ bieten keine Möglichkeit, die Anzahl der Jobs zu erweitern.
Frage Nummer 33. Wie erfolgt die Lizenzierung von 1C:CRM bei der Nutzung in mehreren geografisch entfernten Niederlassungen?
In diesem Fall müssen Sie die Hauptdistribution des Produkts der 1C: CRM-Linie für jedes Büro (Remote-Abteilung) und die erforderliche Anzahl von Lizenzen (entsprechend der Anzahl der Arbeitsplätze) erwerben.
Frage Nummer 34. Welche Teile von 1C:CRM sind durch einen Sicherheitsschlüssel geschützt und können nicht geändert werden?
Ungefähr 3 % des durch den Schutzschlüssel geschützten Codes sind die wichtigsten „Kerne“ der Geschäftsprozesse, Filter und Upload-Subsysteme in Word – d. h. Mechanismen, die sich in Implementierungsprojekten normalerweise nicht ändern.
Frage Nummer 35. Ist es möglich, das 1C:CRM-Programm zusammen mit 1C:Accounting zu verwenden?
Typische Mittel sorgen für den Datenaustausch zwischen „1C: CRM“ und folgenden Programmen und Konfigurationen:
Dieser Mechanismus ermöglicht den Austausch folgender Daten zwischen Konfigurationen: Dokumente „Rechnung zur Zahlung an den Käufer“, Elemente der Verzeichnisse „Gegenparteien“, „Nomenklatur“ und durch Links verknüpfte Elemente.
Der Datenaustausch erfolgt über eine Zwischendatendatei im XML-Format.
Im Falle der Nutzung des Produkts „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“ tauscht es zusätzlich folgende Dokumente mit „1C: Accounting“ aus:
Frage Nummer 36. Wie ist 1C:CRM PROF mit Programmen auf der 1C:Enterprise 8-Plattform verbunden?
1C:CRM PROF ist eine universelle Lösung mit der Möglichkeit, sowohl ein eigenständiges Programm zur Automatisierung von CRM-Funktionen als auch als Ergänzung zur Funktionalität typischer 1C-Konfigurationen auf der 1C:Enterprise 8-Plattform zu verwenden.
„1C: CRM PROF“ wird (durch Kombination) mit typischen Konfigurationen integriert:
Bei der Nutzung von „1C: CRM PROF“ als eigenständige, eigenständige Konfiguration enthält das Programm einen Block zum Datenaustausch mit den Buchhaltungssystemen „1C: Accounting 8“ oder „1C: Accounting 7.7“.
Frage Nummer 37. Kann 1C:CRM in Verbindung mit Programmen verwendet werden, die auf der 1C:Enterprise 7.7-Plattform basieren?
Bei der Nutzung von „1C: CRM“ getrennt vom Buchhaltungssystem besteht die Möglichkeit, Daten mit „1C: Accounting 7.7“ auszutauschen.
Frage Nummer 38. Werden Daten vom Programm 1C: Trade and Warehouse 7.7 an das Programm 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM) übertragen?
Ja, wenn Sie mit der typischen Konfiguration „1C: Handel und Kundenbeziehungsmanagement (CRM)“ arbeiten, können Sie Daten aus der typischen Konfiguration „1C: Handel + Lager“ konvertieren.
Die Reihenfolge der Aktionen beim Übertragen von Daten aus der Infobase der Konfiguration „1C: Trade + Warehouse“ für „1C: Enterprise 7.7“ in die Konfiguration „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“ für „1C: Enterprise 8“ ist ausführlich beschrieben in der Datei CV92_10 .txt, die sich im Verzeichnis Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ auf der Distributionsdiskette des Programms befindet.
Frage Nummer 39. Ist es möglich, die gesammelten Kundendaten an 1C:CRM zu übertragen?
Ja, es gibt eine solche Möglichkeit. Daten können aus jeder strukturierten elektronischen Datei übertragen werden, beispielsweise aus einem Handels- oder Buchhaltungssystem, einer MSAccess-Datenbank, einer Tabellenkalkulation, einem anderen DBMS oder einer TXT-Datei.
In einigen Fällen kann die Intervention eines 1C-Spezialisten erforderlich sein.
Frage Nummer 40. Wir haben gehört, dass in 1C:Enterprise 8 und entsprechend in 1C:CRM die Skalierbarkeit erhöht wurde. Und wie ist es zu verstehen?
Verschiedene Aspekte der Skalierbarkeit von 1C:Enterprise 8 werden in einer Sonderausgabe von 1C, „Scalability and Performance Study of 1C:Enterprise 8.1“ (http://v8.1c.ru/method/books/files/1c_predpr_scale.pdf) und diskutiert auf der 1C-Website http://v8.1c.ru/.
Kurz gesagt, mit erhöhter Skalierbarkeit meinen wir eine geringere Abhängigkeit der Systemleistung von der Auslastung (der Anzahl gleichzeitig arbeitender Benutzer, der verarbeiteten Dokumente und der Menge der gespeicherten Informationen). Oder anders ausgedrückt: höhere Leistung bei gleicher Belastung.
Frage Nummer 41. Welche Faktoren beeinflussen die Leistung von „1C: CRM“?
Die Leistung von 1C:CRM wird durch eine Kombination von Faktoren beeinflusst. Die wichtigsten sind:
1. Möglichkeit, mit der Infobase zu arbeiten – Datei oder Client-Server. Bei einer Vergrößerung des Infobase-Volumens oder bei einer großen Anzahl von Benutzern ist es notwendig, auf die Client-Server-Version von 1C:Enterprise 8 umzusteigen.
2. Anzahl gleichzeitiger Benutzer. Bis zu 11 gleichzeitige Benutzer – eine Dateiversion der Arbeit ist möglich, mehr als 11 – Client-Server (MSSQLServer oder PostgreSQL).
3. Die Größe der Informationsbasis. Wenn das Volumen der Infobase zunimmt, ist es notwendig, auf die Serverversion der Arbeit umzusteigen. Es wird außerdem empfohlen, das Festplattensubsystem auf einem Datenbankserver vom Typ SAS oder FC zu verwenden, um die Leistung zu verbessern.
4. Bandbreite des LAN (lokales Netzwerk). Empfohlen wird ein LAN der mindestens 100Mbit-Klasse.
5. Hardware des Arbeitsplatzes des Benutzers und des Servers.
Frage Nummer 42. Wie installiere ich die Sicherheitsschlüssel „1C: CRM“ richtig?
Es wird empfohlen, alle 1C:CRM-Schlüssel und den Netzwerkschlüssel für die 1C:Enterprise 8-Plattform auf demselben Server (Hauptcomputer) zu installieren. Wenn Sie mehr als einen Netzwerkschlüssel für die 1C:Enterprise 8-Plattform haben, sollten diese auf verschiedenen Computern installiert werden.
Ein Computer mit installierten Netzwerkschutzschlüsseln muss immer eingeschaltet und im Unternehmens-LAN erreichbar sein.
Frage Nummer 43. Können mehrere 1C:CRM-Schutzschlüssel auf einem Computer funktionieren?
Ja, sie können. Die Anzahl der 1C:CRM-Lizenzen aller auf einem Server installierten Schutzschlüssel wird addiert.
Lizenzen werden dynamisch nach Bedarf zugewiesen (wenn ein Benutzer eine Verbindung herstellt).
Frage Nummer 44. Wo bekomme ich einen Schutztreiber für ein 64-Bit-Betriebssystem?
Bei 64-Bit-Betriebssystemen befindet sich der Schutztreiber im Ordner der 1C:CRM-Installationsdiskette im Ordner Protect\Drivers\Ia64.
Frage Nummer 45. Wann muss ich „Server“ 1C:Enterprise 8“ verwenden?
„Server“ 1C:Enterprise 8“ wird im Client-Server-Betriebsmodus verwendet.
Bei der Nutzung von „1C: CRM“ auf mehr als 11 Arbeitsplätzen empfiehlt sich der Einsatz des „Servers“ 1C: Enterprise 8“. Weitere Informationen zur dreistufigen Client-Server-Technologie der 1C:Enterprise 8-Plattform finden Sie in der Broschüre „Architektur des 1C:Enterprise-Softwaresystems“ auf der 1C-Website.
Frage Nummer 46. Nach der Installation des Produktservers startet 1C-Rarus:SoftFon nicht und wenn es startet, ist das Programmsymbol durchgestrichen. Warum?
Für einen stabilen Betrieb des Dienstes ist es möglicherweise erforderlich, die DEP-Funktion (DataExecutionPrevention) des Windows-Betriebssystems zu deaktivieren. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf der Website microsoft.com.
Frage Nummer 47. Wir haben die Produkte 1C-Rarus:SoftFon+SMS und Fax Communicators gekauft. Wir müssen alle diese Lösungen auf verschiedenen Computern installieren
Nein das ist nicht so. Alle Schutzschlüssel für diese Softwareprodukte müssen auf einem Computer (Server) installiert werden.
Die Integration mit dem Buchhaltungssystem ist eines der wichtigsten Elemente für die volle Funktionsfähigkeit des CRM-Systems. Egal wie „ausgefallen“ einige moderne Ksind, Buchhaltung ist Buchhaltung. Noch hat niemand die Vorschriften aufgehoben.
Natürlich macht es keinen Sinn, die für die entsprechenden Aufgaben „geschärften“ Funktionen anderer Systeme zu duplizieren. Obwohl viele CRM-Systeme „behaupten“, universell zu sein, versuchen sie, alles zu ersetzen. Moderne Unternehmen nutzen in der Regel mehrere (je nach Unternehmensgröße bis zu einem Dutzend oder mehr) Multi-User-Informationssysteme. Und diese Systeme verarbeiten oft die gleichen Daten. Niemand möchte eine mehrfache Neueingabe von Daten, eine ständige Überprüfung und Korrektur von Fehlern durchführen, die Kosten für Berichte und Informationen für die Entscheidungsfindung durch die Unternehmensleitung erhöhen. Die größten Unternehmen mit einem ganzen „Zoo“ von Informationssystemen sind auf dem Weg zur Schaffung eines einzigen Unternehmensinformationsbusses und versuchen, alle Regulierungs- und Referenzinformationen basierend auf ontologischen Modellen basierend auf den Standards ISO 15926 und ISO 15288 zu kombinieren. Aber unsere Ziele sind viel bescheidener.
Der Umfang dieser Überprüfung umfasst nicht die Diskussion einer Reihe von Fragen im Zusammenhang mit der Auswahl eines CRM-Systems. Bedenken wir nur, dass die Implementierung der Integration mit 1C ein gewichtiges Argument bei der Auswahl ist. Es ist klar, dass die Größe des Unternehmens, die Art des Geschäfts (B2B, B2C) sowie Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen eine wichtige Rolle bei der Bewertung der Umsetzung der Integration spielen werden. Für einen kleinen Online-Shop mit einem kurzen Verkaufszyklus reicht eine Option aus, für ein mittleres oder großes Unternehmen mit komplexen Kundeninteraktionen und einem langen Verkaufszyklus eine andere.
Ohne den Anspruch auf Wahrheit zu erheben, versuchen wir, die Integration von CRM-Systemen mit 1C unter folgenden Gesichtspunkten zu betrachten:
Der Wahl eines CRM sollte eine ernsthafte Analyse aller Anforderungen Ihres Unternehmens vorausgehen. Außerdem müssen Sie die „versteckten“ Kostenfaktoren berücksichtigen. Wenn CRM beispielsweise MS SQL DBMS ausführt, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass die DBMS-Lizenz kostenpflichtig ist und etwa 1.000 $ + 250 $ pro Benutzer kostet. Dieser Betrag muss zu den Versandkosten hinzugerechnet werden. Darüber hinaus können zusätzliche obligatorische Zahlungen für technischen Support und Wartung usw. anfallen.
Versuchen wir also, die Implementierung der Integration mit 1C für einige CRM-Systeme in Betracht zu ziehen. Damit niemand beleidigt ist, betrachten wir sie in alphabetischer Reihenfolge.
Dieses System ist ein Beispiel für die Umsetzung des SaaS-Modells für den Verkauf und die Nutzung von Software.
Ein spezielles Modul (Widget) des Systems dient der Implementierung der Integration. Es gibt bestimmte Einschränkungen – die 1C-Plattform ist nicht niedriger als Version 8.2 und eine Reihe anderer. Es werden sowohl Server- als auch Dateitypen der 1C-Datenbank unterstützt. Bei unvollständiger Einhaltung der Systemanforderungen funktioniert das Integrationsmodul möglicherweise nicht ordnungsgemäß und es wird empfohlen, sich an den technischen Support von amoCRM zu wenden.
Der Integrationsmechanismus von 1C und amoCRM wird durch die Veröffentlichung von Webdiensten von 1C auf einem Webserver implementiert. Mit Webdiensten können Sie Anfragen von amoCRM empfangen und Manipulationen in der 1C-Datenbank durchführen.
Die Kommunikation mit 1C erfolgt in Echtzeit.
Funktional ermöglicht Ihnen das Modul, Rechnungen über die amoCRM-Transaktionskarte auszustellen und neue Kunden (Gegenparteien) in 1C anzulegen. Darüber hinaus können bei der Rechnungserstellung in amoCRM automatisch Informationen über die Gegenpartei, den Vertrag und die Bestellnomenklatur von 1C zur Rechnung hinzugefügt werden. Bei der Rechnungserstellung in amoCRM in 1C wird ein Dokument „Käuferbestellung“ mit den entsprechenden Parametern generiert.
Der Integrationsmechanismus ist wie folgt. Auf dem Webserver von 1C werden Dienste veröffentlicht, die es Ihnen ermöglichen, Anfragen von amoCRM zu empfangen und bestimmte Aktionen in der 1C-Datenbank auf dem Server auszuführen. Aus Sicherheitsgründen ist der Zugriff auf 1C-Webdienste standardmäßig nur über das lokale Netzwerk möglich, in dem sich die 1C-Basis selbst befindet.
Als Webserver wird Apache empfohlen. Der Hauptzweck der Installation eines Webservers besteht darin, HTTPS-Zugriff von den Browsern der Benutzer auf amoCRM für die Rechnungsstellung bereitzustellen. Dies geschieht vor der Verbindung mit 1C-Webdiensten. Gleichzeitig hat der Administrator des Unternehmens, das das System nutzt, die Möglichkeit, beliebige Sicherheitsrichtlinien für den Zugriff auf das Widget zu konfigurieren. Es ist zu beachten, dass es bei der Installation und Konfiguration eines Webservers bestimmte Funktionen gibt, die in den Anweisungen zur Integration von 1C Enterprise und amoCRM beschrieben sind. Die Arbeit mit dem HTTPS-Protokoll erfordert die Verwendung eines kryptografischen Schlüssels.
Damit die Integration funktioniert, ist es notwendig, dass „Web Server Extension Modules“ in 1C installiert sind. Darüber hinaus müssen amoCRM-Module in der 1C-Konfiguration enthalten sein. Durch diese Aktion entsteht eine gewisse Einschränkung für die vollautomatische Aktualisierung der 1C-Konfiguration – Sie müssen Supportregeln einrichten.
Informationen über das beim Einrichten des Webservers erstellte Zertifikat sollten ebenfalls zu 1C hinzugefügt werden.
Nach den oben genannten Schritten müssen Sie Dienste in 1C veröffentlichen und das 1C-Widget mit amoCRM verbinden.
Wie Sie sehen, ist das Verfahren zur Installation und Konfiguration der Integration nicht einfach und erfordert eine recht hohe Qualifikation des Administrators.
Um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten, bietet das Zulieferunternehmen seinen Mitarbeitern eingeschränkten Zugriff auf die Verwaltungs- und Projektserver, automatische Datensicherung und die Nutzung eines umfangreichen Netzwerks synchronisierter Server in Russland. Der Einsatz von Datenverschlüsselung verhindert den unbefugten Zugriff auf Daten während der Übertragung. Natürlich gibt es einige Wolken am Himmel. Beispielsweise wird die Art der in amoCRM verwendeten Datenbank nicht bekannt gegeben …
Der Systemsupport erfolgt sehr schnell, auch am Wochenende. Allerdings gibt der Support-Service beispielsweise keine Informationen über die verwendete Datenbank weiter.
Es ist zu beachten, dass das System offen ist und seine Verfeinerung und Schaffung neuer Funktionen ermöglicht. Darüber hinaus gibt es neben der Integration mit 1C auch Integrationen mit verschiedenen Kommunikationskanälen im System.
Was die Lizenzkosten angeht, gibt es eine große Auswahl an Systemoptionen mit unterschiedlicher Funktionalität, die ab 499 Rubel kosten. pro Monat für einen Benutzer bis zu 1499 Rubel. Die angegebenen Preise entsprechen einem Kauf für 6 Monate. Es gibt auch andere Kaufoptionen.
Nachfolgend finden Sie zur Veranschaulichung einige repräsentative Bildschirme zum Einrichten und Bedienen des Systems.
amoCRM hat sich zu einem recht beliebten cloudbasierten System für kleine Unternehmen entwickelt. Alle Interaktionen mit 1C, sozialen Netzwerken, Dropbox, der Website und anderen erfolgen jedoch über zahlreiche Widgets von Drittanbietern. Gleichzeitig müssen Sie beim Anschließen von Widgets den Elemententwickler plus den CRM-Mietpreis bezahlen.
Die Integration mit 1C ist nur in der Boxversion des Produkts vorhanden und in der kostenlosen Version für 12 Benutzer nicht vorhanden.
Die Produktlogik und das Design können vom Benutzer individuell angepasst werden.
Rechnungsfunktionen aus dem CRM und ein Produktkatalog sind in 1C-Produkte integriert. Um diese Integration zu implementieren, müssen Sie nichts zusätzlich kaufen – führen Sie einfach eine vereinfachte Konfiguration von 1C-Produkten durch.
Unten sehen Sie einen der Setup-Bildschirme.
Beispielsweise kann ein CRM-Systemmanager Rechnungszahlungen steuern:
Rechnung versandt
Das Integrationsszenario wird vom Entwickler wie folgt definiert:
Darüber hinaus tauschen CRM und 1C automatisch Produktdaten aus. Neue Produkte, die zu 1C hinzugefügt werden, erscheinen sofort im CRM-Produktkatalog. Bei der Rechnungsstellung aus CRM erfolgt über „1C“ eine Prüfung der Verfügbarkeit der benötigten Ware im Lager. Die Preise für alle Produkte im CRM-Katalog werden mit den Preisen in der 1C-Datenbank synchronisiert.
Das Zusammenspiel der 1C- und 1C-Bitrix-Produkte erfolgt auf Basis bidirektionaler Datenaustauschverfahren. Der Datenaustausch erfolgt über den XML-basierten, offenen Business Information Exchange Standard, CommerceML 2.0.
Die wesentlichen Integrationseinstellungen werden auf der 1C-Seite vorgenommen. Es gibt eine gute Dokumentation. Besondere Qualifikationen für die Umsetzung der Integration sind offenbar nicht erforderlich. Auch hier erfolgt die bidirektionale Rechnungssynchronisierung auf der Ebene von Produkten, Mengen, Status und Preisen. Die Integration mit 1C ist nur für kommerzielle Tarifpläne von Bitrix24 verfügbar.
Grundsätzlich können Sie für alles eine Synchronisierung einrichten. Ein universelles Tool ist gut, aber viele bemerken möglicherweise auch eine gewisse Redundanz, da der „Client-Communicator“ eine Plattform ist, die irgendwo zwischen ERP- und CRM-Systemen balanciert.
Um ein Upload-Szenario einzurichten, müssen Sie zum Konfigurator gehen, „Integration mit 1C“ auswählen und Regeln einrichten.
Nach einer erfolgreichen Verbindung zur 1C-Datenbank müssen Sie die Benutzer des CRM-Systems des Click mit den Benutzern von 1C abgleichen. Somit werden die Zugriffsrechte des 1C-Benutzers mit den Rechten des CliK-Benutzers verglichen, und beim Zugriff auf 1C-Daten hat der CliK-Benutzer dieselben Rechte und Einschränkungen wie der damit verbundene 1C-Benutzer.
Bei der Einrichtung gibt es bestimmte Features. Es ist notwendig, die Struktur der 1C-Basis, die CliK-Attribute und die Pflichtfelder gut zu kennen. Beispielsweise ist in 1C „Gegenparteien“ eine Tabelle, und im CliK-System gibt es zwei Klassen: Gegenparteien und juristische Personen. Daher müssen zwei Regeln konfiguriert werden.
Darüber hinaus ist beim Matching besonderes Augenmerk auf die Pflichtfelder und die Eindeutigkeitskontrolle zu legen.
Es ist praktisch, dass das System bei der Konfiguration bei Bedarf Fehlermeldungen (z. B. „eindeutige Attribute sind nicht festgelegt“) und Hinweise ausgibt. Somit können die notwendigen Abklärungen umgehend vorgenommen werden.
Die Verfahren zum Einrichten des Imports und Exports sind ähnlich. Lediglich die Reihenfolge des Matchings ist unterschiedlich. Für den Import: erste Klasse KliK, dann - Tabelle 1C. Beim Export ist das Gegenteil der Fall.
Nachdem Sie die Regeln definiert (die Zuordnung definiert haben), müssen Sie „Aufgaben“ erstellen, die das Upload-Szenario definieren. Der Name der Aufgabe lautet beispielsweise „Nomenklatur importieren“. Auch für Aufgaben werden bestimmte Einstellungen vorgenommen, zum Beispiel:
Es ist möglich, dass Sie Ihrem Song „auf die Kehle treten“ und nicht alle zugehörigen Daten hochladen. In 1C gibt es beispielsweise „Kontaktgruppen“, aber in KliK möchten wir diese nicht verwenden. Hierzu können Sie den Filtermechanismus nutzen. Der Filter wird in der 1C-Sprache erstellt und es gibt eine integrierte Überprüfung seiner Richtigkeit. Dies kann zwar wiederum als eine gewisse Redundanz von Aktionen angesehen werden (warum war es notwendig, einen Vergleich von mehr Attributen als nötig einzurichten)? Andererseits können Sie zunächst das Maximum einstellen und den Datensatz dann nach Bedarf verwenden.
Nach dem Einrichten von Integrationsregeln und -aufgaben besteht der nächste Schritt darin, Aufgabenrechte für verschiedene Benutzer zu definieren. Nach der Festlegung der Rechte sieht jeder Benutzer im Client-Teil eine Liste der ihm zur Verfügung stehenden Aufgaben.
Um mit der Integration auf der Clientseite zu arbeiten, wählen Sie die Registerkarte „Systemaktionen“ und dann „Synchronisierung“. Die entsprechende Aufgabenliste wird verfügbar sein. Darüber hinaus können Sie weitere Einstellungen vornehmen, beispielsweise die Ausgabe erweiterter Informationen zu Fehlern einstellen und die Option „Abschlussbericht anzeigen / nicht anzeigen“ auswählen. Nachdem Sie alle Optionen ausgewählt haben, können Sie die Aufgaben zur Ausführung starten.
Die Verbindung wird hergestellt und eine visuelle Anzeige des Fortschritts der Aufgaben erscheint.
Es gibt noch eine weitere zusätzliche Möglichkeit, mit dem System zu arbeiten. Mit dem QC-Konfigurator können Sie Einstellungen von einer Datenbank in eine andere übertragen („Einstellungen speichern“ – Exportieren oder „Einstellungen laden“ – Importieren).
CRM Click ist ein anpassbares System mit guter Dokumentation. Es gibt verschiedene Optionen für den Kauf des Systems, alle Konfigurationen von 1C 8.1, 8.2, 8.3 werden unterstützt.
Nachfolgend finden Sie einige Screenshots, die die Systemschnittstelle veranschaulichen.
Das Unternehmen betont deutlich die Komplexität des Integrationsprozesses und empfiehlt die Einhaltung strenger Regeln für die Durchführung von Transaktionen. Nämlich, um die Regeln für das Posten von Informationen, das Hochladen, Herunterladen usw. klar zu definieren. Und das hat seinen eigenen Grund. Wie es in dem unvergesslichen Film heißt: „Kinder – ihr seid die Herren des Lagers, von euch wird nur eines verlangt – Disziplin.“
RegionSoft CRM verfügt im Standardpaket über die Möglichkeit, Daten im XML-Format herunterzuladen, die durch typische 1C:Enterprise 8-Uploads generiert werden.
Es gibt mehrere Integrationsmöglichkeiten.
Erstens handelt es sich um die Integration über die RegionSoft-Schnittstelle. Es ist möglich, Zahlungen von 1C in RegionSoft CRM hochzuladen. Dazu heißt es in der Dokumentation.
Von der Seite von 1C:
Von der Seite von RegionSoft... Wir werden hier jedoch nicht alle in der Dokumentation beschriebenen Aktionen angeben (sie sind recht gut beschrieben). Es gibt andere Möglichkeiten der Integration.
Dies ist die Integration über den RegionSoft CRM-Konfigurator, mit dem Sie einen halbautomatischen Integrationsmechanismus mit 1C organisieren können. Gleichzeitig erfolgt das Entladen und Laden seitens 1C im manuellen Modus, seitens RegionSoft - im automatischen Modus.
Um Sicherheitsregeln einzuhalten und das Risiko von Informationsverlusten aufgrund von Fehlern und Ausfällen zu verringern, wird empfohlen, tägliche Datenbanksicherungen zu organisieren, die mithilfe des Aufgabenplaners automatisch durchgeführt werden können.
Eine weitere Integrationsmöglichkeit ist die Integration mit RegionSoft Application Server.
RegionSoft Application Server ist eine spezielle Software, mit der Sie Programmskripte automatisch auf den Datenbanken des RegionSoft-, 1C-Systems oder anderen Softwarelösungen ausführen können (z. B. automatische Sicherung, Aufgabengenerierung, langwierige Berechnungen, Bereinigen der Datenbank von Müll usw.). . Insbesondere können Sie mit Hilfe von RegionSoft Application Server eine vollautomatische Lösung für die Integration mit 1C organisieren.
Die allgemeinen Regeln für die Integration mit 1C mithilfe von RegionSoft Application Server lauten wie folgt:
Bevor Sie die Integration einrichten, müssen Sie einen Datenaustauschplan definieren:
Es ist notwendig, Verzeichnisse für die Speicherung der am Austausch beteiligten XML-Dateien zu definieren.
Wenn Sie RegionSoft Application Server zum ersten Mal starten, müssen Sie zu den Einstellungen (Einstellungen –> Parameter) gehen und Daten für die Verbindung zur Datenbank eingeben.
Dann müssen Sie zum Konfigurator gehen (Einstellungen -> Konfigurator). Sie müssen im Konfigurator ein neues Skript hinzufügen. Sie müssen den Programmcode in das Textfeld eingeben.
Nach der Konfiguration von RegionSoft Application Server wird empfohlen, ihn beim Windows-Start zu registrieren. Dies ist notwendig, damit die Skripte auch nach einem Neustart des Rechners planmäßig ablaufen.
Um 1C vom RegionSoft Application Server aus zu starten, müssen Sie eine Windows-Batchdatei (z. B. „Script.cmd“) erstellen, um 1C mit bestimmten Inhalten zu starten (dies erfordert die erforderlichen Administratorkenntnisse).
Um mögliche Fehler (Datenduplizierung, Verstopfung – das Auftreten einer großen Menge ähnlicher Daten und eine Reihe anderer Fehler) zu vermeiden, sind in der Dokumentation eine Reihe von Einschränkungen definiert.
Es gibt zwei Implementierungsmöglichkeiten: halbautomatisch und automatisch.
Mit der halbautomatischen Integrationsoption können Sie:
Mit der automatischen Integrationsoption können Sie dieselben Vorgänge ausführen und zusätzliche Geschäftslogik bereitstellen, jedoch ohne menschliches Eingreifen.
Die automatische Option kann auf zwei Arten konfiguriert werden:
Generell können bei der Einrichtung der Integration in einer Börse folgende Daten verwendet werden:
Es ist zu beachten, dass Sie mit dem RegionSoft Application Server die Integration auch außerhalb der Geschäftszeiten organisieren können, beispielsweise jeden Tag um 02:00 Uhr. RegionSoft Application Server wird normalerweise auf einem Server mit einer Datenbank als Dienst installiert, wodurch rund um die Uhr auf Daten zugegriffen und geplante Vorgänge ausgeführt werden können. Darüber hinaus sind in diesem Fall im Gegensatz zur Integrationsmöglichkeit über den Konfigurator keine laufenden Workstations erforderlich, um den Datenaustausch sicherzustellen.
Das System ist eines der schnellsten CRM-Systeme, was sehr schön ist.
Die Kosten für eine Lizenz (unbefristet) pro Benutzer betragen etwa 12.300 Rubel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Lizenzen zu erwerben.
CRM von ukrainischen Entwicklern ist einer der Marktführer im Bereich Kundenbeziehungsmanagement. Darüber hinaus beinhaltet das System die Möglichkeit, unternehmensinterne Prozesse auf Basis der BPMN-Notation zu verwalten. Das System verfügt außerdem über empfohlene Vorlagen für Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesse. Allerdings müssen Sie verstehen, dass vorgefertigte Vorlagen nicht alle Funktionen eines bestimmten Unternehmens widerspiegeln können.
Mit dem System können Sie fast alles ändern. Das ist sicherlich gut, aber es erfordert hochqualifizierte Leute, die Anpassungen vornehmen.
Das System verfügt über zahlreiche Integrationsmöglichkeiten, auch mit 1C. Trotz der Aktivität des Marketingdienstes des Unternehmens gibt es eine Hauptinformationsquelle zur Umsetzung der Integration mit 1C im öffentlichen Bereich – ein Webinar auf dem Kanal des Unternehmens. Möglicherweise gibt es noch andere Quellen, die ich aber nicht kennengelernt habe. Das Webinar erschien mir übrigens zu lang (mehr als 1,5 Stunden!) und nicht sehr erfolgreich...
Schauen wir uns also an, wie der Hersteller seine Lösung beschreibt.
Um die Integration einzurichten, müssen Sie 1C Configurator und Terrasoft Configurator öffnen. 1C COM-Objekte müssen in 1C installiert werden (in der Regel werden sie zusammen mit dem Programm installiert). In der Boxversion von Terrasoft ist die Integration mit 1C 8.0 und 8.1 verfügbar. Für 7.7 und 8.2 zusätzliche Integrationsdienstprogramme.
Es muss klar definiert werden, was synchronisiert werden soll und welche Felder übertragen werden. Und vergessen Sie natürlich nicht die Notwendigkeit, die Einzigartigkeit von Datensätzen zu kontrollieren (z. B. im Feld „Code in 1C“).
Sie müssen eine Verbindung zu 1C herstellen und in Terrasoft „Integration“ und „Integration mit 1C hinzufügen“ auswählen. Nach Überprüfung der Verbindung werden Metadaten von 1C geladen (Informationen zum Aufbau von Tabellen und Katalogen).
Als nächstes werden die Synchronisationselemente konfiguriert. In diesem Fall kann zusätzliche Logik hinzugefügt werden. Nach Angaben des Entwicklers entsteht bei der Integration mit 1C 7.7 in der Regel selten der Bedarf an zusätzlicher Logik. Das System analysiert die Terrasoft- und 1C-Felder auf Konformität und Einzigartigkeit der Datensätze.
Im Folgenden finden Sie Beispiele für Bildschirme zum Definieren von Synchronisierungselementen.
Sobald die Synchronisierungselemente hinzugefügt wurden, können Sie einen Import, Export oder eine vollständige Synchronisierung ausführen. Es ist zu beachten, dass beim Hinzufügen von Synchronisationselementen vieles manuell eingegeben werden muss. Geben Sie beispielsweise Filterparameter ein: Wert/Aufzählung/Arten von Kontaktinformationen/Adresse.
Die Synchronisierung wird durch Drücken der entsprechenden Schaltfläche gestartet. Fehlerinformationen werden im Verlauf angezeigt. Es liegt eine Diagnose vor (die in den Einstellungen falsch ist), z. B. sind Pflichtfelder nicht angegeben oder es wird eine Nichtübereinstimmung der Feldtypen festgestellt. Das ist natürlich gut. Allerdings möchte ich Fehlermeldungen während der Konfiguration erhalten und nicht nach der Synchronisierung.
Die Basisintegration umfasst die Synchronisierung von Kontrahenten, Produkten, Rechnungen und Dokumenten. Im Prinzip reicht das für ein CRM-System. Die geplante Synchronisierung erfolgt einmal pro Stunde. Für die Einrichtung der automatischen Synchronisierung gelten bestimmte Regeln, die laut Entwickler im Handbuch des Produkts aufgeführt sind.
Das Einrichten der Synchronisierung ist keine triviale Angelegenheit, aber Sie können es trotzdem herausfinden. Im positiven Sinne benötigen Sie einen kompetenten Programmierer.
Es gibt eine sehr nützliche Funktion – offene 1C-Karten von Terrasoft. Sie können beispielsweise sehen, ob die Rechnung bezahlt wurde. Oder fügen Sie der Karte zusätzliche Attribute hinzu, die für 1C wichtig und für das CRM-System optional sind.
Für die Lizenzierung eines Produkts werden zwei Schemata verwendet: benannte Lizenzen und Konkurrenzlizenzen. Lizenzen sind unbefristet. Für Mitarbeiter der Vertriebs- und Marketingabteilungen, die nicht immer „still sitzen“, sind Konkurrenzlizenzen bequemer.
FreshOffice ist eine Plattform, die aus einer Reihe von Anwendungen besteht, deren Kern ein CRM-System ist. Allerdings ist der Versuch, andere Systeme zu ersetzen, wie oben erwähnt, nicht immer gut und richtig. Die Bewertungen der Benutzer dieses Systems fallen unterschiedlich aus und viele halten es nicht für eine vollwertige Plattform. Für viel Kritik sorgt die Marketing- und Preispolitik des Entwicklers.
Dennoch werden wir die Integration des Systems mit 1C auf der Grundlage des von den Mitarbeitern des Unternehmens empfohlenen Dokuments (Instruction_1C_Cloud.pdf) in Betracht ziehen.
Schauen wir uns zunächst die Möglichkeiten der Integration an:
Sie können Informationen von FreshOffice auf 1C hochladen, indem Sie:
Vom 1C-System zu FreshOffice können Sie Folgendes hochladen:
Zunächst einmal gibt es eine Reihe von Anforderungen für unterstützte Konfigurationen auf den Plattformen 1C 8.2 und 8.3.
Um die Verarbeitung zu installieren, müssen Sie 1C: Enterprise ausführen und zum entsprechenden Abschnitt gehen. Zum Beispiel für die Konfiguration von Integrated Automation 1.1 und Manufacturing Enterprise Management 1.3: Gehen Sie zum Menübereich Service / Zusätzliche externe Berichte und Verarbeitung / Verarbeitung:
Klicken Sie im sich öffnenden Fenster auf die Schaltfläche (+) „Hinzufügen“:
Beim Anschließen zusätzlicher Verarbeitungen oder Berichte können Sie angeben, welche spezifischen Berichte oder Verarbeitungen den Benutzern zur Verfügung stehen. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine solche Einstellung.
Außerdem muss die Systempartition angegeben werden, auf der dieses zusätzliche Objekt verfügbar sein wird. Um einen Abschnitt anzugeben, klicken Sie auf den Hyperlink „Befehlsschnittstellenabschnitte angeben“.
Beispielsweise wird für Benutzer, die den Zugriff auf die Verarbeitung aktiviert haben, die hinzugefügte Verarbeitung im Abschnitt „Verkäufe/Zusätzliche Verarbeitung“ angezeigt.
Wahrscheinlich macht es keinen Sinn, alle Schritte zum Einrichten der Integration in diesem Artikel zu wiederholen. Lassen Sie uns den Upload- und Download-Vorgängen etwas mehr Aufmerksamkeit schenken.
Um Auftragnehmer in das FreshOffice-Programm hochzuladen, gehen Sie auf die Registerkarte „Ausfüllen der Auftragnehmertabellen“ und wählen Sie die verantwortliche Person aus, der die entladenen Auftragnehmer zugewiesen werden. Es besteht die Möglichkeit, die Optionen zum Entladen „Alle“, „Erste ...“ oder „Filter“ auszuwählen. Klicken Sie nach der Auswahl der Kontrahenten auf die Schaltfläche „Kontrahenten entladen“.
In der Spalte „Hochgeladen“ wird für jeden markierten Kontrahenten bei erfolgreicher Datenübertragung der Wert „abgeschlossen“ gesetzt. Wenn das Konto bereits in der FreshOffice CRM-Datenbank vorhanden ist, wird es auf „aktualisiert“ gesetzt und die Spalte „CRM-ID“ enthält den Kontocode.
Jede Gegenpartei in 1C verfügt über einen entsprechenden eindeutigen Code, der in der Spalte „Gegenparteicode“ angegeben ist. Dieser Code wird im FreshOffice-System in das Feld „Code 1C“ eingetragen.
Nach einem ähnlichen Schema wird das Laden von Kontrahenten in 1C, das Zuweisen eines 1C-Codes zu Kontrahenten und das Hochladen von Dokumenten in das FreshOffice-System erstellt.
Um Rechnungen von FreshOffice herunterzuladen, müssen Sie den Zeitraum auswählen, in dem Dokumente ausgestellt wurden, sowie die Art des Dokuments in CRM und die Art des 1C-Dokuments, in das CRM-Dokumente geladen werden. Darüber hinaus können Sie die Option „Überschreiben“ (für Dokumente, die bereits in 1C vorhanden sind) und die Option „Senden“ einstellen, um das Dokument in 1C veröffentlichen zu können.
Wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, ist die Konfiguration der Integration von FreshOffice und 1C recht klar umgesetzt, erfordert keine besonderen Qualifikationen des Personals und deckt grundsätzlich die Bedürfnisse des CRM-Systems ab.
Die Lizenzierung erfolgt auf Basis einer unbefristeten Wettbewerbslizenz (für die Desktop-Installationsoption).
Die Preispolitik und Supportbedingungen des Herstellers sollten zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung des Produkts festgelegt werden.
Durch die Integration des Sales Expert 2 CRM-Systems mit 1C:Enterprise können Sie folgende Aufgaben lösen:
Somit ist der Funktionsumfang für CRM-Systeme durchaus Standard. Bei der Integrationsimplementierung gibt es einige Einschränkungen: Sie können nur ein 1C und nur zwei Währungen verwenden.
Im Falle einer nicht standardmäßigen 1C-Konfiguration funktioniert die Integration möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
Die Integration wird mithilfe von Prozessoren realisiert, die vom Systementwickler bereitgestellt werden.
Für die Implementierung der Integration gibt es eine ausführliche Dokumentation und es macht keinen Sinn, deren Inhalt in diesem Artikel zu duplizieren.
Nachfolgend finden Sie Beispiele für Bildschirme, die die Arbeit im System widerspiegeln.
System 1C ist ein offenes System. Es bietet die Möglichkeit zur Integration mit nahezu allen externen Programmen und Geräten, die auf allgemein anerkannten offenen Standards und Datenübertragungsprotokollen basieren.
Es gibt eine ganze Reihe von Tools, mit denen Sie:
Die Bewertung dieser oder jener Entscheidung ist subjektiv und nicht sehr lohnend. Darüber hinaus sind die Systeme unterschiedlich und die Wahl eines CRM-Systems basiert nicht nur auf den Funktionen der Integration mit 1C.
Versuchen wir, die Hauptmerkmale der betrachteten Systeme zusammenzufassen.
| Integrationstechnologie | Verfügbare Information | Einfache Konfiguration | Geschätzte Kosten | |
|---|---|---|---|---|
| amoCRM | WEB-Dienste auf WEB-Server | Auftragnehmer, Nomenklatur, Konten | Schwieriges Verfahren mit relativ hohem Personalbedarf | Ab 499 Rubel pro Monat und Benutzer |
| Bitrix24 | Der Datenaustausch erfolgt über den XML-basierten offenen Standard für den Geschäftsinformationsaustausch, CommerceML 2.0. | Produktkatalog, Rechnungen, Informationen zur Rechnungszahlung | Logisch genug | 9990 Rubel pro Monat und Unternehmen |
| Weinen | Externe Verarbeitung basierend auf zwei Dateien (Metadaten und Link) | Praktisches und vielseitiges Tool mit guter Prozessvisualisierung | Ab 6000 Rubel (Kauf), ab 300 (Miete) | |
| RegionSoft | Externe Verarbeitung auf Basis von XML oder spezieller Software – RegionSoft Application Server | Auftragnehmer, Nomenklatur, Rechnungen, Akte, Zahlungen | Logisches Vorgehen mit sinnvoller Regelung | 6300 Rubel für eine Basislizenz für 1 Computer |
| Vertriebsexperte | Externe Verarbeitung | Auftragnehmer, Nomenklatur, Rechnungen, Zahlungen, Dokumente | Ziemlich logischer Prozess. | 10.000 Rubel für einen Arbeitsplatz |
| Terrasoft | Basierend auf COM-Objekten | Fast alle Informationen verfügbar | Ein nicht triviales Verfahren mit hohen Anforderungen an die Personalqualifikation. Als Pluspunkt gibt es die Möglichkeit, 1C-Karten aus dem CRM-System zu öffnen | Ab 950 Rubel pro Benutzer und Monat, 38800 Rubel (Lösegeld) |
| frisches Büro | Externe Verarbeitung | Dokumente (Rechnungen, Urkunden usw.), Auftragnehmer, Waren und Dienstleistungen | Vorgehensweise mit manuellen Eingabeelementen | Ab 430 Rubel pro Benutzer und Monat |
Zum Abschluss dieses kurzen Überblicks über die Integration einer Reihe beliebter CRM-Systeme mit 1C möchte ich Folgendes sagen: Die Integration mit 1C ist wichtig und notwendig, um die Arbeitseffizienz zu verbessern und die Gesamtbetriebskosten der IT-Infrastruktur eines Unternehmens zu senken . Bei der Auswahl eines CRM-Systems sollten die Geschäftsbereiche und nicht die IT die Hauptrolle spielen. Schließlich muss ein Unternehmen Gewinn erwirtschaften.
CRM ist ein effektives Tool, mit dem Sie die aktuellen Geschäftsprozesse im Unternehmen automatisieren und erheblich vereinfachen können. Diese Lösung hilft, die Arbeit von Managern mit Kunden zu kontrollieren, Analysen zu verfolgen und die Strategie zeitnah anzupassen. Die Einrichtung der 1C-Integration mit CRM ist eine intelligente Lösung sowohl für ein kleines Unternehmen als auch für einen großen Betrieb.
Customer Relationship Management bedeutet wörtlich aus dem Englischen übersetzt „Kundenbeziehungsmanagement“. CRM ist kein Softwareprodukt oder irgendeine Technologie. Dabei handelt es sich um ein Managementsystem, das auf den Aufbau eines nachhaltigen Unternehmens abzielt, in dessen Mittelpunkt der Kunde steht.
Zur Umsetzung dieses Prozesses kommen moderne IT-Technologien und Managementmethoden zum Einsatz, die es Unternehmen ermöglichen, Daten über jede Gegenpartei in allen Phasen ihres Lebenszyklus zu sammeln und diese kompetent zu nutzen, um mit ihr gegenseitig vorteilhafte Beziehungen aufzubauen. Kundenorientierung erhöht die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und steigert dadurch den Gewinn.
Die Einrichtung von CRM erfordert die Integration in eine einzige Unternehmensdatenbank und ist eine komplexe Architektur. Es besteht aus folgenden Komponenten:
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Es ist notwendig, die Integrität und Sicherheit des Kundenstamms zu gewährleisten Die Lösung verhindert den Verlust von Kontakten und bietet Zugriff auf den gesamten Verlauf der Interaktion mit einem bestimmten Kunden. Mit Setting können Sie neue Kunden gewinnen, indem Sie sie regelmäßig über die gewinnbringenden Angebote des Unternehmens informieren. Vereinfacht und macht die Arbeit zwischen den Abteilungen des Unternehmens produktiver. |
Die Vertriebsleistung muss verbessert werden Bietet koordinierte Arbeit mit Kunden aller Abteilungen. Mit der Lösung können Sie Ihren Kundenstamm optimieren, Verkäufe analysieren und vielversprechende Gegenparteien identifizieren sowie die Arbeit von Managern planen und steuern. Der Zeitaufwand für die Transaktionsvorbereitung wird gespart, da die meisten Dokumente automatisch erstellt werden. |
Die Servicequalität muss verbessert werden Mit der Lösung können Sie die Loyalität bestehender Kunden erhöhen. Das Vorhandensein einer einzigen Datenbank mit detaillierten Informationen zu jedem Kunden ermöglicht es uns, jeden einzelnen Kunden individuell zu betreuen und über viele Jahre hinweg freundschaftliche Beziehungen aufzubauen. Gratulieren Sie zu Feiertagen, laden Sie zu „Club“-Veranstaltungen usw. ein. |
Für Vertreter kleiner und großer Unternehmen ist es dasselbe: steigende Umsätze. Dies wird erreicht durch:
Je nach Funktionalität werden Steuerungssysteme unterschieden:
Abhängig vom Grad der Informationsverarbeitung:
Betriebs. Im automatischen Modus erfassen sie Informationen über die Interaktion mit Kunden und systematisieren sie in Datenbanken, auf die jederzeit Zugriff besteht.
Analytisch. Dieser Typ ist teurer und komplexer als der vorherige. Zusammen mit den Funktionen der Betriebslösung ermöglicht es Ihnen, Berichte zu erstellen und Informationen in Datenbanken zu analysieren.
Zusammenarbeit. Zusätzlich zu den Möglichkeiten der beiden vorherigen Typen bietet Ihnen das System die Möglichkeit, die Funktionalität zur Korrektur von Geschäftsprozessen zu nutzen und einen gewissen Einfluss auf diese auszuüben.
Für Unternehmen, die 1C-Softwareprodukte verwenden, ist die Einrichtung folgender Systeme gerechtfertigt:
Ermöglicht die Automatisierung routinemäßiger Geschäftsprozesse für kleine und mittlere Unternehmen. Eine einfache Lösung mit klaren und visuellen Analysen für Verkäufe, Aktivitäten und Mitarbeiter.
Die Lösung integriert alle Kanäle der Kundenkommunikation. Geeignet für große Unternehmen.
Zu den Vorteilen der Systeme zählen:
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Hohe Arbeitsgeschwindigkeit Die Erstellung eines Berichts über einen längeren Zeitraum für alle Kontrahenten oder Produktgruppen dauert einige Sekunden. |
Skalierbarkeit Ein Cloud-Dienst ermöglicht es einer großen Anzahl von Benutzern, gleichzeitig mit Daten zu arbeiten. |
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Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen Im Gegensatz zu „Box“-Produkten ermöglicht die Einrichtung der CRM-Integration mit einer Website und einer Buchhaltungssoftware wie 1C die Flexibilität der Funktionseinstellungen entsprechend den Besonderheiten des Unternehmens und den aktuellen Aufgaben. |
Intuitive Schnittstelle Es ist allen bekannt und bekannt, die bereits bei 1C gearbeitet haben: Spezialisten in kaufmännischen Abteilungen, Vermarktern, IT-Spezialisten und nicht zuletzt Buchhaltern. Eine klare Benutzeroberfläche verkürzt die Zeit, sich mit einem neuen Produkt vertraut zu machen. |
Zunächst sollten Sie sicherstellen, dass es über die Funktionen verfügt, die im Arbeitsprozess des Unternehmens gefragt sind. Wenn Mitarbeiter beispielsweise in erster Linie an der Möglichkeit interessiert sind, eingehende Anrufe von Kunden entgegenzunehmen, müssen Sie sicherstellen, dass die Einrichtung des CRM-Systems eine Integration mit der Telefonie ermöglicht. Wenn das Unternehmen mehr E-Mail-Versanddienste und die Genehmigung kommerzieller Angebote benötigt, sollte der Schwerpunkt auf der Verfügbarkeit dieser Optionen liegen.
Neben den eigenen Vorlieben empfiehlt es sich auch, auf den Rat von Experten zu hören. Ein kompetenter Mitarbeiter, der sich mit der Einrichtung eines CRM-Systems befassen wird, kennt alle Nuancen des von ihm angebotenen Produkts. Dies ist zum einen eine Garantie dafür, dass die Umsetzung erfolgreich sein wird. Zweitens rechtfertigt sich das Studium eines CRM-Systems mithilfe von Videos oder Tests nicht immer, da viele Details erst im Laufe einer langfristigen Arbeit erlernt werden können.
Unternehmen „1C-Bitrix“ setzt konsequent Integrationslösungen für seine Produkte um. Heute haben wir die Möglichkeit der Integration umgesetzt CRM Bitrix24 Mit „1C: Handelsmanagement“, mit dem Sie Ihre Arbeit mit Rechnungen und einem Produktkatalog synchronisieren können.
Vor dem Aufkommen der Integration mussten einige Aktionen dupliziert oder von einem Programm in ein anderes hochgeladen werden.
Ein Merkmal der Integration von 1C-Bitrix ist das Vorhandensein regelmäßiger Mechanismen für den bidirektionalen Datenaustausch. Der Austausch erfolgt über den offenen Commerce Information Exchange Standard CommerceML.
Teil I. Boxed Integration (Unternehmensportal)
Es ist wichtig zu verstehen, dass Sie für die Integration nichts zusätzlich kaufen müssen. Sie müssen lediglich eine vereinfachte Konfiguration der 1C- und 1C-Bitrix-Produkte durchführen – mit dem Kauf dieser Produkte erhalten Sie bereits alle notwendigen Funktionen.
Die Integration erfolgt mit dem Produktkatalog und der Abrechnungsfunktionalität von CRM.
Was bringt Ihnen Integration? Unternehmensportal Mit „1C“?
Unternehmensportal und „1C“: Waren
Das Prinzip der Integration ist einseitig: Änderungen werden nur in 1C vorgenommen und verfolgt, bei der Synchronisierung gelangen die eigentlichen Daten ins CRM.
Durch die Integration mit 1C werden alle Informationen synchronisiert und sobald die Zahlung erfolgt, werden die Informationen darüber nicht nur in 1C, sondern auch im CRM widergespiegelt und stehen sowohl dem Buchhalter als auch dem Konto gleichzeitig zur Verfügung Manager:
In der Praxis sieht das Ganze so aus:
Der Manager stellt eine Rechnung im CRM aus ➡︎ Die Rechnung wird automatisch in 1C widergespiegelt
Der Manager sendet eine Rechnung an den Kunden
Der Kunde bezahlt die Rechnung nach Erhalt
Ihr Buchhalter erhält Informationen über den Zahlungseingang
Der Buchhalter erfasst Informationen über die Zahlung der Rechnung durch den Kunden in „1C“
⬇︎
CRM zeigt automatisch an, dass die Rechnung bezahlt wurde
Während der Zahlung und Buchhaltung arbeitet der Manager mit dem Kunden zusammen und alle Informationen stehen dem Manager zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass Rechnungen aus dem Portal als Bestellungen an 1C übertragen werden.
Integrationseinrichtung wird auf der 1C-Seite und auf der CRM-Seite durchgeführt, danach starten Sie die Datensynchronisierung in 1C. Nach Abschluss werden alle Waren von 1C in den Bitrix24-Katalog hochgeladen und alle Rechnungen aus dem Portal (jeweils mit eigenem Set-Status) an 1C übertragen.
Die bidirektionale Rechnungssynchronisierung erfolgt auf der Ebene von Waren, Mengen, Status und Preisen.
Unternehmensportal und „1C“: Gehalts- und Personalverwaltung
Auch die Integration ist umgesetzt Bitrix24-Unternehmensportal mit den Informationen des HR-Systems der Organisation, genauer gesagt, mit einem Tool zur Automatisierung von Personalmanagementaufgaben - „1C: Gehalts- und Personalmanagement 8 CORP“.
Beide Produkte sind in der Box integriert. Für den Nutzer bedeutet das:
Was genau wird integriert, welche Objekte?
Von „1C“ zum Unternehmensportal können Sie Daten hochladen:
2. Mitarbeiter des Unternehmens (Angaben zur Position, Funktion, Aufgabenbereich jedes Einzelnen; Lichtbild, persönliche Angaben);
3. Daten zur Abwesenheit von Mitarbeitern (Geschäftsreisen, Urlaub, Krankheitstage – alle Gründe für die Abwesenheit vom Arbeitsplatz). Informationen auf dem Unternehmensportal werden in Form von Grafiken wiedergegeben.
4. Personalumstrukturierungen (Arbeitsplatzverlagerungen; neue Mitarbeiter; Mitarbeiter auf Probe; Entlassungen);
5. Stellenangebote (vollständiger Zugriff auf offene Stellen im Unternehmen).
Ein Benutzer, der mit 1C- und 1C-Bitrix-Produkten arbeitet, benötigt keine zusätzlichen Spezialkenntnisse, um die Integration sicherzustellen.
Darüber hinaus enthält das Integrationsmodul sehr viele Einstellungen, die Ihnen die Flexibilität geben, die Zusammensetzung der Daten, die Sie in das Unternehmensportal hochladen möchten, flexibel zu bestimmen.
Der Datenaustausch nach der Integration kann automatisch erfolgen: Sie erstellen einen Zeitplan und vermeiden manuelle Arbeit.
Sicherheit
Alle Ihre Daten in „1C“ sind geschützt. Sie sind keinen Bedrohungen durch das Unternehmensportal ausgesetzt. Die Stabilität von 1C hängt auch nicht vom Vorhandensein oder Fehlen einer Integration mit dem Portal ab: Tatsache ist, dass die Integration durch einen periodischen Datenaustausch erfolgt, der immer von 1C initiiert wird.
Die Informationen werden im HR-XML-Format (Version 3.2) hochgeladen – dieses spezielle Format für den Austausch von Personalinformationen ist weltweit weit verbreitet (
Ein wichtiger Vorteil von RosBusinessSoft CRM ist Vollständige bidirektionale Integration unseres CRM mit dem Programm „1C: Enterprise“ (Buchhaltung, UT, Integriert, ERP, SCP, UNF usw.). Wir waren die ersten in Russland, denen dies erfolgreich gelang.
Derzeit kann kein CRM-System mit einer ähnlichen Funktionalität aufwarten. Wenn Wettbewerber über eine Integration mit 1C verfügen, endet dies in 99 % der Fälle mit manuellen Uploads/Downloads von Informationen über Gegenparteien und Nomenklatur auf 1C. Im Gegensatz zu RosBusinessSoft CRM ist für sie keine Synchronisierung anderer Dokumente, Verzeichnisse und Register vorgesehen.
„RosBusinessSoft CRM“ und „1C: Enterprise“ können beliebige Verzeichnisse, Dokumente und Register in beide Richtungen austauschen.
Dank der Integration von RosBusinessSoft CRM und 1C-Produkten müssen Manager nicht mehr mit 1C arbeiten. Alle Vertriebsbuchhaltungsvorgänge werden von ihnen direkt im CRM durchgeführt und dann an 1C gesendet. Gleichzeitig gelangen Informationen über die Zahlung von Rechnungen, den Wareneingang, neue Kontrahenten, Waren, Produktbestände im Lager usw. von 1C an CRM.
Ein großer Vorteil von RosBusinessSoft CRM ist die Möglichkeit, Versanddokumente zu erstellen: Rechnungen, Frachtbriefe, Abschlusszertifikate.
Durch die Integration von RosBusinessSoft CRM mit 1C erhalten Sie folgende Vorteile:
Einige unserer Kunden stehen der Möglichkeit einer vollständigen Synchronisierung von RosBusinessSoft CRM und 1C skeptisch gegenüber, daher haben wir uns entschieden, dieses Video aufzunehmen. Im Video zeigen wir anschaulich, wie einfach und schnell unser CRM-System und 1C synchronisiert werden.
