Въпрос номер 1.Какво е CRM?
CRM (Customers Relationship Management - управление на взаимоотношенията с клиентите) е ориентирана към клиента стратегия, базирана на използването на съвременни управленски и информационни технологии, с помощта на които компанията изгражда взаимноизгодни взаимоотношения със своите клиенти.
Необходимо е да се прави разлика между понятията "CRM концепция" (или "CRM-технологии") и "CRM-система". Концепцията за CRM се отнася до стратегия, ориентирана към клиента. CRM системата е инструмент - софтуер (специфичен софтуерен продукт, например "1C: CRM PROF"), който ви позволява да реализирате клиентски ориентирана стратегия чрез автоматизиране на работата на клиентски ориентирана компания.
Въпрос номер 2.Какво представляват оперативните, аналитични и CRM системи за сътрудничество? Как се различават един от друг?
Оперативните CRM системи решават проблемите с бързото въвеждане и съхранение на информация за контакт, история на комуникация с клиенти. Операционните системи обхващат продажби, маркетинг, обслужване. Препоръчително е да използвате този тип CRM система за многоетапни и дългосрочни транзакции с няколко участника. Оперативните CRM системи предоставят малка функционалност за анализ - можете да получите анализи за клиенти, за работата на служителите, за транзакции. Този тип CRM система е подходяща за решаване на основни задачи и се разпространява главно в малки предприятия.
Аналитичните CRM системи, в допълнение към решаването на оперативни проблеми, позволяват сегментиране на клиентската база, оценка на успеха на маркетингова кампания, оценка на рентабилността на клиентите, анализ на продажбите, анализ на покупките и складовите условия и прогнозиране на продажбите. Аналитичните CRM системи се използват от компании, които имат много "къси", "бързи" транзакции, голям асортимент и голям брой клиенти. Този тип CRM-системи са подходящи за решаване на широк спектър от задачи. Аналитичните CRM системи се разпространяват предимно в малки и средни предприятия.
CRM системите за сътрудничество, в допълнение към оперативните и аналитични възможности, позволяват на клиента да участва пряко в дейностите на компанията, например в процеса на разработване на продукт или предоставяне на услуга. В момента този тип CRM система не е широко разпространена в Русия.
"1C:CRM" е аналитична CRM система с възможност за разширяване на функциите за извличане на данни (BI) и уеб функционалност.
Въпрос номер 3.Как да изберем правилната CRM система?
За да изберете CRM система, предлагаме да използвате следните критерии за избор:
Въпрос номер 4.Колко струва внедряването на система "1C:CRM" за 11 потребители?
Цената на внедряването се състои от цената на софтуера и цената на услугите за внедряване. Например, цената на софтуера "1C: CRM PROF" за 11 потребители е 78 000 рубли. включително лицензи за платформата 1C:Enterprise 8. Цената на лицензите е фиксирана и не зависи от региона на Руската федерация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показаните цени може да се променят с времето и може да не са точни в момента.
Цената на услугите за внедряване, напротив, силно зависи от региона на Руската федерация.
Въпрос номер 5.Какво е предимството на 1C:CRM пред други CRM системи на руския пазар?
Основните предимства на "1C: CRM" пред други програми са:
Въпрос номер 6.Какви ползи ще получи ръководството на компанията от внедряването на "1C: CRM"?
След внедряването на 1C:CRM ръководството на компанията ще получи реална помощ при организирането на работата с клиенти, партньори и конкуренти, както и при организирането и наблюдението на работата на персонала. Ръководството на компанията ще може редовно да получава данни за нови клиенти, за състоянието на реални клиенти, да оценява ефективността на маркетинговите кампании, да анализира и прогнозира продажбите, да контролира оплакванията и рекламациите на клиентите и да оценява ефективността на работата на персонала.
Въпрос номер 7.Може ли програмата 1C:CRM да се използва в малка компания?
Да, програмата 1C:CRM е предназначена за предприятия с различни размери. Не се страхувайте от широките възможности - за реална работа предприятието не е длъжно да ги използва всички наведнъж. И за "малките" фирми се предоставят точно същите възможности за автоматизация като за "големите", докато предприятието може да използва точно тази част от функционалността, от която наистина се нуждае на този етап на развитие.
Например, ако няма нужда да използвате бизнес процеси или да проследявате претенции и оплаквания на клиенти, това не е необходимо.
Въпрос номер 8.Работи ли програмата 1C:CRM в реални предприятия?
В момента (2011 г.) програмата 1C: CRM работи в повече от 2000 компании в Русия, страните от ОНД и съседните страни
Въпрос номер 9.Те казаха, че системите 1C:Enterprise 8 и 1C:CRM са предназначени за големи предприятия, но няма да ни подхождат. Това отговаря ли на действителността?
Не, това твърдение не е вярно. Увеличаването на мащабируемостта и способността за работа с по-голямо натоварване не означава, че приложните решения са фокусирани само върху големи предприятия.
"1C:CRM" работи в малки, средни и големи компании, като решава специфични проблеми за всеки от тези бизнес сегменти.
Въпрос номер 10.Има ли технически ограничения за разширяване на функционалността на "1C: CRM" от клиента?
"1C:CRM" няма значителни технически ограничения за усъвършенстване спрямо спецификата на конкретна компания. Системният код е отворен, има специален режим "1C: Конфигуратор", в който можете да променяте и добавяте функционалност. Ако в персонала на клиента има квалифициран служител, всички необходими промени могат да бъдат направени независимо. Въпреки това силно препоръчваме да включите сертифицирани специалисти на нашата компания.
Въпрос номер 11. 1C:CRM идва ли с потребителска документация? Каква е разликата между книгата "Методология за внедряване" 1C: CRM PROF "от документацията?
Да, предоставено. Разликата е, че документацията на 1C: CRM описва системните обекти (функционалност), а книгата „Методология за внедряване на 1C: CRM PROF“ описва технологията за внедряване и практически случаи за използване на CRM технологии.
Въпрос номер 12.Възможно ли е да се направи така, че всеки мениджър да вижда само своите клиенти в програмата 1C: CRM?
Да, това може да стане чрез задаване на права за достъп в контекста на мениджърите. Тази настройка може да се извърши в потребителски режим на 1C:Enterprise
Въпрос номер 13.Може ли ръководителят на компанията да получава информация за основните показатели за работата на компанията и работата на мениджърите, използвайки "1C: CRM"?
Да може би. В програмата за тези цели можете например да използвате отчета „Индикатори за ефективност на мениджърите“, показващ броя на транзакциите, общата сума на приходите от продажби, броя на контактите и друга информация за работата на мениджърите за всеки период.
Можете също така да използвате отчета "Доклад до мениджъра", който е предназначен да предостави обобщена информация за текущото състояние на компанията. Докладът предоставя оперативен анализ на данни по различни показатели: по продажби, вземания и задължения, изходящи и входящи плащания и др. Може да бъде изпратено по имейл в определено време, според зададения в настройките мейлинг списък.
В настройките избирате вида, в който да се генерира справката във външен файл - таблица (mxl) или файл в HTML формат.
Въпрос номер 14.Може ли ръководителят на компанията да получи информация за основните показатели на нейната работа, без да изтегли самата програма и без да се научи как да работи с нея?
Да, в типичните конфигурации „1C: Управление на търговията и взаимоотношенията с клиенти (CRM)“ и „Управление на производствено предприятие + CRM PROF“ има механизъм „Отчет на мениджъра“, който ви позволява редовно да изпращате информация до мениджъра за всякакви значими показатели на работата на предприятието в текстов, табличен или графичен вид. Информацията може да бъде изпратена по имейл и да бъде достъпна за мениджъра навсякъде по света.
Можете също така просто да поверите формирането и отпечатването на отчети на помощник-мениджъра.
Въпрос номер 15.Може ли маркетолог или мениджър на компания да оцени ефективността на рекламна кампания в 1C: CRM?
Въпрос номер 16.Как програмата 1C:CRM взаимодейства с имейл?
1C:CRM има вграден пощенски клиент (e-mail). Има два варианта за работа с имейл:
Можете да конфигурирате пощенския клиент, като отидете в менюто "Инструменти - Настройки на счетоводството".
Въпрос номер 17.Потребителите на 1C:CRM имат ли същия достъп до базата данни? Какво може да се направи, за да се гарантира, че мениджърът няма пълна информация за VIP клиентите?
Потребителският достъп до базата данни 1C:CRM може да бъде диференциран чрез задаване на права за достъп до директории и документи. Тази настройка се извършва в режим "1C: Конфигуратор".
По-специално, възможно е да се конфигурира достъп на мениджърите само до определена част от информацията за контрагентите. За да направите това правилно, може би само
Въпрос номер 18.Може ли 1C:CRM да ви напомни за предстоящия краен срок за вземания, за да можете да се обадите на клиента и да му напомните за плащането?
Можете да създадете документ „Напомняне“, свързан с платежен документ (например „Фактура“ или „Очаквано получаване на средства“), като посочите началната дата, важността и честотата на напомнянето. В края на изпълнението може да се завърши „Напомняне“.
Въпрос номер 19.Задължително или желателно ли е преминаването от CRM система на платформата 1C:Enterprise 7.7 към 1C:CRM на платформата 1C:Enterprise 8? Доколко „осмата” платформа е по-удобна и функционална от „седмата”?
Преминаването към платформите 1C:Enterprise 8 и 1C:CRM има редица предимства за потребителите и компанията като цяло:
Въпрос номер 20.Как да организираме работата на географски разпределени офиси с помощта на "1C: CRM"?
Работата на географски разпределените офиси може да бъде конфигурирана по два начина
1. Ако се планира едновременна работа на централния и отдалечения офис в режим on-line (в режим „реално време“), тогава се закупува необходимия брой лицензи за потребителите на отдалечения офис. Тези лицензи са инсталирани на сървър в централния офис, терминалният режим е конфигуриран: терминален сървър в главния офис, терминален клиент в отдалечен офис. В този случай всички работят с една информационна база, разположена на централния сървър.
2. Ако работата на два офиса ще се извършва офлайн (периодичен обмен на информация по график), тогава се закупуват основните софтуерни консумативи (същите, които сега са в централния офис) и необходимия брой лицензи . След това се конфигурира механизмът за обмен, с помощта на който ще се осъществява обмен на данни между клоновете.
Въпрос номер 21.Програмата 1C:CRM ви позволява ли да насочите входящо повикване към отговорен служител?
Да, има, при условие че имате лиценз за продукта 1C-Rarus:SoftFon.
"1C-Rarus: SoftFon", вече интегриран в "1C: CRM", е предназначен да оптимизира обработката на входящи и изходящи телефонни повиквания. "1C-Rarus: SoftFon" позволява на секретаря в момента на получаване на входящо повикване да види името и лицето за контакт на обаждащия се клиент, главният отговорен мениджър на компанията, назначен на клиента. Това позволява на секретаря бързо да свързва клиенти с отговорни служители на компанията.
"1C-Rarus: SoftFon" не насочва самостоятелно обаждането до правилния служител, това трябва да се направи от секретаря. Ако вече са проведени преговори с клиента и отговорният мениджър е записан в картата на клиента в 1C: CRM, тази информация ще бъде отразена, когато пристигне входящо повикване и секретарят ще трябва само да превключи повикването към него.
Въпрос номер 22.Как да активирате модули за телефония, SMS и факс в 1C:CRM?
Продуктът "1C-Rarus:SoftFon+SMS и Fax Communicator" е интегриран в "1C:CRM" и е предназначен да оптимизира обработката на входящи и изходящи телефонни повиквания, SMS съобщения и факсове. Продуктът е защитен с ключ за сигурност (защитена е само обработката на работата с оборудването, конфигурационният код е отворен за промени).
За да работите с интеграционните модули за телефония, SMS и факс, е необходимо да закупите съответните лицензи, да инсталирате ключове за сигурност и софтуерни продукти за защита. След това в настройките на "1C: CRM" (меню Инструменти - Потребителски настройки) трябва да активирате необходимите модули и да конфигурирате тяхната работа.
Въпрос номер 23.Как да активирате функциите "1C: CRM PROF", вградени в стандартното решение "1C: Управление на търговията" или "1C: Управление на производственото предприятие"?
Продуктът "1C: CRM PROF", когато е интегриран в стандартни решения "1C: Управление на търговията" или "1C: Управление на производственото предприятие" и техните специфични за индустрията версии, ако е необходимо, могат да се използват само на част от работните места.
За да използвате модула "1C: CRM PROF" на работното място на конкретен потребител на програмата, трябва да активирате или деактивирате настройката "Използване на CRM подсистема" в настройките за конфигурация (меню Инструменти - Потребителски настройки), активирайте или деактивирайте този модул и конфигурирайте работата му.
Въпрос номер 24.Предполага се, че се използва географски разпределена информационна база. Има ли ограничения в този случай при работа с "1C: CRM"?
Продуктите на 1C:CRM нямат ограничения при работа в режим на разпределена информационна база (с изключение на версията Basic, в която този режим не се поддържа).
За всеки офис (отдалечено подразделение) ще трябва да инсталирате копие на централната база данни 1C: CRM и да настроите режима и графика на обмен с централната база данни.
Въпрос номер 25.Колко ще струва SMS съобщение, изпратено с помощта на "1C-Rarus:SMS-Communicator"?
Цената на SMS съобщение се определя от доставчика на комуникационни услуги, чиято SIM карта сте поставили в GSM модема.
Въпрос номер 26.Възможно ли е да се интегрира 1C:CRM с телефония? Какво е необходимо за това?
Да, възможно е. За да интегрирате 1C:CRM с телефония, трябва да закупите лиценз за продукта 1C-Rarus:SoftFon. Преди да купите, не забравяйте да посочите модела на PBX (PBX), използван във вашата компания, и неговата съвместимост с продукта 1C-Rarus:SoftFon.
Въпрос номер 27.Какво е действителното изпращане на sms съобщения от "1C: CRM"?
Използване на програмата "1C-Rarus: SMS комуникатор" и GSM модем. Има списък с тестваното оборудване.
Въпрос номер 28.Какво се използва за изпращане на факсове от "1C: CRM"?
Изпращането на факс съобщения се дължи на взаимодействието на програмите "1C-Rarus: Fax Communicator" и "Venta4Net" на компанията "Venta".
Въпрос номер 29.Нашата телефонна централа поддържа факс съобщения, трябва ли да закупим "Venta4Net"?
Да, разбира се. Продуктът "1C-Rarus: Fax Communicator" е специално проектиран за програмата "Venta4Net", а от своя страна "Venta4Net" взаимодейства с факс-модема и телефонната линия на вашата телефонна централа.
Въпрос номер 30.Ако закупим софтуерния продукт 1C-Rarus:SoftFon, означава ли това, че ще можем да комуникираме по телефона без телефонен апарат?
Не, не е. Решението 1C-Rarus:SoftFon е средство за взаимодействие между 1C:CRM и PBX и по никакъв начин не замества телефона.
Въпрос номер 31.Как се лицензират програмите 1C:CRM?
Конфигурацията 1C:CRM, подобно на платформата 1C:Enterprise 8, е защитена от незаконно копиране чрез хардуерен ключ за сигурност. Лицензирането се основава на броя на работните места. Необходими са лицензи както за платформата 1C:Enterprise 8, така и за конфигурацията на 1C:CRM. Тези. Има два вида ключове за сигурност.
За основните версии на 1C:CRM не се предоставят ключове за защита на платформата и конфигурацията. Вместо това програмата има така наречените „обвързвания“ към компютъра на потребителя.
Въпрос номер 32.Как да увеличите броя на работните места в програмата 1C:CRM?
За да разширят броя на работните места, потребителите на програмите 1C: CRM PROF, 1C: Търговия и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и конфигурацията 1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF трябва да закупят необходимия брой допълнителни лицензи за много потребители за 1C:CRM PROF" и отделно към платформата "1C:Enterprise 8" (ако е необходимо).
Лицензите за конфигурацията 1C:CRM PROF не включват лицензи за платформата 1C:Enterprise 8, те се закупуват отделно.
Има допълнителни лицензи "1C: CRM PROF" за 1, 5, 10, 20, 50 и 100 работни места.
Основните версии на "1C: CRM" нямат възможност за разширяване на броя на работните места.
Въпрос номер 33.Как се лицензира 1C:CRM в случай на използване в няколко географски отдалечени офиса?
В този случай ще трябва да закупите основното разпространение на продукта от линията 1C: CRM за всеки офис (отдалечено разделение) и необходимия брой лицензи (според броя на работните станции).
Въпрос номер 34.Какви части на 1C:CRM са защитени с ключ за сигурност и не са достъпни за промяна?
Приблизително 3% от кода, защитен от защитния ключ, са основните "ядра" на подсистемите Бизнес процеси, Филтри и Качване в Word - т.е. механизми, които обикновено не се променят в проектите за изпълнение.
Въпрос номер 35.Възможно ли е да използвате програмата 1C:CRM заедно с 1C:Счетоводство?
Типичните средства осигуряват обмен на данни между "1C: CRM" и следните програми и конфигурации:
Този механизъм ви позволява да обменяте следните данни между конфигурациите: документи „Фактура за плащане към купувача“, елементи от директории „Контрагенти“, „Номенклатура“ и елементи, свързани с връзки.
Данните се обменят чрез междинен файл с данни в XML формат.
В случай на използване на продукта "1C: Управление на търговията и взаимоотношенията с клиенти (CRM)", той допълнително обменя следните документи с "1C: Счетоводство":
Въпрос номер 36.Как 1C:CRM PROF е свързан с програмите на платформата 1C:Enterprise 8?
1C:CRM PROF е универсално решение с възможност за използване както на независима програма за автоматизиране на CRM функции, така и като допълнение към функционалността на типичните 1C конфигурации на платформата 1C:Enterprise 8.
"1C: CRM PROF" е интегриран (чрез комбиниране) с типични конфигурации:
Когато използвате "1C: CRM PROF" като независима, самостоятелна конфигурация, програмата включва блок за обмен на данни със счетоводни системи "1C: Счетоводство 8" или "1C: Счетоводство 7.7".
Въпрос номер 37.Може ли 1C:CRM да се използва заедно с програми, базирани на платформата 1C:Enterprise 7.7?
Когато използвате "1C: CRM" отделно от счетоводната система, е възможно да обменяте данни с "1C: Счетоводство 7.7".
Въпрос номер 38.Прехвърлят ли се данни от програмата 1C: Търговия и склад 7.7 към програмата 1C: Търговия и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)?
Да, когато започнете да работите с типичната конфигурация „1C: Търговия и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)“, можете да конвертирате данни от типичната конфигурация „1C: Търговия + Склад“.
Последователността от действия при прехвърляне на данни от информационната база на конфигурацията "1C: Trade + Warehouse" за "1C: Enterprise 7.7" към конфигурацията "1C: Търговия и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)" за "1C: Enterprise 8" е описано подробно във файла CV92_10 .txt, намиращ се в директория Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ на диска за разпространение на програмата.
Въпрос номер 39.Възможно ли е да прехвърлите натрупаните клиентски данни в 1C:CRM?
Да, има такава възможност. Данните могат да се прехвърлят от всеки структуриран електронен файл, като търговска или счетоводна система, база данни на MSAccess, електронна таблица, друга СУБД или .txt файл.
В някои случаи може да се наложи намесата на специалист от 1C.
Въпрос номер 40.Чухме, че в 1C:Enterprise 8 и съответно в 1C:CRM мащабируемостта е увеличена. И как да го разбираме?
Различни аспекти на мащабируемостта на 1C:Enterprise 8 се обсъждат в специално издание на 1C, „Изследване на скалируемостта и производителността на 1C:Enterprise 8.1“ (http://v8.1c.ru/method/books/files/1c_predpr_scale.pdf) и на уебсайта на 1C http://v8.1c.ru/.
Накратко, под повишена мащабируемост имаме предвид по-малка зависимост на производителността на системата от натоварването (броя на едновременно работещите потребители, обработваните документи и количеството съхранявана информация). Или, с други думи, по-висока производителност при същото натоварване.
Въпрос номер 41.Какви фактори влияят върху работата на "1C: CRM"?
Ефективността на 1C:CRM се влияе от комбинация от фактори. Ключовите са:
1. Възможност за работа с информационната база - файл или клиент-сървър. При увеличаване на обема на информационната база или при голям брой потребители е необходимо да преминете към версията клиент-сървър на 1C:Enterprise 8.
2. Брой едновременни потребители. До 11 едновременни потребители - възможна е файлова версия на работа, повече от 11 - клиент-сървър (MSSQLServer или PostgreSQL).
3. Размерът на информационната база. Когато обемът на информационната база се увеличи, е необходимо да преминете към сървърната версия на работа. Също така се препоръчва да се използва дисковата подсистема на сървър на база данни тип SAS или FC, за да се подобри производителността.
4. Честотна лента на LAN (локална мрежа). Препоръчва се LAN от поне 100Mbit клас.
5. Хардуер на работното място на потребителя и сървъра.
Въпрос номер 42.Как да инсталирате правилно ключовете за сигурност "1C: CRM"?
Препоръчително е да инсталирате всички 1C:CRM ключове и мрежовия ключ за платформата 1C:Enterprise 8 на един и същи сървър (основен компютър). Ако имате повече от един мрежов ключ за платформата 1C:Enterprise 8, те трябва да бъдат инсталирани на различни компютри.
Компютър с инсталирани на него ключове за мрежова защита трябва винаги да е включен и достъпен в корпоративната локална мрежа.
Въпрос номер 43.Могат ли няколко ключа за защита на 1C:CRM да работят на един компютър?
Да те могат. Броят на лицензите 1C:CRM на всички ключове за защита, инсталирани на един сървър, се сумира.
Лицензите се разпределят динамично според нуждите (когато потребител се свърже).
Въпрос номер 44.Къде мога да намеря защитен драйвер за 64-битова операционна система?
За 64-битови операционни системи драйверът за защита се намира в папката на инсталационния диск на 1C:CRM в папката Protect\Drivers\Ia64.
Въпрос номер 45.Кога трябва да използвам "Сървър" 1C:Enterprise 8 "?
"Сървър" 1C:Enterprise 8 "се използва в режим на работа клиент-сървър.
В случай на използване на "1C: CRM" на повече от 11 работни места, се препоръчва използването на "Сървър" 1C: Enterprise 8 ". Повече информация за технологията клиент-сървър на три нива на платформата 1C:Enterprise 8 можете да намерите в брошурата „Архитектура на софтуерната система 1C:Enterprise“ на уебсайта на 1C.
Въпрос номер 46.След инсталиране на сървъра на продукта 1C-Rarus:SoftFon не се стартира и ако се стартира, иконата на програмата е зачеркната. Защо?
Възможно е за стабилна работа на услугата да е необходимо да деактивирате функцията DEP (DataExecutionPrevention) на операционната система Windows, повече информация за тази функция можете да намерите на уебсайта на microsoft.com.
Въпрос номер 47.Закупихме продуктите 1C-Rarus:SoftFon+SMS и факс комуникатори. Трябва да инсталираме всички тези решения на различни компютри
Не, не е. Всички ключове за защита срещу тези софтуерни продукти трябва да бъдат инсталирани на един компютър (сървър).
Интеграцията със счетоводната система е един от най-важните елементи за пълното функциониране на CRM системата. Колкото и да са „фантастични“ някои съвременни системи за управление на взаимоотношенията с клиенти, счетоводството си е счетоводство. Все още никой не е отменил правилата.
Разбира се, няма смисъл да се дублират функциите на други системи, "заточени" за съответните задачи. Въпреки че много CRM системи "твърдят", че са универсални, опитвайки се да заменят всичко. Съвременните компании използват, като правило, няколко (до дузина или повече, в зависимост от размера на компанията) многопотребителски информационни системи. И тези системи често обработват едни и същи данни. Никой не иска да извършва многократно повторно въвеждане на данни, постоянна проверка и коригиране на грешки, увеличаване на разходите за отчетност и информация за вземане на решения от ръководството на компанията. Най-големите компании с цял „зоопарк“ от информационни системи са на път да създадат единна корпоративна информационна шина, опитвайки се да комбинират цялата регулаторна и справочна информация, базирана на онтологични модели, базирани на стандартите ISO 15926 и ISO 15288. Но нашите цели са много по-скромен.
Обхватът на този преглед не включва обсъждане на набор от въпроси, свързани с избора на CRM система. Нека просто имаме предвид, че внедряването на интеграция с 1C е важен аргумент при избора. Ясно е, че размерът на компанията, естеството на бизнеса (B2B, B2C) и изискванията за поверителност и сигурност ще играят важна роля при оценката на прилагането на интеграцията. За малък онлайн магазин с кратък цикъл на продажби ще свърши едно, а за средна или голяма компания със сложни взаимодействия с клиентите и дълъг цикъл на продажби друго.
Без да претендираме за истина, нека се опитаме да разгледаме интеграцията на CRM системи с 1C от следните гледни точки:
Изборът на CRM трябва да бъде предшестван от сериозен анализ на всички нужди на вашия бизнес. Освен това трябва да вземете предвид "скритите" фактори на разходите. Например, ако CRM работи с MS SQL DBMS, трябва да разберете, че лицензът за DBMS е платен и струва около $1000 + $250 на потребител. Тази сума трябва да се добави към цената на доставката. Освен това може да има допълнителни задължителни плащания за техническа поддръжка и поддръжка и др.
Така че, нека се опитаме да разгледаме внедряването на интеграция с 1C за някои CRM системи. За да не се обидят, ще ги разгледаме по азбучен ред.
Тази система е пример за внедряване на SaaS модела за продажба и използване на софтуер.
Специален модул (джаджа) на системата е предназначен за осъществяване на интеграция. Има определени ограничения - платформата 1C не е по-ниска от версия 8.2 и редица други. Поддържат се както сървърни, така и файлови типове на базата данни 1C. В случай на непълно съответствие със системните изисквания, интеграционният модул може да не работи правилно и се препоръчва да се свържете с услугата за техническа поддръжка на amoCRM.
Механизмът за интеграция на 1C и amoCRM се реализира чрез публикуване на уеб услуги от 1C на уеб сървър. Уеб услугите ви позволяват да получавате заявки от amoCRM и да извършвате манипулации в базата данни 1C.
Комуникацията с 1C се осъществява в реално време.
Функционално, модулът ви позволява да издавате фактури от транзакционната карта amoCRM и да създавате нови клиенти (контрагенти) в 1C. Освен това, когато генерирате фактура в amoCRM, информацията за контрагента, номенклатурата на договора и поръчката може автоматично да се добави към фактурата от 1C. При генериране на фактура в amoCRM в 1C се генерира документ „Поръчка на купувач“ със съответните параметри.
Механизмът на интеграция е следният. На уеб сървъра от 1C се публикуват услуги, които ви позволяват да получавате заявки от amoCRM и да извършвате определени действия в базата данни 1C на сървъра. От съображения за сигурност по подразбиране достъпът до уеб услугите на 1C е достъпен само от локалната мрежа, където се намира самата база 1C.
Apache се препоръчва като уеб сървър. Основната цел на инсталирането на уеб сървър е да осигури HTTPS достъп от браузърите на потребителите до amoCRM за фактуриране. Това се случва преди свързването с уеб услугите на 1C. В същото време администраторът на компанията, използваща системата, има възможност да конфигурира всяка политика за сигурност за достъп до джаджата. Трябва да се отбележи, че има определени функции при инсталиране и конфигуриране на уеб сървър, описани в инструкциите за интегриране на 1C enterprise и amoCRM. Работата с HTTPS протокола изисква използването на криптографски ключ.
За да работи интеграцията, е необходимо в 1C да бъдат инсталирани „Модули за разширение на уеб сървър“. Освен това модулите amoCRM трябва да бъдат включени в конфигурацията на 1C. Това действие създава определено ограничение за напълно автоматичното актуализиране на конфигурацията на 1C - трябва да настроите правила за поддръжка.
Информацията за сертификата, създаден при настройката на уеб сървъра, също трябва да се добави към 1C.
След горните стъпки трябва да публикувате услуги в 1C и да свържете приспособлението 1C към amoCRM.
Както можете да видите, процедурата за инсталиране и конфигуриране на интеграцията не е проста и изисква доста висока квалификация на администратора.
За да гарантира безопасността и сигурността на данните, компанията доставчик предоставя ограничен достъп на своите служители до административните и проектните сървъри, автоматично архивиране на данни и използването на обширна мрежа от синхронизирани сървъри в Русия. Използването на криптиране на данни предотвратява неупълномощен достъп до данни при пренос. Разбира се, има малко облаци в небето. Например типът база данни, използвана в amoCRM, не се разкрива...
Системната поддръжка се извършва много бързо, включително през почивните дни. Въпреки това, например, услугата за поддръжка не разпространява информация за използваната база данни.
Трябва да се отбележи, че системата е отворена и позволява нейното усъвършенстване и създаване на нови функционалности. Освен това, в допълнение към интеграцията с 1C, има интеграции с различни комуникационни канали в системата.
Що се отнася до цената на лицензите, има богат избор от системни опции с различна функционалност на цена от 499 рубли. на месец за един потребител до 1499 рубли. Посочените цени отговарят на покупка за 6 месеца. Има и други опции за покупка.
По-долу има няколко представителни екрана за настройка и работа със системата с илюстративна цел.
amoCRM се превърна в доста популярна облачна система за малкия бизнес. Въпреки това, всички взаимодействия с 1C, социалните мрежи, Dropbox, сайта и други се осъществяват чрез множество джаджи на трети страни. В същото време, когато свързвате джаджи, трябва да платите на разработчика на елемента плюс наемната цена на CRM.
Интеграцията с 1C присъства само в кутията версия на продукта, а безплатната версия за 12 потребители я няма.
Логиката и дизайнът на продукта могат да бъдат персонализирани от потребителя.
Функционалността за фактуриране от CRM и продуктовият каталог са интегрирани с продуктите на 1C. За да осъществите тази интеграция, не е необходимо да купувате нищо допълнително - просто извършете опростена конфигурация на 1C продукти.
По-долу е един от екраните за настройка.
Например, мениджър на CRM система може да контролира плащанията на сметки:
Изпратена фактура
Сценарият за интегриране се определя от разработчика, както следва:
Освен това CRM и 1C автоматично обменят данни за продуктите. Новите продукти, добавени към 1C, веднага се появяват в продуктовия каталог на CRM. При фактуриране от CRM се извършва проверка чрез "1C" за наличността на необходимите стоки в склада. Цените за всички продукти в CRM каталога са синхронизирани с цените в базата данни 1C.
Взаимодействието на продуктите 1C и 1C-Bitrix се осъществява въз основа на процедури за двупосочен обмен на данни. Данните се обменят с помощта на базирания на XML отворен стандарт за обмен на бизнес информация, CommerceML 2.0.
Основните настройки за интеграция се правят от страна на 1C. Има добра документация. Специална квалификация за изпълнението на интеграцията, очевидно, не се изисква. Отново се извършва двупосочна синхронизация на фактури на ниво продукти, количества, статуси и цени. Интеграцията с 1C е достъпна само за търговски тарифни планове Bitrix24.
По принцип можете да настроите синхронизация за всичко. Универсалният инструмент е добър, но мнозина може да отбележат и известна излишност, тъй като „Клиент-комуникатор“ е платформа, която балансира някъде между ERP и CRM системите.
За да настроите сценарий за качване, трябва да отидете в конфигуратора, да изберете „Интеграция с 1C“ и да настроите правила.
След успешна връзка с базата данни 1C, трябва да съпоставите потребителите на CRM системата на Click с потребителите на 1C. По този начин правата за достъп на потребителя на 1C се сравняват с правата на потребителя на CliK и при достъп до данните на 1C потребителят на CliK ще има същите права и ограничения като потребителя на 1C, свързан с него.
При настройката има определени функции. Необходимо е да се познава добре структурата на базата 1C, CliK атрибутите, задължителните полета. Например в 1C „Контрагенти“ е една таблица, а в системата CliK има два класа: контрагенти и юридически лица. Следователно ще трябва да се конфигурират две правила.
Освен това е необходимо да се обърне специално внимание на задължителните полета и контрола на уникалността при съвпадение.
Удобно е системата по време на конфигуриране, ако е необходимо, да издава съобщения за грешка (например „не са зададени уникални атрибути“) и подсказки. Така веднага могат да се направят необходимите уточнения.
Процедурите за настройка на импортиране и експортиране са подобни. Само редът на съвпадение е различен. За внос: първи клас KliK, след това - таблица 1C. За износа е точно обратното.
След като дефинирате правилата (дефинирате картографирането), трябва да създадете „Задачи“, които дефинират сценария за качване. Например името на задачата е "Импортиране на номенклатура". Правят се и определени настройки за задачи, например:
Възможно е да „стъпите на гърлото на вашата песен“ и да не качите всички свързани данни. Например в 1C има „Групи за контакти“, но в KliK не искаме да ги използваме. За да направите това, можете да използвате филтърния механизъм. Филтърът е създаден на езика 1C и има вградена проверка за неговата коректност. Вярно, това отново може да се разглежда като излишък на действия (защо беше необходимо да се създаде сравнение на повече атрибути от необходимото). От друга страна, можете първо да настроите максимално и след това да използвате набора от данни според нуждите.
След като настроите правилата за интегриране и задачите, следващата стъпка е да дефинирате правата за задачи за различни потребители. След дефиниране на правата, всеки потребител ще види списък с достъпни за него задачи в клиентската част.
За да работите с интеграция от страна на клиента, изберете раздела „Системни действия“ и след това изберете „Синхронизация“. Съответният списък със задачи ще бъде наличен. Освен това можете да зададете допълнителни настройки, например да зададете изхода на разширена информация за грешки и да изберете опцията „показване / не показване на окончателния отчет“. След като изберете всички опции, можете да започнете задачите за изпълнение.
Връзката се установява и се появява визуален индикатор за напредъка на задачите.
Има още една допълнителна възможност при работа със системата. С помощта на QC конфигуратора можете да прехвърляте настройки от една база данни в друга ("запазване на настройките" - експортиране или "зареждане на настройки" - импортиране).
CRM Click е адаптивна система с добра документация. Има различни опции за закупуване на системата, поддържат се всякакви конфигурации на 1C 8.1, 8.2, 8.3.
По-долу има няколко екранни снимки, илюстриращи системния интерфейс.
Компанията ясно подчертава сложността на процеса на интеграция и препоръчва спазването на строги правила за извършване на транзакции. А именно да се дефинират ясно правилата за публикуване на информация, качване, изтегляне и т.н. И това има своята причина. Както се казва в незабравимия филм, „деца – вие сте господарите на лагера, от вас се иска само едно – дисциплина“.
RegionSoft CRM в стандартния пакет има възможност за изтегляне на данни в XML формат, които се генерират от типичните качвания на 1C:Enterprise 8.
Има няколко опции за интеграция.
Първо, това е интеграция чрез интерфейса RegionSoft. Възможно е да се качват плащания от 1C в RegionSoft CRM. За да направите това, според документацията.
От страна на 1C:
От страна на RegionSoft... Тук обаче няма да даваме всички действия, описани в документацията (те са доста добре описани). Има и други начини за интегриране.
Това е интеграция чрез конфигуратора RegionSoft CRM, с който можете да организирате полуавтоматичен механизъм за интеграция с 1C. В същото време, от страна на 1C, разтоварването и товаренето се извършва в ръчен режим, от страна на RegionSoft - в автоматичен режим.
За да се спазват правилата за сигурност и да се намали рискът от загуба на информация поради грешки и повреди, се препоръчва да се организира ежедневно архивиране на база данни, което може да се извършва автоматично с помощта на планировчика на задачи.
Друг начин за интегриране е интегрирането с RegionSoft Application Server.
RegionSoft Application Server е специален софтуер, който ви позволява автоматично да изпълнявате програмни скриптове в базите данни на RegionSoft, 1C системата или други софтуерни решения (например автоматично архивиране, генериране на задачи, дълги изчисления, почистване на базата данни от боклук и др.) . По-специално, с помощта на RegionSoft Application Server можете да организирате напълно автоматизирано решение за интегриране с 1C.
Общите правила за интегриране с 1C с помощта на RegionSoft Application Server са следните:
Преди да настроите интеграцията, трябва да определите график за обмен на данни:
Необходимо е да се дефинират директории за съхраняване на XML файловете, участващи в обмена.
Когато стартирате RegionSoft Application Server за първи път, трябва да отидете в настройките (Настройки –> Параметри) и да въведете данни за свързване към базата данни.
След това трябва да отидете в конфигуратора (Настройки -> Конфигуратор). Трябва да добавите нов скрипт в конфигуратора. Трябва да въведете програмния код в текстовото поле.
След като конфигурирате RegionSoft Application Server, се препоръчва да го регистрирате при стартиране на Windows. Това е необходимо, така че дори след рестартиране на компютъра скриптовете да се изпълняват според графика.
За да стартирате 1C от RegionSoft Application Server, трябва да създадете партиден файл на Windows (например "Script.cmd"), за да стартирате 1C с определено съдържание (това изисква необходимите администраторски умения).
За да се избегнат възможни грешки (дублиране на данни, запушване - поява на голямо количество подобни данни и редица други грешки), има редица ограничения, определени в документацията.
Има два варианта на изпълнение: полуавтоматичен и автоматичен.
Опцията за полуавтоматична интеграция ви позволява да:
Опцията за автоматична интеграция ви позволява да извършвате същите операции, както и да предоставяте допълнителна бизнес логика, но без човешка намеса.
Автоматичната опция може да бъде конфигурирана по два начина:
Като цяло, когато настройвате интеграция в обмен, могат да се използват следните данни:
Трябва да се отбележи, че използването на RegionSoft Application Server ви позволява да организирате интеграция в извънработно време, например всеки ден в 02:00 сутринта. Сървърът за приложения на RegionSoft обикновено се инсталира на сървър с база данни като услуга, което му позволява да осъществява достъп до данни и да изпълнява планирани операции денонощно. Освен това в този случай не се изискват работещи работни станции за осигуряване на обмен на данни, за разлика от опцията за интеграция с помощта на конфигуратора.
Системата е една от най-бързите CRM системи, което е много хубаво.
Цената на лиценз (постоянен) на потребител е приблизително 12 300 рубли. Има различни опции за закупуване на лицензи.
CRM от украински разработчици е един от лидерите на пазара в областта на управлението на взаимоотношенията с клиенти. В допълнение, системата включва възможност за управление на вътрешните процеси на компанията на базата на BPMN нотация. Системата също така има препоръчани шаблони за процеси на продажби, маркетинг и обслужване. Въпреки че трябва да разберете, че готовите шаблони не могат да отразяват всички характеристики на конкретен бизнес.
Системата ви позволява да промените почти всичко. Това със сигурност е добре, но изисква висококвалифицирани хора, които извършват персонализиране.
Системата има широки възможности за интеграция, включително с 1C. Въпреки дейността на маркетинговата служба на компанията, има един основен източник на информация за внедряването на интеграция с 1C в публичното пространство - това е уебинар на канала на компанията. Може да има и други източници, но не успях да се запозная с тях. Между другото, уебинарът изглеждаше твърде дълъг (повече от 1,5 часа!) И не много успешен...
Така че, нека да видим как производителят описва своето решение.
За да настроите интеграцията, трябва да отворите 1C Configurator и Terrasoft Configurator. 1C COM обектите трябва да бъдат инсталирани в 1C (като правило те се инсталират заедно с програмата). В кутията на Terrasoft е налична интеграция с 1C 8.0 и 8.1. За 7.7 и 8.2 допълнителни помощни програми за интегриране.
Необходимо е ясно да се определи какво подлежи на синхронизация и кои полета ще бъдат прехвърлени. И, разбира се, не забравяйте за необходимостта да контролирате уникалността на записите (например в полето „Код в 1C“).
Трябва да се свържете с 1C и в Terrasoft да изберете „Интеграция“ и „Добавяне на интеграция с 1C“. След проверка на връзката метаданните се зареждат от 1C (информация за структурата на таблици и каталози).
След това се конфигурират елементите за синхронизация. В този случай може да се добави допълнителна логика. Според разработчика необходимостта от допълнителна логика рядко възниква, като правило, при интегриране с 1C 7.7. Системата анализира полетата Terrasoft и 1C за съответствие и уникалност на записите.
Следват примери за екрани за дефиниране на елементи за синхронизация.
След като елементите за синхронизиране бъдат добавени, можете да стартирате импортиране, експортиране или пълно синхронизиране. Трябва да се отбележи, че при добавяне на елементи за синхронизация много трябва да се въвеждат ръчно. Например въведете параметри на филтъра: Стойност/Изброяване/Видове информация за контакт/Адрес.
Синхронизирането се стартира с натискане на съответния бутон. Информацията за грешка се показва в хронологията. Възниква диагностика (която е грешна в настройките), например не са посочени задължителни полета или е открито несъответствие на типовете полета. Това, разбира се, е добре. Бих искал обаче да получавам предупреждения за грешки по време на конфигуриране, а не след синхронизиране.
Базовата интеграция включва синхронизиране на контрагенти, продукти, фактури и документи. По принцип това е достатъчно за CRM система. Планираната синхронизация се извършва веднъж на час. Има определени правила за настройка на автоматична синхронизация, които според разработчика са посочени в ръководството, което се доставя с продукта.
Настройването на синхронизация не е тривиален проблем, но все пак можете да го разберете. В добрия смисъл имате нужда от компетентен програмист.
Има много полезна функция - отваряне на 1C карти от Terrasoft. Можете например да видите дали фактурата е платена. Или добавете допълнителни атрибути към картата, които са важни за 1C и незадължителни за CRM системата.
Използват се две схеми за лицензиране на продукт: поименни лицензи и конкурентни лицензи. Лицензите са безсрочни. За служителите на отделите по продажби и маркетинг, които не винаги „седят неподвижно“, конкурентните лицензи са по-удобни.
FreshOffice е платформа, състояща се от набор от приложения, чието ядро е CRM система. Въпреки това, както беше споменато по-горе, опитът да се заменят други системи не винаги е добър и правилен. Отзивите на потребителите на тази система се срещат различни и мнозина не я смятат за пълноценна платформа. Много критики са причинени от маркетинговата и ценова политика на разработчика.
Въпреки това ще разгледаме интегрирането на системата с 1C въз основа на документа, препоръчан от служителите на компанията (Instruction_1C_Cloud.pdf).
Първо, нека да разгледаме възможностите за интеграция:
Можете да качите информация от FreshOffice в 1C чрез:
От системата 1C във FreshOffice можете да качите:
На първо място, има редица изисквания за поддържаните конфигурации на платформи 1C 8.2 и 8.3.
За да инсталирате обработка, трябва да стартирате 1C: Enterprise и да отидете в съответния раздел. Например, за конфигурацията на Integrated Automation 1.1 и Manufacturing Enterprise Management 1.3: отидете в раздела на менюто Сервиз / Допълнителни външни отчети и обработка / Обработка:
В прозореца, който се отваря, щракнете върху бутона (+) "Добавяне":
Когато свързвате допълнителна обработка или отчети, можете да посочите кои конкретни отчети или обработка ще бъдат достъпни за потребителите. Фигурата по-долу показва пример за такава настройка.
Необходимо е също така да посочите системния дял, където ще бъде наличен този допълнителен обект. За да посочите раздел, щракнете върху хипервръзката „Посочване на секции на командния интерфейс“.
Например за потребители, които имат активиран достъп до обработка, добавената обработка ще се появи в раздела „Продажби / Допълнителна обработка“.
Вероятно няма смисъл да повтаряте всички стъпки за настройка на интеграцията в тази статия. Нека обърнем малко повече внимание на процедурите за качване и изтегляне.
За да качите изпълнители в програмата FreshOffice, отидете в раздела „Попълване на таблици с изпълнители“ и изберете отговорното лице, на което ще бъдат възложени разтоварените изпълнители. Възможно е да изберете опциите за разтоварване "Всички", "Първи ..." или "Филтър". След като изберете контрагенти, щракнете върху бутона "Разтоварване на контрагенти".
В колона "Качени" за всеки маркиран контрагент при успешно прехвърляне на данни ще бъде зададена стойност "завършено". Ако акаунтът вече присъства в базата данни на FreshOffice CRM, той ще бъде настроен на „актуализиран“ и колоната „CRM Id“ ще съдържа кода на акаунта.
Всеки контрагент в 1C има съответен уникален код, който е посочен в колоната „Код на контрагента“. Този код ще бъде въведен в полето "Код 1C" в системата FreshOffice.
По подобна схема е изградено зареждане на контрагенти в 1C, присвояване на 1C код на контрагенти, качване на документи в системата FreshOffice.
За да изтеглите фактури от FreshOffice, трябва да изберете периода, през който са издадени документите, както и вида на документа в CRM и вида на 1C документа, в който ще се зареждат CRM документи. Освен това можете да зададете опцията „Презаписване“ (за документи, които вече са налични в 1C) и опцията „Изпращане“, за да можете да публикувате документа в 1C.
Както може да се види от горното, конфигурирането на интеграцията на FreshOffice и 1C се изпълнява доста ясно, не изисква специална квалификация от персонала и по принцип покрива нуждите на CRM системата.
Лицензирането се извършва на базата на безсрочен конкурентен лиценз (за опцията за десктоп инсталация).
Ценовата политика на производителя и условията за поддръжка трябва да бъдат посочени в момента на вземане на решение за закупуване на продукта.
Интегрирането на системата Sales Expert 2 CRM с 1C:Enterprise ви позволява да решавате следните задачи:
По този начин наборът от функции е доста стандартен за CRM системите. Има някои ограничения при внедряването на интеграцията: можете да използвате само един 1C и само две валути.
В случай на нестандартна конфигурация на 1C интеграцията може да не работи правилно.
Интеграцията се осъществява с помощта на процесори, доставени от разработчика на системата.
Има подробна документация за изпълнението на интеграцията и няма смисъл да дублираме съдържанието й в тази статия.
По-долу са дадени примери за екрани, отразяващи работата в системата.
Система 1C е отворена система. Предоставя възможност за интеграция с почти всякакви външни програми и оборудване, базирани на общопризнати отворени стандарти и протоколи за пренос на данни.
Има цял набор от инструменти, с които можете:
Оценяването на това или онова решение е субективно и не е много полезно. Освен това системите са различни и изборът на CRM система се основава не само на характеристиките на интеграция с 1C.
Нека се опитаме да обобщим основните характеристики на разглежданите системи.
| Интеграционна технология | Налична информация | Лесно конфигуриране | Очаквани разходи | |
|---|---|---|---|---|
| amoCRM | WEB услуги на WEB сървър | Контрагенти, номенклатура, счетоводство | Трудна процедура с доста високи изисквания към персонала | От 499 рубли на месец на потребител |
| Битрикс24 | Данните се обменят с помощта на базирания на XML отворен стандарт за обмен на бизнес информация, CommerceML 2.0. | Продуктов каталог, фактури, информация за плащане на сметки | Достатъчно логично | 9990 рубли на месец на компания |
| Плачи | Външна обработка въз основа на два файла (метаданни и връзка) | Удобен и универсален инструмент с добра визуализация на процеса | От 6000 рубли (покупка), от 300 (наем) | |
| RegionSoft | Външна обработка на базата на XML или специален софтуер - RegionSoft Application Server | Контрагенти, номенклатура, фактури, актове, плащания | Логична процедура с разумна регулация | 6300 рубли за основен лиценз за 1 компютър |
| експерт продажби | Външна обработка | Контрагенти, номенклатура, фактури, плащания, документи | Доста логичен процес. | 10 000 рубли за едно работно място |
| Терасофт | Базиран на COM обекти | Почти цялата налична информация | Нетривиална процедура с високи изисквания към квалификацията на персонала. Като плюс - възможността за отваряне на 1C карти от CRM системата | От 950 рубли на потребител на месец, 38800 рубли (откуп) |
| freshoffice | Външна обработка | Документи (фактури, актове и др.), контрагенти, стоки и услуги | Процедура с елементи за ръчно въвеждане | От 430 рубли на потребител на месец |
В заключение на този кратък преглед на интегрирането на редица популярни CRM системи с 1C, бих искал да кажа следното: интеграцията с 1C е важна и необходима за подобряване на ефективността на работа и намаляване на общите разходи за притежание на ИТ инфраструктурата на компанията . При избора на CRM система основна роля трябва да играят бизнес звената, а не ИТ. В крайна сметка бизнесът трябва да носи печалба.
CRM е ефективен инструмент, който ви позволява да автоматизирате и значително да опростите текущите бизнес процеси в компанията. Това решение помага да се контролира работата на мениджърите с клиентите, да се проследяват анализите и да се коригира стратегията своевременно. Настройването на 1C интеграция с CRM е интелигентно решение както за малка компания, така и за голям холдинг.
Customer Relationship Management буквално преведено от английски означава „управление на взаимоотношенията с клиентите“. CRM не е софтуерен продукт или някакъв вид технология. Това е система за управление, насочена към изграждането на устойчив бизнес, в центъра на който е клиентът.
За осъществяването на този процес се използват съвременни ИТ технологии и методи за управление, които позволяват на компаниите да събират данни за всеки контрагент на всички етапи от неговия жизнен цикъл и компетентно да ги използват за изграждане на взаимноизгодни отношения с него. Фокусът върху клиента повишава конкурентоспособността на бизнеса и в резултат на това увеличава печалбите.
Настройката на CRM включва интегрирането му в една база данни на компанията и представлява сложна архитектура. Състои се от следните компоненти:
|
Необходимо е да се гарантира целостта и безопасността на клиентската база Решението елиминира загубата на контакти и осигурява достъп до пълната история на взаимодействие с конкретен клиент. Настройката ви позволява да привличате нови клиенти, като редовно ги информирате за изгодните оферти на компанията. Опростява и прави по-продуктивна работата между отделите на компанията. |
Необходимост от подобряване на ефективността на продажбите Осигурява координирана работа с клиенти на всички отдели. Решението ви позволява да оптимизирате вашата клиентска база, да анализирате продажбите и да идентифицирате обещаващи контрагенти, както и да планирате и контролирате работата на мениджърите. Спестява се време за подготовка на транзакцията, тъй като повечето документи се генерират автоматично. |
Необходимост от подобряване на качеството на услугата Решението ви позволява да увеличите лоялността на съществуващите клиенти. Наличието на единна база данни с подробна информация за всеки клиент ни позволява да осигурим индивидуален подход към всеки от тях и да изградим приятелски отношения в продължение на много години. Поздравявайте празници, канете на "клубни" събития и т.н. |
И за представителите на малкия, и на големия бизнес е едно и също - увеличаване на продажбите. Постига се чрез:
В зависимост от функционалността се разграничават системите за управление:
В зависимост от нивото на обработка на информацията:
Оперативен. В автоматичен режим те записват информация за взаимодействието с клиентите, систематизират ги в бази данни, до които има достъп по всяко време.
Аналитичен. Този тип е по-скъп и сложен от предишния. Заедно с функциите на оперативното решение ви позволява да създавате отчети и да анализирате информация в бази данни.
Сътрудничество.В допълнение към възможностите на двата предишни типа, системата ви позволява да използвате функционалността за коригиране на бизнес процеси, оказвайки определено влияние върху тях.
За фирми, използващи софтуерни продукти 1C, настройката на следните системи е оправдана:
Позволява ви да автоматизирате рутинни бизнес процеси за малки и средни предприятия. Лесно решение с ясен и визуален анализ за продажби, дейности и служители.
Решението интегрира всички канали за комуникация с клиентите. Подходящ за големи компании.
Сред предимствата на системите трябва да се отбележи следното:
|
Висока скорост на работа Изграждането на отчет за дълъг период от време за всички контрагенти или групи продукти отнема няколко секунди. |
Мащабируемост Облачна услуга позволява на голям брой потребители да работят с данни едновременно. |
|
Възможност за промени За разлика от „опакованите“ продукти, настройката на CRM интеграция с уебсайт и счетоводен софтуер, като 1C, осигурява гъвкавост на функционалните настройки в съответствие със спецификата на бизнеса и текущите задачи. |
Интуитивен интерфейс Той е познат и познат на всички, които вече са работили в 1C: специалисти в търговски отдели, маркетолози, ИТ специалисти, да не говорим за счетоводители. Ясният интерфейс ще намали времето за запознаване с нов продукт. |
На първо място, трябва да се уверите, че той има функциите, които се търсят в процеса на работа на компанията. Например, ако служителите се интересуват предимно от възможността да получават входящи обаждания от клиенти, трябва да се уверите, че настройката на CRM системата позволява интеграция с телефония. Ако компанията има по-голяма нужда от услуги за изпращане по имейл и одобрение на търговски оферти, трябва да се наблегне на наличието на тези опции.
В допълнение към вашите собствени предпочитания, препоръчително е също да се вслушате в съветите на експертите. Компетентен служител, който ще се ангажира с настройката на CRM система, знае всички нюанси на продукта, който предлага. Това, на първо място, е гаранция, че изпълнението ще бъде успешно. Второ, изучаването на CRM система с помощта на видеоклипове или тестове не винаги се оправдава, тъй като много подробности могат да бъдат научени само в процеса на дългосрочна работа.
Компания "1C-Bitrix"последователно прилага интеграционни решения за своите продукти. Днес ние реализирахме възможността за интеграция CRM Bitrix24с "1C: Управление на търговията", което ви позволява да синхронизирате работата с фактури и продуктов каталог.
Преди появата на интеграцията, някои от действията трябваше да бъдат дублирани или качени от една програма в друга.
Характеристика на интеграцията от 1C-Bitrix е наличието на редовни механизми за двупосочен обмен на данни. Обменът се извършва с помощта на отворения Commerce Information Exchange Standard CommerceML.
Част I. Интеграция в кутия (корпоративен портал)
Важно е да разберете, че не е необходимо да купувате нищо допълнително за интеграция. Ще трябва само да извършите опростена конфигурация на продуктите 1C и 1C-Bitrix - закупувайки тези продукти, вече получавате цялата необходима функционалност.
Интеграцията е направена с продуктовия каталог и функцията за таксуване от CRM.
Какво ви дава интеграцията? Корпоративен порталс "1C"?
Корпоративен портал и "1C": Стоки
Принципът на интеграция е едностранен: промените се правят и проследяват само в 1C, по време на синхронизация действителните данни попадат в CRM.
В резултат на интеграцията с 1C цялата информация се синхронизира и веднага щом плащането бъде извършено, информацията за това ще бъде отразена не само в 1C, но и в CRM и ще бъде едновременно достъпна както за счетоводителя, така и за сметката мениджър:
На практика всичко изглежда така:
Мениджърът издава фактура в CRM ➡︎ Фактурата автоматично се отразява в 1C
Управителят изпраща фактура на клиента
Клиентът след получаване на фактурата я заплаща
Вашият счетоводител получава информация за полученото плащане
Счетоводителят въвежда информация за плащането на фактурата от клиента в "1C"
⬇︎
CRM автоматично показва, че фактурата е платена
В хода на плащането и счетоводството, и мениджърът работи с клиента, и цялата информация е на разположение на главата.
Моля, имайте предвид, че фактурите от портала се прехвърлят в 1C като поръчки.
Настройка на интеграциятасе извършва от страна на 1C и от страна на CRM, след което започвате синхронизация на данни в 1C. След завършване всички стоки от 1C ще бъдат качени в каталога Bitrix24 и всички фактури от портала (всяка със собствен зададен статус) ще бъдат прехвърлени към 1C.
Извършва се двупосочна синхронизация на фактури на ниво стоки, количества, статуси и цени.
Корпоративен портал и "1C": Заплата и управление на персонала
Реализирана е и интеграция Корпоративен портал Bitrix24с информацията от HR системата на организацията, по-точно с инструмент за автоматизиране на задачите по управление на персонала - „1C: Заплата и управление на човешките ресурси 8 CORP“.
И двата продукта са интегрирани в кутията. За потребителя това означава:
Какво точно се интегрира, какви обекти?
От "1C" към корпоративния портал можете да качвате данни:
2. Служители на компанията (информация за длъжността, функционалността, сферата на отговорност на всеки; снимка, лична информация);
3. Данни за отсъствия на служители (командировки, отпуски, болнични - всички причини за отсъствие от работа). Информацията на корпоративния портал се отразява под формата на графики);
4. Кадрови размествания (премествания на работа; нови служители; служители на изпитателен срок; съкращения);
5. Свободни работни места (пълен достъп до свободни позиции в компанията).
Потребител, който работи с продуктите 1C и 1C-Bitrix, не се нуждае от допълнителни специални познания, за да осигури интеграция.
Освен това интеграционният модул съдържа много голям брой настройки, което ви дава гъвкавостта да определяте състава на данните, които възнамерявате да качите на корпоративния портал.
Обменът на данни след интеграцията може да се извърши автоматично: настройвате график и се отървавате от ръчната работа.
Безопасност
Всички ваши данни в "1C" са защитени. Те не са изложени на заплахи от корпоративния портал. Стабилността на 1C също не зависи от наличието или липсата на интеграция с портала: факт е, че интеграцията се осъществява чрез периодичен обмен на данни, който винаги се инициира от 1C.
Информацията се качва във формат HR-XML (версия 3.2) - този специализиран формат за обмен на информация за персонала се използва широко в целия свят (
Важно предимство на RosBusinessSoft CRM е пълна двупосочна интеграция на нашата CRM с програмата "1C: Enterprise" (Счетоводство, UT, Integrated, ERP, SCP, UNF и др.). Ние бяхме първите в Русия, които направиха това успешно.
В момента нито една CRM система не може да се похвали с подобна функционалност. Ако конкурентите имат интеграция с 1C, тогава в 99% от случаите това завършва с ръчно качване / изтегляне в 1C на информация за контрагенти и номенклатура. За тях не е предвидена синхронизация на други документи, директории, регистри, за разлика от RosBusinessSoft CRM.
"RosBusinessSoft CRM" и "1C: Enterprise" могат да обменят всякакви директории, документи, регистри в двупосочна посока.
Благодарение на интеграцията на RosBusinessSoft CRM и продуктите 1C, мениджърите вече няма да трябва да работят с 1C. Всички счетоводни операции по продажбите се извършват от тях директно в CRM и след това се изпращат до 1C. В същото време информацията за плащане на сметки, получаване на стоки, нови контрагенти, стоки, продуктови салда в склада и т.н. идва от 1C към CRM.
Голямо предимство на RosBusinessSoft CRM е възможността за създаване на документи за доставка: фактури, товарителници, сертификати за изпълнение.
Използвайки интеграцията на RosBusinessSoft CRM с 1C, получавате следните предимства:
Някои от нашите клиенти са скептични относно възможността за пълна синхронизация на RosBusinessSoft CRM и 1C, затова решихме да запишем това видео. Във видеото ясно демонстрираме колко лесно и бързо се синхронизират нашата CRM система и 1C.
